Panelistenverwaltung

Die Daten der Panelisten werden in der Panelistenverwaltung erfasst, zur Verwaltung und Bearbeitung stehen leistungsfähige Hilfsfunktionen zur Verfügung. People ist darauf ausgelegt, Panels mit mehreren hunderttausend Teilnehmern zu verwalten.

• Wenn Sie ein derart großes Panel betreiben, beachten Sie bitte die gegebenen Hinweise zur Performance-Optimierung, insbesondere beim Planen der Stammdaten, bei der Gruppenbildung und Stammdatenrekodierung.

• Wie viele Panelisten gleichzeitig die Panel-Website nutzen können, hängt von der Serverkonfiguration ab. Berücksichtigen Sie daher bei der Planung eines großen Panels die Leistungsfähigkeit des gewählten Servers. Ihr Ansprechpartner kann Sie hierzu ebenfalls beraten.

Panelistenverwaltung

Im Menü People → Panelistenverwaltung können Sie die Daten aller Panelisten, einschließlich Neuzugänge, einsehen und bearbeiten. Der Contentbereich des Menüs enthält das Kernstück: Die Suchfunktion zum Durchforsten der Panelistenverwaltung und - nach Durchführung eines Suchvorgangs - die Ergebnisliste.

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• Wenn Sie das Menü Panelistenverwaltung öffnen, wird nur der Suchdialog eingeblendet, nicht jedoch die komplette Panelistenliste. Möchten Sie die Daten aller Panelisten sehen, geben Sie als Suchbegriff einfach ein @ ein und lösen die Suche aus.

Einfache Suche

Suchabfrage durchführen

• Wechseln Sie in das Menü People → Panelistenverwaltung.

• Geben Sie im Feld „Suchbegriff“ einen Begriff oder Teil eines Begriffs ein, beispielsweise den Namen eines Panelisten.

• Bestätigen Sie mit Suchen.

• Ist der gesuchte Begriff im Datensatz eines Panelisten enthalten, wird dieser Panelist als Ergebnis angezeigt. Gelöschte Panelisten werden dabei allerdings nicht berücksichtigt.

• Klicken Sie den Namen des gefundenen Panelisten an: Die Detailanzeige wird geöffnet.

Die Funktionsweise der Suche

• Groß- und Kleinschreibung werden nicht berücksichtigt.

• Bei einfacher Suche oder Verwendung von „Suche in allen Feldern“ bei der erweiterten Suche werden die folgenden Felder nicht erfasst: „WWW-Homepage“ (u_www), „Straße“ (u_street), „Ort“ (u_city), „PLZ“ (u_zip) und „Telefon“ (u_phone).

• Die Suche liefert alle Eintragungen als Ergebnis, die den eingegebenen Begriff als Bestandteil enthalten. Bei Eingabe des Suchbegriffes "Begriff" werden also sowohl "Begriff" als auch "Suchbegriff" gefunden.

Die erweiterte Suche

Die Erweiterte Suche, die Sie mit einem Klick auf den gleichnamigen Link öffnen können, bietet vielfältige Möglichkeiten, die Suche in Ihrem Panelistenbestand einzugrenzen. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Suchkriterien können einzeln genutzt oder kombiniert werden.

Die Liste der Panelisten führt alle gefundenen Panelisten mit den folgenden Informationen auf:

• Name: Die Namen der Teilnehmer sind aktive Links. Bei Anklicken eines Teilnehmers öffnet sich die Detailanzeige.

• E-Mail: Wenn Sie die E-Mail-Adresse eines Panelisten anklicken, wird der Standard-Maildialog geöffnet und Sie können eine E-Mail an diesen speziellen Panelisten schreiben.

• Die übrigen Adress- und Systemdaten und einige zusätzliche Daten (z.B. Bonuspunkte, Geschlecht).

• Markierung: Wenn Sie das Markierungs-Icon anklicken, öffnet sich in einem Extrafenster ein Eingabefeld, in dem Sie Anmerkungen zum jeweiligen Panelisten festhalten können. Sie können beispielsweise spezielle Absprachen oder Auffälligkeiten notieren. Sie erkennen einen markierten Panelisten an einem roten Quadrat in der ersten Spalte.

Anzeigefunktionen

Da die Ergebnisliste meist sehr große Mengen an Daten beinhaltet, werden üblicherweise nur Ausschnitte eingeblendet. Es gibt allerdings mehrere Funktionen, mit denen Sie vorgeben können, welche Panelistendaten und wie viele Panelistendaten pro Seite angezeigt werden.

• Mit einem Klick auf den Ansicht-Button können Sie einen Dialog einblenden, in dem die verschiedenen Tabellenspalten aktiviert oder deaktiviert werden können. Auch die Anzahl der Zeilen pro Seite kann geändert werden. Nach Bestätigung mit Absenden wird die Tabelle entsprechend erweitert.

• Über die Links > (weiter) und < (zurück) können Sie innerhalb der Panelistenliste vor- und zurückblättern.

• Durch Anklicken eines Spaltentitels können Sie alle Panelistendaten nach dem Inhalt der entsprechenden Spalte sortieren. Beispielsweise werden bei Anklicken von „Name“ alle Panelisten alphabetisch nach Namen sortiert.

Panelisten bearbeiten

Sie können die Suchfunktion nutzen, um Informationen über Einzelpersonen einzusehen. Häufiger werden Sie allerdings davon Gebrauch machen, um Aktionen auf Einzelpersonen oder eine Menge gefundener Personen anzuwenden: den Panelstatus zu verändern, eine E-Mail an die ausgewählten Personen schreiben oder diese Personen einer Gruppe zuweisen. Die Aktionen finden Sie unter der Panelistenliste in der Drop-Down-Liste „Aktion wählen“.

Zusätzlich ist zu wählen, auf welche Panelisten die Aktion anzuwenden ist:

• Möchten Sie die Aktion auf einen einzelnen Panelisten anwenden, so markieren Sie die zu diesem Panelisten gehörende Checkbox in der Spalte „Aktionen“.

• Wenn Sie alle auf der aktuellen Ergebnisseite angezeigten Panelisten bearbeiten möchten, markieren Sie die Checkbox „Alle Einträge auf dieser Seite markieren“. Per Javascript werden dann alle aktuell angezeigten Panelisten markiert.

• Möchten Sie die Aktion auf alle gefundenen Panelisten anwenden, aktivieren Sie die Checkbox „Alle gefundenen Einträge markieren“.

Aktionen

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Aktionen können auf ausgewählte oder alle Panelisten angewendet werden.

Panelisten hinzufügen

Ein manueller Eintrag ist sinnvoll, wenn Sie eine Einzelperson in das Panel eintragen möchten, um beispielsweise einen Test-Account zu erstellen.

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• Öffnen Sie das Menü People → Panelistenverwaltung und klicken den Button Panelist hinzufügen an.

• Füllen Sie das Formular aus. Die mit einem * markierten Angaben sind notwendig.

• Wenn Sie einen Tester-Account anlegen möchten, ist der Status „Tester“ zu wählen.

• Wenn Sie Panelistenprofile verwenden, können Sie im Abschnitt „Profil-Sichtbarkeit“ die Sichtbarkeit der Profildaten für den neuen Panelisten definieren. Im abgebildeten Beispiel wird das Profil nicht direkt nach dem Anlegen für andere Panelisten verfügbar gemacht, der Empfang privater Nachrichten ist ebenfalls zuerst einmal deaktiviert.

• Bestätigen Sie mit Benutzerkonto anlegen.

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Panelisten importieren

Sie können extern erstellte Listen der zukünftigen Panelmitglieder mit deren Teilnehmerdaten, Stammdaten und ausgewählten Systemdaten importieren und daraus neue Panelistenaccounts erzeugen.

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Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

• Wechseln Sie in das Menü People → Panelistenverwaltung.

• Den Dialog, in dem der Import stattfindet, öffnen Sie mit dem Button Panelisten importieren.

• Es steht eine fertig formatierte Importvorlage zur Verfügung, die bereits alle benötigten Spalten enthält. Mit einem Klick auf Importvorlage herunterladen können Sie diese herunterladen.

• Öffnen Sie die Vorlage in einem geeigneten Programm, z.B. Excel, und geben Sie die Daten ein.

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• Speichern Sie die Datei in Excel oder CSV ab.

• Bereiten Sie den Import vor:

  • Sollen die importierten Panelisten durch einen gemeinsamen Eintrittsweg charakterisiert werden, so legen Sie diesen an. Dies ist zu empfehlen, da Sie anschließend die importierten Panelisten im Gesamtpool leicht wiedererkennen und gegebenenfalls in speziellen Gruppen zusammenfassen können.

  • Sollen die importierten Panelisten direkt in einer eigenen Gruppe zusammengefasst werden, so legen Sie diese ebenfalls vorab an.

• Wechseln Sie wieder zum Importdialog.

• Wählen Sie den passenden Zeichensatz.

• Stellen Sie im Feld „Quelle (CSV und Excel)“ den Namen der Datei mit den Importdaten ein.

• Überprüfen Sie, ob die Checkbox im Feld „Die erste Zeile enthält die Spaltenbezeichnungen“ passend eingestellt ist. Üblicherweise sollte sie aktiviert sein.

• Optional können Sie einen Eintrittsweg wählen.

• Optional können Sie eine Kategorie und Gruppe wählen, in der die Panelisten direkt zusammengefasst werden.

• Wählen Sie den Panelstatus, den die importierten Panelisten erhalten sollen.

• Legen Sie die Sprachversion fest, über die die Panelisten das Panel besuchen sollen.

• Wenn Sie Panelistenprofile verwenden, können Sie im Abschnitt „Profil-Sichtbarkeit“ die Sichtbarkeit der Profildaten für den neuen Panelisten definieren. Im abgebildeten Beispiel wird das Profil nicht direkt nach dem Anlegen für andere Panelisten verfügbar gemacht, der Empfang privater Nachrichten ist ebenfalls zuerst einmal deaktiviert.

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• Mit Datei senden starten Sie den Importvorgang.

• Im nächsten Schritt müssen die Spalten der Importdatei auf die passenden Felder der Datenbank gematcht werden. Beim Panelistenimport werden die Datenbankfelder auf zwei Registerkarten Teilnehmerdaten und Stammdaten verteilt angezeigt. Wenn Sie wie empfohlen die Vorlage verwendet und die Spaltenbezeichnungen beibehalten haben, nimmt die Software die Zuordnung automatisch vor.

• Wenn Sie die Zuordnungen auf der Registerkarte Teilnehmerdaten überprüft haben, bestätigen Sie mit einem Klick auf Zuordnung speichern.

• Wechseln Sie auf die Registerkarte Stammdaten. Wenn Sie auch die Zuordnungen für die Stammdaten geprüft haben, bestätigen Sie zuerst mit Zuordnung speichern und klicken dann auf Weiter zur Vorschau.

• In der Vorschau werden sämtliche Datensätze so aufgeführt, wie sie in das Projekt importiert werden. Das Ampel-Icon in der „Status“-Spalte zeigt an, ob die Datensätze vollständig und logisch sinnvoll sind. Ist das Icon rot d.h. liegt ein Fehler vor, wird der Grund bei Drüberscrollen mit dem Mauszeiger angezeigt.

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• Falls erforderlich, können Sie einzelne Datensätze mittels der Bearbeiten- und Löschen-Icons öffnen und nachträglich ändern bzw. löschen. Über den Zurück-Link gelangen Sie anschließend zurück zur Übersicht.

• Wenn Sie mit den Daten in der Vorschau zufrieden sind, lösen Sie mit Importieren den eigentlichen Import aus.

• Nach Abschluss des Importvorgangs wird angezeigt, wie viele Datensätze angelegt und wie viele wegen Problemen nicht angelegt wurden.

• Über den Button Ergebnisse herunterladen können Sie eine Excel-Datei abrufen, die folgende Informationen enthält:

  • alle in der Importdatei enthaltenen Daten

  • die Spalte „result“ enthält das Ergebnis des Imports, d.h. eine Meldung „Datensatz erfolgreich importiert“ oder „Datensatz wurde nicht importiert“.

  • wenn Probleme aufgetreten sind, wird in der Spalte „messages“ der Grund ausgegeben.

• Wenn nötig, können Sie die nicht erfolgreich angelegten Datensätze direkt in dieser Datei korrigieren, die erfolgreich angelegten Datensätze löschen und die Datei dann wiederum für einen erneuten Importversuch verwenden.

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Importierbare Daten im Detail

Vor dem Import ist festzulegen, welche Daten importiert und wie sie gespeichert werden sollen. Die folgenden Daten müssen oder können beim Panelistenimport eingegeben werden:

• Teilnehmerdaten: Vorhanden sein muss die E-Mail-Adresse, alle anderen Daten sind optional.

• Optional können Sie Passwörter, Bonuspunkte und eine Begründung für die Zuweisung der Bonuspunkte importieren. Siehe die folgenden Abschnitte.

• Optional können alle oder ausgewählte Stammdaten importiert werden.

• Automatisch angelegt werden die in der unten stehenden Tabelle aufgeführten Systemdaten.

Passwörter importieren

Üblicherweise werden die Erstpasswörter für importierte Panelisten während des Importvorgangs automatisch generiert. Anschließend wird ein Reset-Link versendet. Optional können Sie jedoch auch schon vorhandene Passwörter mitimportieren.

• Geben Sie dazu die Erstpasswörter in der Spalte u_passwd der Importdatei ein.

• Länge und Inhalt der Passwörter müssen den Sicherheitskriterien der jeweiligen Sprachversion entsprechen.

Üblicherweise werden importierten Panelisten in der Einladung Links zum Zurücksetzen der Initialpasswörter zugeschickt. Zum Einfügen dient der Platzhalter #password_recovery_url#.

Startwert für Bonuspunkte und Begründung importieren

Optional können Sie beim Import Bonuspunkte auf die Konten der Panelisten buchen. Geben Sie dazu die gewünschten Werte in der Spalte „credit_points“ der Importdatei ein. Auch eine Begründung der Punktezuweisung für den Kontoauszug und das Bonuspunkte-Log kann optional mitimportiert werden. Dazu tragen Sie die gewünschten Texte in der Spalte „descr“ ein. Wenn Sie Bonuspunkte importieren, ohne einen eigenen Text hinzuzufügen, wird der Standardtext „Balance on YYYY-MM-DD HH:MM:SS“ eingetragen.

Stammdaten importieren

Optional können alle oder ausgewählte Stammdaten der Panelisten mitimportiert werden. Die Stammdatenvariablen müssen dazu vorab angelegt werden. Stammdaten aktualisieren können Sie mittels der Funktion Panelistendaten aktualisieren. Dabei werden lediglich die Datensätze bereits bestehender Accounts aktualisiert, aber keine neuen Accounts angelegt.

Beim Import automatisch gesetzte Systemdaten

Einige Systemvariablen werden beim Import automatisch gesetzt. Die folgende Tabelle beschreibt, welche Werte sie dabei annehmen.

Daten aktualisieren

Panelisten- und Stammdaten bereits vorhandener Panelisten können mittels einer speziellen Aktualisierungsfunktion geändert werden:

• Voraussetzung ist, dass die Panelisten bereits vorhanden und die benötigten Stammdaten angelegt sind. Neue Panelistenwerden hingegen mittels desPanelistenimportsangelegt. Zum Anlegenneuer Stammdatendient ebenfalls eine eigeneMassenimport-Funktion.

• Aktualisiert werden können die Teilnehmerdaten, Stammdaten und verschiedene wichtige Systemvariablen („mail_validation_status“, „credit_points“, „descr“, „pstatus“, „site_id“ und „pci“).

• Es genügt, wenn die Importdatei die zu ändernden Daten für die gewünschten Panelisten enthält.

• Zum Matchen mit den Panelisten-Datensätzen können verschiedene Verknüpfungsvariablen verwendet werden.

Aktualisierung durchführen

Sie finden die Aktualisierungsfunktion im Menü Panelistenverwaltung → Panelistendaten aktualisieren. Die Arbeitsschritte sind Ihnen von anderen Importfunktionen in EFS vertraut. Wie üblich steht eine Importvorlage zur Verfügung. Füllen Sie diese aus. Neben den Panelisten- und Stammdaten sollte dabei auch die Verknüpfungsvariable eingegeben werden: Wenn Sie pseudonym oder panelist_code verwenden, muss dafür eine zusätzliche Spalte angelegt werden.

• Anschließend laden Sie die Datei hoch.

• Wie bei anderen Importvorgängen auch muss die Verknüpfungsvariable gewählt werden und die Spalten der Importdatei müssen den Datenbankfeldern zugeordnet werden.

• Zuletzt überprüfen Sie die Zuordnung in der Vorschau und lösen die Aktualisierung aus.

Verknüpfungsvariablen

Zur Verknüpfung der zu importierenden Daten mit den Datensätzen der Panelisten können fünf Variablen verwendet werden:

• pseudonym: Diese Variable wird üblicherweise verwendet.

• u_account, u_email und panelist_code: Diese Variablen werden in einigen Panels ebenfalls verwendet, um Panelisten eindeutig zu identifizieren. Sie können daher ebenfalls als Verknüpfungsvariablen verwendet werden.

• u_other_id: Der Einsatz dieser Variable ist bei Spezialpanels sinnvoll, die über u_other_id eine fremde Datenquelle referenzieren. Z.B. werden in einer externen Datenbank zusätzliche Informationen zu jedem Panelisten vorgehalten, die nicht importiert werden sollen. Jeder Panelist hat in dieser Konstellation neben seiner eigenen Benutzer-ID eine weitere ID aus der externen Datenbank, die im Feld u_other_id gespeichert wird. In diesem Fall könnte es einfacher sein, die u_other_id beim Importvorgang als Verknüpfungsvariable zu verwenden, da diese aus der externen Datenbank einfach mitexportiert werden kann.

Panelisten-Import aus Employee-Projekt

In der Panelistenverwaltung können Sie Anwender oder Teilnehmer aus einem Employee-Projekt ins Panel importieren. So können Sie beispielsweise Org-Anwender importieren und einer existierenden oder neuen Panel-Gruppe hinzufügen. Beim Import wird eine Zuordnung von Panelisten zu den Anwendern oder Teilnehmern ermöglicht, basierend auf der E-Mail-Adresse. Neben dem Panelisten-Import bietet die Employee-Synchronisation vom Panel zum Org-Projekt die Zuordnung von Panelisten zu Anwendern.

Um Anwender oder Teilnehmer ins Panel zu importieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

• Öffnen Sie das Modul People.

• Wählen Sie im Sidebar-Menü die Panelistenverwaltung.
  Die Panelistenverwaltung wird geöffnet.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche Panelisten-Import aus Employee-Projekt.

• Für den Import von Anwendern:

  • Aktivieren Sie in der Zeile Typ die Option Anwender.

• Für den Import von Teilnehmern:

  • Aktivieren Sie in der Zeile Typ die Option Teilnehmer.

• Wählen Sie in der Drop-Down-Liste Projekt wählen das Employee-Projekt, aus dem Sie die Panelisten importieren wollen.

• Wählen Sie eine Gruppenkategorie für die anschließende Wahl der Panelgruppe aus. Die Kategorie „default“ enthält alle Gruppen des Panels.

• Wählen Sie die Panelgruppe aus, der die Teilnehmer bzw. Anwender hinzugefügt werden sollen.

Für den Import von Anwendern:

• Bestätigen Sie mit Speichern.
  Die Vorschau-Ansicht wird geöffnet. Hier können Sie die Liste Ihrer Daten auf Vollständigkeit überprüfen und die Daten bei Bedarf korrigieren.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren.

Der Import von Org-Anwendern ins Panel ist abgeschlossen. Über die entsprechende Schaltfläche können Sie sich die Ergebnisse in einer Excel-Liste herunterladen.

Für den Import von Teilnehmern:

• Wählen Sie in den folgenden Drop-Down-Listen die Strukturansicht sowie Metaname und Label der Stammdaten-Spalte für Ihre eigene Abteilung sowie den Metanamen der Stammdaten-Spalte für die Ihnen übergeordnete Abteilung.

• Bestätigen Sie Ihre Angaben mit Speichern.

Der Import von Teilnehmern ins Panel ist abgeschlossen.