Stammdatenzuordnung

Sie können im Rahmen einer Panel-Umfrage Stammdaten erneut abfragen oder neu angelegte Stammdaten erheben. Informationen zu Stammdatenzuordnung und Datentransfer in die Stammdatentabelle finden Sie im folgenden Kapitel.

• Bitte beachten Sie, dass es nicht möglich ist, bei der Erhebung von Stammdaten Loops zu verwenden. Der Stammdatentransfer kann keine Loopdaten übertragen.

Die bei Stammdatenbefragungen und Panel-Umfragen erhobenen Stammdaten müssen durch einen speziellen Vorgang, den Stammdatentransfer, von der Umfrage in die Stammdaten übertragen werden. Welche Projektvariablen bei diesem Prozess jeweils in welche Stammdaten übertragen werden sollen, wird im Menü Stammdatenzuordnungen definiert.

Der Funktionsumfang in Kürze:

• In einer übersichtlichen Tabelle können Sie alle Zuordnungen von Projektvariablen zu Stammdaten auf einen Blick überschauen. Auch die Ausprägungen können über diese Tabelle überprüft werden.

• Sie können die Zuordnungen herunterladen, um sie im Detail zu überprüfen.

• Zu allen Projektvariablen einer Umfrage können automatisch die passenden Stammdaten angelegt werden. Dazu dient die Option „Stammdaten erzeugen und zuordnen“. Dies ist beispielsweise eine effektive Methode, wenn Sie in einem neu aufgesetzten Panel die Stammdatenbefragung anlegen: Mit wenigen Klicks werden die passenden Stammdaten erzeugt.

• Sie können bei Bedarf auch einzelne Stammdaten automatisch erzeugen.

• In der Stammdaten-Übersicht des Panels können Sie sehen, in welchen Projekten die Stammdaten jeweils zugeordnet wurden.

Stammdatentransfer planen

Die folgenden Leitfragen helfen Ihnen, den Stammdatentransfer für eine neue Panel-Umfrage oder Stammdatenbefragung zu planen.

• Welche Projektvariablen sollen in welche Stammdaten übertragen werden?

  • Wenn die erforderlichen Stammdaten schon existieren, welchen Datentyp und -bereich haben sie? Muss das Format der Teilnehmereingaben in der Umfrage unter Umständen durch Plausichecks, Rekodierungen oder andere Mittel gesichert bzw. geändert werden?

  • Existieren die Stammdaten noch nicht, welche Variablentypen und Wertbereiche sollen sie haben? Falls Sie lediglich die üblicherweise gewünschten Datentypen „Ganzzahl“ und „Text“ benötigen, bietet sich das automatische Anlegen an. Bei den Datentypen „Datum“, „Datum/Uhrzeit“ oder „Ja/Nein“ und bei besonderen Wünschen hinsichtlich des Größenbereichs legen Sie die passenden Stammdaten bitte gezielt manuell an.

• Hat die Umfrage Besonderheiten, die für den Stammdatentransfer eventuell relevant sind?

  • Ist Mehrfachteilnahme möglich?

  • Wurden die erhobenen Variablen vorher bereits über das Registrierungsformular, das „Daten ändern“-Formular, die Stammdatenbefragung oder ein anderes Projekt ermittelt? Ob ein Stammdatum auch von anderen Projekten aus verknüpft ist, können Sie in der Stammdatenübersicht in der Spalte „Umfrageverknüpfungen“ sehen.

  • Wenn die Stammdaten bereits vorher erhoben wurden, sollen die vorhandenen Werte zum Vorbelegen von Antworten verwendet werden? Dies kann mit der Funktion „Stammdatenwerte in Umfragevariablen übertragen“ realisiert werden.

• Sollen beim Stammdatentransfer die Missing-Werte „NULL“ und „-77“ übernommen werden, oder soll der Transfer nur stattfinden wenn die Fragen tatsächlich beantwortet wurden?

  • Wurden die Stammdaten beispielsweise bereits vorab bei der Registrierung gefüllt, ist es eventuell nicht sinnvoll, diese Werte mit Missings zu überschreiben.

• Soll der Stammdatentransfer automatisch sofort nach Beendigung der Interviews stattfinden oder manuell ausgelöst werden? Falls er vom Moderator manuell ausgelöst werden soll, zu welchem Zeitpunkt und für welche Dispositionscodes ist dies sinnvoll?

  • Bei Stammdatenbefragungen werden die Daten immer automatisch transferiert, sobald ein Panelist die Endseite erreicht (d.h. Dispositionscode 31, 32 zugewiesen wird). Trotzdem kann zusätzlicher manueller Transfer erforderlich sein, wenn Sie z.B. die Daten auch unabgeschlossener Befragungen in die Stammdatentabelle übertragen möchten.

  • Bei Panel-Umfragen wird der Stammdatentransfer üblicherweise manuell ausgelöst. Überlegen Sie, wann der beste Zeitpunkt für diesen Transfer ist, eventuell muss der Transfer auch mehrfach ausgelöst werden. Alternativ können Sie auch bei Panel-Umfragen automatischen Transfer einstellen. Beachten Sie bitte: Absolvieren im Rahmen einer Freundschaftswerbungsaktion eingeladene Neuzugänge eine solche Panel-Umfrage, wird beim automatischen Transfer die Incentivierung der Werber ausgelöst.

Stammdatenzuordnungen eines Projekts verwalten

Die Zuordnungen von Projektvariablen und Stammdaten werden im Menü Stammdatenzuordnungen verwaltet. Die Übersichtstabelle in diesem Menü führt alle Projektvariable mit den bereits vorliegenden Zuordnungen auf.

• Für die Projektvariablen werden Variablenname, Frage, Itemtext und Ausprägungen angezeigt. Mit einem Klick auf den Variablennamen gelangen Sie zu dem Dialog, in dem die Zuordnung definiert wird. Bei Anklicken der Frage wird in einem zweiten Fenster der Fragebogen-Editor geöffnet.

• Für die zugeordneten Stammdaten werden Name und Label, Stammdatenkategorie und Ausprägungen angezeigt. Bei Anklicken des Namens wird in einem zweiten Fenster der Bearbeitungsdialog für das Stammdatum geöffnet.

• Der Spalte „Status“ können Sie entnehmen, ob die Zuordnung funktionsfähig ist: Weicht beispielsweise der Datentyp ab oder haben die Variablen unterschiedlich viele Ausprägungen, so wird ein rotes Status-Icon mit entsprechender Meldung angezeigt. In der Abbildung unten wird zum Beispiel das Matchen der Projektvariable „v_9“ mit fünf Ausprägungen auf das Stammdatum „m_favoritesports“ mit drei Ausprägungen als Problem markiert.

• Der Eintrag in der Spalte „Stammdatentransfer nur, wenn beantwortet“ gibt an, ob der Transfer auch bei Nichtbeantwortung stattfinden soll.

Wie üblich stehen einfache und erweiterte Suche zur Verfügung. Insbesondere die Möglichkeit, die Liste auf bereits zugewiesene oder auf noch nicht zugewiesene Variablen einzuschränken, ist bei großen Projekten sehr nützlich.

Mit einem Klick auf den Ansicht-Button können Sie wie gewohnt Tabellenspalten aktivieren oder deaktivieren oder die Zeilenanzahl pro Seite verändern.

Mittels der Excel-Export / CSV-Export-Buttons können Sie die Liste herunterladen, um die Zuordnungen extern weiterzugeben oder zu überprüfen.

Bearbeitungsmöglichkeiten

Mit dem Button Stammdatentransfer durchführen können Sie manuell den Transfer der Werte auslösen. Über die Icons in der Spalte „Aktionen“ können Sie einzelne Zuordnungen bearbeiten:

• Bearbeiten: Öffnet den Dialog zum Bearbeiten einer einzelnen Zuordnung.

• Löschen: Mittels dieser Option können Sie die betreffende Zuordnung löschen.

Die folgenden Aktionen können auf ausgewählte oder alle Einheiten angewendet werden. Dazu wählen Sie jeweils die gewünschten Zuordnungen durch Anklicken der Checkboxen in der Spalte „Aktionen“ oder alternativ über die Checkboxen „Alle Einträge auf dieser Seite markieren“ / “Alle gefundenen Einträge markieren“. Anschließend stellen Sie die gewünschte Aktion in der Drop-Down-Liste ein und bestätigen mit Ausführen.

• Variablen zuordnen: Öffnet den Dialog zum Bearbeiten einer einzelnen Zuordnung.

• Stammdaten erzeugen und zuordnen: Öffnet einen Dialog, über den Sie gleichzeitig neue Stammdaten anlegen und zuordnen können.

• „Stammdatentransfer nur, wenn gesehen“ aktivieren / deaktivieren: Mittels dieser Option können Sie vorgeben, ob die Werte „NULL“ und „-77“ vom Transfer ausgeschlossen werden sollen.

• Zuordnungen löschen: Mittels dieser Aktion können Sie mehrere Zuordnungen en bloc löschen.

Projektvariablen bestehenden Stammdaten zuordnen

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

• Öffnen Sie von der Zuordnungsliste aus den Dialog zum Definieren neuer Zuordnung. Es gibt zwei Wege, dies zu tun:

  • Möchten Sie nur für eine einzelne Projektvariable eine Zuordnung definieren, klicken Sie das Bearbeiten-Icon an.

  • Möchten Sie Zuordnungen für mehrere Projektvariablen definieren, markieren Sie diese in mittels der Checkbox in der „Aktionen“-Spalte. Wählen Sie anschließend die Aktion „Variablen zuordnen“.

• Es wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie zu jeder gewählten Projektvariablen das jeweils passende Stammdatum auswählen können.

  • Bestätigen Sie mit Speichern.

  • Überprüfen Sie den Status der neuen Zuordnungen in der Zuordnungsliste.

Automatisch passende Stammdaten erzeugen und zuordnen

Sie können zu allen Projektvariablen einer Umfrage oder zu einer einzelnen Variablen automatisch die passenden Stammdaten anlegen lassen. Dies ist beispielsweise eine effektive Methode, wenn Sie in einem neu aufgesetzten Panel die Stammdatenbefragung anlegen: Mit wenigen Klicks werden die passenden Stammdaten erzeugt.

Regeln

Beim automatischen Anlegen gelten folgende Regeln:

• Für die neuen Stammdatenvariablen wird die Variablenstruktur der Projektvariablen übernommen.

• Die Belabelung der Ausprägungen der Stammdatenvariable wird ebenfalls von der zugeordneten Projektvariable übernommen.

• Datentyp und -größe werden so gewählt, dass es der Erwartung der meisten Anwender entspricht und auch ohne Nachkonfigurieren oder Einrichten von Plausichecks eine ordentliche Datenablage gesichert ist:

  • Beim automatischen Anlegen von Stammdaten werden die üblicherweise gewünschten Datentypen Ganzzahl und Text verwendet.

  • Für die Textfeld-Fragetypen 141 und 142 werden beim automatischen Anlegen Stammdaten vom Typ „Text“ erzeugt, in denen bis zu 21.000 Zeichen gespeichert werden können. So ist sichergestellt, dass die Texte vollständig gespeichert werden können.

  • Möchten Sie Projektvariablen in Stammdaten der Typen „Datum“, „Datum/Uhrzeit“ oder „Ja/Nein“ abbilden, legen Sie die passenden Stammdaten bitte gezielt manuell an: Diese Datentypen erfordern unter Umständen Überprüfungen der Eingaben und Rekodierungen in ein geeignetes Format.

Stammdaten erzeugen und zuordnen

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

• Markieren Sie in der Zuordnungsliste diejenigen Projektvariablen, für die Stammdaten erzeugt werden sollen, mittels der Checkbox in der „Aktionen“-Spalte.

• Wählen Sie die Aktion „Stammdaten erzeugen und zuordnen“.

• Es wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie Variablenname, Titel des Stammdatums und Stammdatenkategorie definieren können. Beachten Sie dabei bitte die Regeln für die Namensvergabe bei Stammdaten, insbesondere muss der Variablenname mit m_ oder md_ beginnen.

• Bestätigen Sie mit Speichern.

Durchführung des Transfers bei nicht gesehenen Fragen steuern

Je nachdem, welche Informationen eine Projektvariable enthält und in welcher Situation sie gefüllt wird, möchte man den Inhalt eventuell nicht immer in die Stammdatentabelle transferieren, sondern nur dann wenn die Panelisten tatsächlich geantwortet haben.

Wurde der Beruf der Panelisten beispielsweise in der Stammdatenbefragung bereits erfasst, und wird anschließend in einer Panel-Umfrage erneut abgefragt, so möchte man den Inhalt nur übernehmen, wenn die Panelisten die Frage tatsächlich gesehen haben: Andernfalls würde man einen existierenden Wert mit einem Missing-Wert überschreiben und Informationen verlieren.

EFS bietet Ihnen die Freiheit, bei jeder einzelnen Zuordnung zu entscheiden, ob der Transfer auch bei Nichtbeantwortung stattfinden soll. Dazu dient die Eigenschaft „Stammdatentransfer nur, wenn gesehen“, deren Zustand in der Zuordnungstabelle angezeigt wird. Sie können die Einstellung über entsprechende Aktionen ändern:

• Ja: Die Werte „NULL“ und „-77“ werden nicht übertragen. Variablen mit Wert „0“ (z.B. unbeantwortete Items in Mehrfachauswahlfragen) werden übertragen.

• Nein: Alle Werte werden übertragen.

Stammdatentransfer manuell durchführen

Je nach Befragungstyp und -situation kann ein manueller Stammdatentransfer erforderlich sein.

• Bei Stammdatenbefragungen werden die Daten normalerweise automatisch transferiert, sobald ein Panelist die Endseite erreicht (d.h. Dispositionscode 31, 32 zugewiesen wird). Trotzdem kann zusätzlicher manueller Transfer erforderlich sein, wenn Sie z.B. die Daten auch unabgeschlossener Befragungen in die Stammdatentabelle übertragen möchten. Auch wenn eine neue Variable eingeführt wird oder wenn eine Zuordnung korrigiert werden musste, muss der Transfer eventuell manuell wiederholt werden.

• Bei Panel-Umfragen wird der Stammdatentransfer üblicherweise manuell ausgelöst. Optional können Sie jedoch auch den automatischen Transfer einstellen. Wählen Sie dazu im Menü Projekteigenschaften im Feld „Zu welchem Zeitpunkt sollen Umfragedaten in Stammdatenvariablen überführt werden?“ die Option „Nach jeder Umfrageteilnahme (sofort)“.

Um den Stammdatentransfer manuell auszulösen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

• Klicken Sie den Button Stammdatentransfer durchführen an.

• Im Folgedialog kann der Transfer optional auf Panelisten mit ausgewählten Dispositionscodes eingeschränkt werden.

• Bestätigen Sie anschließend mit Transfer ausführen.

• Der Erfolgsmeldung können Sie entnehmen, ob ein Transfer stattgefunden hat und wie viele Panelisten davon betroffen waren.