Panelistenverwaltung

Die Daten der Panelisten werden in der Panelistenverwaltung erfasst, zur Verwaltung und Bearbeitung stehen leistungsfähige Hilfsfunktionen zur Verfügung. People ist darauf ausgelegt, Panels mit mehreren hunderttausend Teilnehmern zu verwalten.

• Wenn Sie ein derart großes Panel betreiben, beachten Sie bitte die gegebenen Hinweise zur Performance-Optimierung, insbesondere beim Planen der Stammdaten, bei der Gruppenbildung und Stammdatenrekodierung.

• Wie viele Panelisten gleichzeitig die Panel-Website nutzen können, hängt von der Serverkonfiguration ab. Berücksichtigen Sie daher bei der Planung eines großen Panels die Leistungsfähigkeit des gewählten Servers. Ihr Ansprechpartner kann Sie hierzu ebenfalls beraten.

Panelistenverwaltung

Im Menü People → Panelistenverwaltung können Sie die Daten aller Panelisten, einschließlich Neuzugänge, einsehen und bearbeiten. Der Contentbereich des Menüs enthält das Kernstück: Die Suchfunktion zum Durchforsten der Panelistenverwaltung und - nach Durchführung eines Suchvorgangs - die Ergebnisliste.

Open

• Wenn Sie das Menü Panelistenverwaltung öffnen, wird nur der Suchdialog eingeblendet, nicht jedoch die komplette Panelistenliste. Möchten Sie die Daten aller Panelisten sehen, geben Sie als Suchbegriff einfach ein @ ein und lösen die Suche aus.

Einfache Suche

Suchabfrage durchführen

• Wechseln Sie in das Menü People → Panelistenverwaltung.

• Geben Sie im Feld „Suchbegriff“ einen Begriff oder Teil eines Begriffs ein, beispielsweise den Namen eines Panelisten.

• Bestätigen Sie mit Suchen.

• Ist der gesuchte Begriff im Datensatz eines Panelisten enthalten, wird dieser Panelist als Ergebnis angezeigt. Gelöschte Panelisten werden dabei allerdings nicht berücksichtigt.

• Klicken Sie den Namen des gefundenen Panelisten an: Die Detailanzeige wird geöffnet.

Die Funktionsweise der Suche

• Groß- und Kleinschreibung werden nicht berücksichtigt.

• Bei einfacher Suche oder Verwendung von „Suche in allen Feldern“ bei der erweiterten Suche werden die folgenden Felder nicht erfasst: „WWW-Homepage“ (u_www), „Straße“ (u_street), „Ort“ (u_city), „PLZ“ (u_zip) und „Telefon“ (u_phone).

• Die Suche liefert alle Eintragungen als Ergebnis, die den eingegebenen Begriff als Bestandteil enthalten. Bei Eingabe des Suchbegriffes "Begriff" werden also sowohl "Begriff" als auch "Suchbegriff" gefunden.

Die erweiterte Suche

Die Erweiterte Suche, die Sie mit einem Klick auf den gleichnamigen Link öffnen können, bietet vielfältige Möglichkeiten, die Suche in Ihrem Panelistenbestand einzugrenzen. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Suchkriterien können einzeln genutzt oder kombiniert werden.

Die Liste der Panelisten führt alle gefundenen Panelisten mit den folgenden Informationen auf:

• Name: Die Namen der Teilnehmer sind aktive Links. Bei Anklicken eines Teilnehmers öffnet sich die Detailanzeige.

• E-Mail: Wenn Sie die E-Mail-Adresse eines Panelisten anklicken, wird der Standard-Maildialog geöffnet und Sie können eine E-Mail an diesen speziellen Panelisten schreiben.

• Die übrigen Adress- und Systemdaten und einige zusätzliche Daten (z.B. Bonuspunkte, Geschlecht).

• Markierung: Wenn Sie das Markierungs-Icon anklicken, öffnet sich in einem Extrafenster ein Eingabefeld, in dem Sie Anmerkungen zum jeweiligen Panelisten festhalten können. Sie können beispielsweise spezielle Absprachen oder Auffälligkeiten notieren. Sie erkennen einen markierten Panelisten an einem roten Quadrat in der ersten Spalte.

Anzeigefunktionen

Da die Ergebnisliste meist sehr große Mengen an Daten beinhaltet, werden üblicherweise nur Ausschnitte eingeblendet. Es gibt allerdings mehrere Funktionen, mit denen Sie vorgeben können, welche Panelistendaten und wie viele Panelistendaten pro Seite angezeigt werden.

• Mit einem Klick auf den Ansicht-Button können Sie einen Dialog einblenden, in dem die verschiedenen Tabellenspalten aktiviert oder deaktiviert werden können. Auch die Anzahl der Zeilen pro Seite kann geändert werden. Nach Bestätigung mit Absenden wird die Tabelle entsprechend erweitert.

• Über die Links > (weiter) und < (zurück) können Sie innerhalb der Panelistenliste vor- und zurückblättern.

• Durch Anklicken eines Spaltentitels können Sie alle Panelistendaten nach dem Inhalt der entsprechenden Spalte sortieren. Beispielsweise werden bei Anklicken von „Name“ alle Panelisten alphabetisch nach Namen sortiert.

Panelisten bearbeiten

Sie können die Suchfunktion nutzen, um Informationen über Einzelpersonen einzusehen. Häufiger werden Sie allerdings davon Gebrauch machen, um Aktionen auf Einzelpersonen oder eine Menge gefundener Personen anzuwenden: den Panelstatus zu verändern, eine E-Mail an die ausgewählten Personen schreiben oder diese Personen einer Gruppe zuweisen. Die Aktionen finden Sie unter der Panelistenliste in der Drop-Down-Liste „Aktion wählen“.

Zusätzlich ist zu wählen, auf welche Panelisten die Aktion anzuwenden ist:

• Möchten Sie die Aktion auf einen einzelnen Panelisten anwenden, so markieren Sie die zu diesem Panelisten gehörende Checkbox in der Spalte „Aktionen“.

• Wenn Sie alle auf der aktuellen Ergebnisseite angezeigten Panelisten bearbeiten möchten, markieren Sie die Checkbox „Alle Einträge auf dieser Seite markieren“. Per Javascript werden dann alle aktuell angezeigten Panelisten markiert.

• Möchten Sie die Aktion auf alle gefundenen Panelisten anwenden, aktivieren Sie die Checkbox „Alle gefundenen Einträge markieren“.

Aktionen

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Aktionen können auf ausgewählte oder alle Panelisten angewendet werden.

Panelisten hinzufügen

Ein manueller Eintrag ist sinnvoll, wenn Sie eine Einzelperson in das Panel eintragen möchten, um beispielsweise einen Test-Account zu erstellen.

Open

• Öffnen Sie das Menü People → Panelistenverwaltung und klicken den Button Panelist hinzufügen an.

• Füllen Sie das Formular aus. Die mit einem * markierten Angaben sind notwendig.

• Wenn Sie einen Tester-Account anlegen möchten, ist der Status „Tester“ zu wählen.

• Wenn Sie Panelistenprofile verwenden, können Sie im Abschnitt „Profil-Sichtbarkeit“ die Sichtbarkeit der Profildaten für den neuen Panelisten definieren. Im abgebildeten Beispiel wird das Profil nicht direkt nach dem Anlegen für andere Panelisten verfügbar gemacht, der Empfang privater Nachrichten ist ebenfalls zuerst einmal deaktiviert.

• Bestätigen Sie mit Benutzerkonto anlegen.

Panelisten importieren

Sie können extern erstellte Listen der zukünftigen Panelmitglieder mit deren Teilnehmerdaten, Stammdaten und ausgewählten Systemdaten importieren und daraus neue Panelistenaccounts erzeugen.

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

• Wechseln Sie in das Menü People → Panelistenverwaltung.

• Den Dialog, in dem der Import stattfindet, öffnen Sie mit dem Button Panelisten importieren.

• Es steht eine fertig formatierte Importvorlage zur Verfügung, die bereits alle benötigten Spalten enthält. Mit einem Klick auf Importvorlage herunterladen können Sie diese herunterladen.

• Öffnen Sie die Vorlage in einem geeigneten Programm, z.B. Excel, und geben Sie die Daten ein.

• Speichern Sie die Datei in Excel oder CSV ab.

• Bereiten Sie den Import vor:

  • Sollen die importierten Panelisten durch einen gemeinsamen Eintrittsweg charakterisiert werden, so legen Sie diesen an. Dies ist zu empfehlen, da Sie anschließend die importierten Panelisten im Gesamtpool leicht wiedererkennen und gegebenenfalls in speziellen Gruppen zusammenfassen können.

  • Sollen die importierten Panelisten direkt in einer eigenen Gruppe zusammengefasst werden, so legen Sie diese ebenfalls vorab an.

• Wechseln Sie wieder zum Importdialog.

• Wählen Sie den passenden Zeichensatz.

• Stellen Sie im Feld „Quelle (CSV und Excel)“ den Namen der Datei mit den Importdaten ein.

• Überprüfen Sie, ob die Checkbox im Feld „Die erste Zeile enthält die Spaltenbezeichnungen“ passend eingestellt ist. Üblicherweise sollte sie aktiviert sein.

• Optional können Sie einen Eintrittsweg wählen.

• Optional können Sie eine Kategorie und Gruppe wählen, in der die Panelisten direkt zusammengefasst werden.

• Wählen Sie den Panelstatus, den die importierten Panelisten erhalten sollen.

• Legen Sie die Sprachversion fest, über die die Panelisten das Panel besuchen sollen.

• Wenn Sie Panelistenprofile verwenden, können Sie im Abschnitt „Profil-Sichtbarkeit“ die Sichtbarkeit der Profildaten für den neuen Panelisten definieren. Im abgebildeten Beispiel wird das Profil nicht direkt nach dem Anlegen für andere Panelisten verfügbar gemacht, der Empfang privater Nachrichten ist ebenfalls zuerst einmal deaktiviert.

• Mit Datei senden starten Sie den Importvorgang.

• Im nächsten Schritt müssen die Spalten der Importdatei auf die passenden Felder der Datenbank gematcht werden. Beim Panelistenimport werden die Datenbankfelder auf zwei Registerkarten Teilnehmerdaten und Stammdaten verteilt angezeigt. Wenn Sie wie empfohlen die Vorlage verwendet und die Spaltenbezeichnungen beibehalten haben, nimmt die Software die Zuordnung automatisch vor.

• Wenn Sie die Zuordnungen auf der Registerkarte Teilnehmerdaten überprüft haben, bestätigen Sie mit einem Klick auf Zuordnung speichern.

• Wechseln Sie auf die Registerkarte Stammdaten. Wenn Sie auch die Zuordnungen für die Stammdaten geprüft haben, bestätigen Sie zuerst mit Zuordnung speichern und klicken dann auf Weiter zur Vorschau.

• In der Vorschau werden sämtliche Datensätze so aufgeführt, wie sie in das Projekt importiert werden. Das Ampel-Icon in der „Status“-Spalte zeigt an, ob die Datensätze vollständig und logisch sinnvoll sind. Ist das Icon rot d.h. liegt ein Fehler vor, wird der Grund bei Drüberscrollen mit dem Mauszeiger angezeigt.

• Falls erforderlich, können Sie einzelne Datensätze mittels der Bearbeiten- und Löschen-Icons öffnen und nachträglich ändern bzw. löschen. Über den Zurück-Link gelangen Sie anschließend zurück zur Übersicht.

• Wenn Sie mit den Daten in der Vorschau zufrieden sind, lösen Sie mit Importieren den eigentlichen Import aus.

• Nach Abschluss des Importvorgangs wird angezeigt, wie viele Datensätze angelegt und wie viele wegen Problemen nicht angelegt wurden.

• Über den Button Ergebnisse herunterladen können Sie eine Excel-Datei abrufen, die folgende Informationen enthält:

  • alle in der Importdatei enthaltenen Daten

  • die Spalte „result“ enthält das Ergebnis des Imports, d.h. eine Meldung „Datensatz erfolgreich importiert“ oder „Datensatz wurde nicht importiert“.

  • wenn Probleme aufgetreten sind, wird in der Spalte „messages“ der Grund ausgegeben.

• Wenn nötig, können Sie die nicht erfolgreich angelegten Datensätze direkt in dieser Datei korrigieren, die erfolgreich angelegten Datensätze löschen und die Datei dann wiederum für einen erneuten Importversuch verwenden.

Importierbare Daten im Detail

Vor dem Import ist festzulegen, welche Daten importiert und wie sie gespeichert werden sollen. Die folgenden Daten müssen oder können beim Panelistenimport eingegeben werden:

• Teilnehmerdaten: Vorhanden sein muss die E-Mail-Adresse, alle anderen Daten sind optional.

• Optional können Sie Passwörter, Bonuspunkte und eine Begründung für die Zuweisung der Bonuspunkte importieren. Siehe die folgenden Abschnitte.

• Optional können alle oder ausgewählte Stammdaten importiert werden.

• Automatisch angelegt werden die in der unten stehenden Tabelle aufgeführten Systemdaten.

Passwörter importieren

Üblicherweise werden die Erstpasswörter für importierte Panelisten während des Importvorgangs automatisch generiert. Anschließend wird ein Reset-Link versendet. Optional können Sie jedoch auch schon vorhandene Passwörter mitimportieren.

• Geben Sie dazu die Erstpasswörter in der Spalte u_passwd der Importdatei ein.

• Länge und Inhalt der Passwörter müssen den Sicherheitskriterien der jeweiligen Sprachversion entsprechen.

Üblicherweise werden importierten Panelisten in der Einladung Links zum Zurücksetzen der Initialpasswörter zugeschickt. Zum Einfügen dient der Platzhalter #password_recovery_url#.

Startwert für Bonuspunkte und Begründung importieren

Optional können Sie beim Import Bonuspunkte auf die Konten der Panelisten buchen. Geben Sie dazu die gewünschten Werte in der Spalte „credit_points“ der Importdatei ein. Auch eine Begründung der Punktezuweisung für den Kontoauszug und das Bonuspunkte-Log kann optional mitimportiert werden. Dazu tragen Sie die gewünschten Texte in der Spalte „descr“ ein. Wenn Sie Bonuspunkte importieren, ohne einen eigenen Text hinzuzufügen, wird der Standardtext „Balance on YYYY-MM-DD HH:MM:SS“ eingetragen.

Stammdaten importieren

Optional können alle oder ausgewählte Stammdaten der Panelisten mitimportiert werden. Die Stammdatenvariablen müssen dazu vorab angelegt werden. Stammdaten aktualisieren können Sie mittels der Funktion Panelistendaten aktualisieren. Dabei werden lediglich die Datensätze bereits bestehender Accounts aktualisiert, aber keine neuen Accounts angelegt.

Beim Import automatisch gesetzte Systemdaten

Einige Systemvariablen werden beim Import automatisch gesetzt. Die folgende Tabelle beschreibt, welche Werte sie dabei annehmen.

Daten aktualisieren

Panelisten- und Stammdaten bereits vorhandener Panelisten können mittels einer speziellen Aktualisierungsfunktion geändert werden:

• Voraussetzung ist, dass die Panelisten bereits vorhanden und die benötigten Stammdaten angelegt sind. Neue Panelistenwerden hingegen mittels desPanelistenimportsangelegt. Zum Anlegenneuer Stammdatendient ebenfalls eine eigeneMassenimport-Funktion.

• Aktualisiert werden können die Teilnehmerdaten, Stammdaten und verschiedene wichtige Systemvariablen („mail_validation_status“, „credit_points“, „descr“, „pstatus“, „site_id“ und „pci“).

• Es genügt, wenn die Importdatei die zu ändernden Daten für die gewünschten Panelisten enthält.

• Zum Matchen mit den Panelisten-Datensätzen können verschiedene Verknüpfungsvariablen verwendet werden.

Aktualisierung durchführen

Sie finden die Aktualisierungsfunktion im Menü Panelistenverwaltung → Panelistendaten aktualisieren. Die Arbeitsschritte sind Ihnen von anderen Importfunktionen in EFS vertraut. Wie üblich steht eine Importvorlage zur Verfügung. Füllen Sie diese aus. Neben den Panelisten- und Stammdaten sollte dabei auch die Verknüpfungsvariable eingegeben werden: Wenn Sie pseudonym oder panelist_code verwenden, muss dafür eine zusätzliche Spalte angelegt werden.

• Anschließend laden Sie die Datei hoch.

• Wie bei anderen Importvorgängen auch muss die Verknüpfungsvariable gewählt werden und die Spalten der Importdatei müssen den Datenbankfeldern zugeordnet werden.

• Zuletzt überprüfen Sie die Zuordnung in der Vorschau und lösen die Aktualisierung aus.

Verknüpfungsvariablen

Zur Verknüpfung der zu importierenden Daten mit den Datensätzen der Panelisten können fünf Variablen verwendet werden:

• pseudonym: Diese Variable wird üblicherweise verwendet.

• u_account, u_email und panelist_code: Diese Variablen werden in einigen Panels ebenfalls verwendet, um Panelisten eindeutig zu identifizieren. Sie können daher ebenfalls als Verknüpfungsvariablen verwendet werden.

• u_other_id: Der Einsatz dieser Variable ist bei Spezialpanels sinnvoll, die über u_other_id eine fremde Datenquelle referenzieren. Z.B. werden in einer externen Datenbank zusätzliche Informationen zu jedem Panelisten vorgehalten, die nicht importiert werden sollen. Jeder Panelist hat in dieser Konstellation neben seiner eigenen Benutzer-ID eine weitere ID aus der externen Datenbank, die im Feld u_other_id gespeichert wird. In diesem Fall könnte es einfacher sein, die u_other_id beim Importvorgang als Verknüpfungsvariable zu verwenden, da diese aus der externen Datenbank einfach mitexportiert werden kann.

Panelisten-Import aus Employee-Projekt

In der Panelistenverwaltung können Sie Anwender oder Teilnehmer aus einem Employee-Projekt ins Panel importieren. So können Sie beispielsweise Org-Anwender importieren und einer existierenden oder neuen Panel-Gruppe hinzufügen. Beim Import wird eine Zuordnung von Panelisten zu den Anwendern oder Teilnehmern ermöglicht, basierend auf der E-Mail-Adresse. Neben dem Panelisten-Import bietet die Employee-Synchronisation vom Panel zum Org-Projekt die Zuordnung von Panelisten zu Anwendern.

Um Anwender oder Teilnehmer ins Panel zu importieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

• Öffnen Sie das Modul People.

• Wählen Sie im Sidebar-Menü die Panelistenverwaltung.
  Die Panelistenverwaltung wird geöffnet.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche Panelisten-Import aus Employee-Projekt.

• Für den Import von Anwendern:

  • Aktivieren Sie in der Zeile Typ die Option Anwender.

• Für den Import von Teilnehmern:

  • Aktivieren Sie in der Zeile Typ die Option Teilnehmer.

• Wählen Sie in der Drop-Down-Liste Projekt wählen das Employee-Projekt, aus dem Sie die Panelisten importieren wollen.

• Wählen Sie eine Gruppenkategorie für die anschließende Wahl der Panelgruppe aus. Die Kategorie „default“ enthält alle Gruppen des Panels.

• Wählen Sie die Panelgruppe aus, der die Teilnehmer bzw. Anwender hinzugefügt werden sollen.

Für den Import von Anwendern:

• Bestätigen Sie mit Speichern.
  Die Vorschau-Ansicht wird geöffnet. Hier können Sie die Liste Ihrer Daten auf Vollständigkeit überprüfen und die Daten bei Bedarf korrigieren.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren.

Der Import von Org-Anwendern ins Panel ist abgeschlossen. Über die entsprechende Schaltfläche können Sie sich die Ergebnisse in einer Excel-Liste herunterladen.

Für den Import von Teilnehmern:

• Wählen Sie in den folgenden Drop-Down-Listen die Strukturansicht sowie Metaname und Label der Stammdaten-Spalte für Ihre eigene Abteilung sowie den Metanamen der Stammdaten-Spalte für die Ihnen übergeordnete Abteilung.

• Bestätigen Sie Ihre Angaben mit Speichern.

Der Import von Teilnehmern ins Panel ist abgeschlossen.

Mit einem Klick auf den Namen eines Panelisten in der Panelistenliste können Sie die Detailansicht seiner Daten öffnen.

Diese enthält auf mehrere Registerkarten verteilt:

• Detailansicht: Detaildaten, wie beispielsweise Accountdaten, Sichtbarkeitseinstellungen für das Profil, Bonuspunkte, Kontaktgeschichte usw.

• Tracking-Information: die Tracking-Daten des Panelisten.

• Gruppen, Umfragen und Aufgaben: Informationen zu Gruppenmitgliedschaft, Stichprobenzugehörigkeit (mit Möglichkeit zu manueller Änderung) und Aufgabenstatus.

• Sessions: Informationen zu den letzten Sesssions.

• Historie: Log der vom Panelisten selbst vorgenommenen Änderungen von Adress- und Stammdaten.

Übersicht

Die Registerkarte Detailansicht selbst bietet eine Übersicht über die wichtigsten Daten des ausgewählten Panelisten, wie beispielsweise Accountdaten, Sichtbarkeitseinstellungen für das Profil, Bonuspunkte und Kontaktgeschichte. Über Buttons können Sie mehrere Dialoge mit weiteren Übersichten und Bearbeitungsmöglichkeiten öffnen.

Accountdaten

Im Abschnitt „Accountdaten“ werden die Teilnehmerdaten aufgeführt.

• Davon ausgenommen ist das Passwort, das bei ausreichender Berechtigung in speziellen Dialogen eingesehen und geändert werden kann.

• Ebenfalls angezeigt werden Sprachversion, PCI-Wert, Dublettenstatus, Panelstatus, E-Mail-Verifizierungsstatus und E-Mail-Verifizierungscode.

Mit Ausnahme der letzten Panelstatusänderung und des E-Mail-Verifizierungscodes können alle Daten bearbeitet werden.

Profil-Einstellungen

Im Abschnitt „Profil-Einstellungen“ können Sie die folgenden Einstellungen für den ausgewählten Panelisten ändern:

• Sichtbarkeit der Profildaten.

• Berechtigung zum Senden und Empfangen privater Nachrichten

• Berechtigung zum Beiträge-Taggen

Panelsite-Information

In diesem Bereich werden Informationen zur Aktivität des Panelisten auf der Panelsite aufgeführt. Weitere Details finden sich auf der Registerkarte Sessions.

Stammdaten eines Panelisten einsehen und verändern

Mit dem Button Stammdaten bearbeiten öffnen Sie einen Dialog, in dem Sie die Stammdaten des Panelisten einsehen und manuell manipulieren können:

• Auf der Registerkarte Anzeige Stammdaten werden die belabelten Stammdaten des Panelisten aufgeführt (d.h. beispielsweise das Label „berufstätig“ anstelle des Codes „14“ bei einer Variablen „beruflicher Status“). Sie können optional auf bestimmte Stammdatenkategorien einschränken.

• Wenn Sie ein oder mehrere Stammdaten manuell ändern möchten, klicken Sie den Button Stammdaten ändern an. Ist das Stammdatum vercodet, muss in diesem Eingabeformular der Code eingetragen werden. Diesen können Sie dem Stammdatencodebuch unter People → Stammdaten → Stammdaten-Codebuch entnehmen.

• Auf der Registerkarte Kategorienübersicht wird für jede Kategorie aufgelistet,

  • wie viele Variablen enthalten sind.

  • wie viele dieser Variablen Standardvariablen sind, d.h. nicht vom Typ „Rekodierung“ oder „Lookup“ (diese Variablentypen kann der Panelist nicht direkt bearbeiten).

  • wie viele Variablen der Panelist bereits bearbeitet hat. Dabei werden Variablen, die der Panelist nicht beantworten kann (d.h. Rekodierungen und Lookups), nicht mitgezählt.

  • Ampel-Icons zeigen den Bearbeitungsfortschritt.

Incentivierungsgeschichte einsehen

Sie können die Incentivierungsgeschichte der einzelnen Panelisten einsehen und die Bonuspunktezahl ändern. Über den Button Incentivierung bearbeiten wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie auf drei Registerkarten verteilt folgende Informationen finden:

• Bonuspunkte:

  • Auf dieser Registerkarte können Sie den Kontostand des Panelisten einsehen.

  • Mit dem Button Bonuspunkte ändern öffnen Sie ein Formular, über das Sie die Punktezahl manuell ändern können, siehe unten.

• Verlosungen: Liste der Preise, die ein Panelist bei Verlosungen gewonnen hat.

• Freundschaftswerbung: Werbeaktionen, an denen der Panelist teilnehmen kann, und eine Liste der bereits durchgeführten Werbungen.

Bonuspunkte eines Panelisten manuell ändern

• Öffnen Sie die Detailansicht des gewünschten Panelisten.

• Klicken Sie den Incentivierung bearbeiten-Button an.

• Klicken Sie den Bonuspunkte ändern-Button an.

• Tragen Sie im Feld „Punkte“ die Zahl der Bonuspunkte ein, die Sie hinzufügen oder abziehen möchten. Sie können eine ganze Zahl oder eine Fließkommazahl angeben. Geben Sie eine Fließkommazahl in der Form „Zahl.Zahl“ ein, also „3.4“, nicht „3,4“.

• Stellen Sie im Feld „Dem Mitgliedskonto...“ die gewünschte Aktion ein, d.h. entweder „hinzugeben“ oder „abziehen“.

• Tragen Sie als „Begründung“ einen erklärenden Text ein. Dieser Text wird auf der für den Panelisten sichtbaren Kontostandsseite angezeigt, wenn diese Seite entsprechend konfiguriert ist (beim Standardpanel ist dies der Fall).

• Bestätigen Sie anschließend mit Ausführen.

People unterstützt Sie dabei, die Kommunikation mit den Panelisten zu dokumentieren. Über den Button Kontakte bearbeiten kann ein Dialog geöffnet werden, in dem Sie auf drei Registerkarten verteilt folgende Informationen finden:

• Kontakte: Auf dieser Registerkarte können Sie persönliche und telefonische Kontakte oder nicht über People abgelaufene E-Mail-Wechsel optional mitprotokollieren. Mit dem Button Kontakt anlegen öffnen Sie das Formular zur Eingabe eines neuen Events, siehe unten.

• Kontakte über Panel-Site: Anfragen über das Kontaktformular auf der Panel-Site werden ebenfalls mitgeloggt.

• Kontakte per Systemmail: Über People an die Panelisten versendete E-Mails werden automatisch in voller Länge protokolliert.

Außerhalb von EFS stattfindende Kontakte protokollieren

Einen Kontakt, der außerhalb von People stattgefunden hat, protokollieren Sie folgendermaßen:

• Öffnen Sie die Detailansicht des gewünschten Panelisten.

• Klicken Sie den Kontakte bearbeiten-Button an.

• Öffnen Sie mit dem Button Kontakt anlegendas Formular zur Eingabe eines neuen Events.

• Wählen Sie in der Drop-Down-Liste „Kontakttyp“ aus, ob der Kontakt telefonisch, persönlich oder per E-Mail stattfand.

• Bearbeiter und Datum werden automatisch vom System vorgegeben.

• Der Titel ist eine interne Information zur Verbesserung der Übersicht. Geben Sie beispielsweise „Telefonische Rückfrage wegen Bonuspunkten“ ein.

• Im Eingabeformular „Inhalt“ können Sie detaillierte Informationen zum Kontakt eingeben.

• Bestätigen Sie anschließend mit Eintragen.

• In der Tabelle „Kontakte“ finden Sie den neuen Eintrag.

Logindaten eines Panelisten einsehen

Um die Zugangsdaten eines Panelisten einzusehen, klicken Sie den Button Logindaten anzeigen an: Es wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie Pseudonym, Panelisten-Code, Login-Link und die optional verwendbare Sicherheitsfrage und -antwort finden. Über den Login-Link können Sie sich direkt in den persönlichen Bereich des Panelisten einloggen.

Login-Links einsehen und verwenden

Der Login auf der Website kann nicht nur über Account oder E-Mail und Passwort erfolgen, sondern auch durch Anklicken einer URL, die einen Code enthält. Diese Möglichkeit wird insbesondere im Kontext von Maileinladungen gerne genutzt: Anstelle der umständlichen Auflistung von Accountdaten, die vom Empfänger eingegeben werden müssen, genügt ein Klick auf den Login-Link, um die Website zu öffnen. Für Sie als Panel-Moderator ist der Login-Link darüberhinaus eine bequeme „Abkürzung“, wenn Sie sich mit Ihrem eigenen Account, einem Testeraccount oder dem Account eines Panelisten auf die Paneloberfläche einloggen möchten: Ein Klick auf den Login-Link in der Panelistenverwaltung, und Sie sehen die Website aus der Perspektive des gewünschten Accounts. Die Standard-Login-Links von EFS enthalten 40-stellige Codes, die zufällig generiert werden und nicht erratbar sind. Alternativ können Sie auch kürzere Login-Links erzeugen, um beispielsweise Umbruchprobleme in Mails zu vermeiden.

Panelisten-Code und Login-Links einsehen und für direkten Login verwenden

Sie können den Login-Link und/oder den eigentlichen Panelisten-Code an folgenden Stellen einsehen:

• Detailansicht, Abschnitt „Status-Information“: Im Feld „Panelisten-Code“ finden Sie den Code. Er ist anklickbar, so dass Sie sich direkt aus der Perspektive des gewählten Panelisten einloggen können.

• Detailansicht, Button Logindaten anzeigen: In diesem Dialog finden Sie sowohl den Panelisten-Code als auch den Login-Link. Der Login-Link ist anklickbar, so dass Sie sich direkt aus der Perspektive des gewählten Panelisten einloggen können.

Panelisten-Codes neu generieren

Um den Code eines Panelisten neu zu generieren, klicken Sie einfach in der Detailansicht im Abschnitt „Status-Information“ den Button Neuen Panelisten-Code erzeugen an.

Login-Links exportieren

Um die Login-Links ausgewählter Panelisten zu exportieren, ermitteln Sie diese Panelisten im Menü Panelistenverwaltung und wenden die Aktion „Links exportieren“ an.

Login-Links per Mail versenden

Möchten Sie personalisierte Login-Links per Mail versenden, so konstruieren Sie die Links üblicherweise mit Hilfe von Platzhaltern:

• Platzhalter für den Panelisten-Code: #panelist_code#

• URL-Parameter: login_code

Die Code-URL zum Einloggen sieht üblicherweise folgendermaßen aus:
http://your-domain.com/panelwebsite/?login_code=d23188009b375e0481ba8a0c836ab+2b04b99c80

Diese könnten Sie beispielsweise mit den folgenden Platzhalterkombinationen erzeugen:

http://your-domain.com/panelwebsite/?login_code=#panelist_code#

oder

#panel_url#?login_code=#panelist_code#

Darin ist:

• #panelist_code#: Panelisten-Code

• #panel_url#: URL des Panels

Wenn Sie möchten, dass die Panelisten nach Anklicken des Links nicht auf die „My Panel“-Seite, sondern auf eine andere Seite des Panelistenbereichs gelangen, verwenden Sie die folgende Platzhalterkombination:

#panel_url#dateiname.php?login_code=#panelist_code#&chosen_site=#site_id#

Darin ist:

• #panel_url#: Domain des Panels

• dateiname.php: Dateiname der Panel-Seite

• #panelist_code#: Panelisten-Code

• #site_id#: ID der Sprachversion, der der Panelist zugeordnet ist.

Beispiel:

http://your-domain.com/panelwebsite/end_membership.code?login_code=d23188009b375e0481ba8a0c836ab+2b04b99c80&chosen_site=2

Eine solche URL könnte man beispielsweise einem Panelisten zusenden, der sich nach einer Möglichkeit erkundigt hat, das Panel zu verlassen.

Verkürzte Login-Links für den Mailversand verwenden

Werden die Login-Links Ihres Panels mit dem 40-stelligen Panelisten-Code so lang, dass sie von Mailprogrammen nicht korrekt weitergeleitet werden, können Sie alternativ mit dem Platzhalter #panelist_login_code# verkürzte Login-Links erzeugen.

• Platzhalter für den verkürzten Code: #panelist_login_code#

• URL-Parameter zum direkten Einloggen mit kurzem Code: lc

Beispiellink:

http://your-domain.com/panelwebesite/?lc=QAplygBpxAoPhVL3ceoIL8ztW5g

Zwei-Faktor-Authentisierung zurücksetzen

Wenn ein Panelist die Zwei-Faktor-Authentisierung für eine Panel-Website eingerichtet hat, wird in der Panelistenverwaltung für diesen Panelisten der Button 2FA zurücksetzen angezeigt. Per Klick auf diesen Button können Sie die Zwei-Faktor-Authentisierung für den betreffenden Panelisten zurücksetzen, sodass dieser bei der nächsten Anmeldung wieder den QR-Code einscannen muss.

Mitgliedsinformationen einsehen und verändern

Auf den Registerkarten Gruppen, Umfragen und Aufgaben können Sie einsehen, welchen Gruppen, projektspezifischen Stichproben und Aufgaben  der Panelist aktuell zugeordnet ist. Mittels der Funktion „Den Panelisten einer Stichprobe zuweisen“ auf der Registerkarte Umfragen können Sie den Panelisten manuell einer Stichprobe zuordnen und gleichzeitig den Dispositionscode festlegen, den er im jeweiligen Projekt haben soll.

Die Registerkarte Sessions bietet Details zur Aktivität des Panelisten auf der Panelsite.

Panelsite-Information

Letzte Panel-Sessions

Die Liste der letzten Panel-Sessions enthält maximal 500 Sessions.

Änderungsgeschichte der Panelistendaten einsehen

Änderungen von Adress- oder Stammdaten durch die Panelisten selbst, beispielsweise über Aktualisierung der Stammdatenbefragung oder das Reregistrierungsformular, und durch die Moderatoren im Adminbereich können optional mitgeloggt werden. Die Daten werden für 60 Tage vorgehalten, dieser Zeitraum kann auf Wunsch vom Support-Team verändert werden. Das Vorher-Nachher-Protokoll kann auf der Registerkarte Historie der Detailansicht eingesehen werden. Die Übersichtstabelle enthält die folgenden Informationen:

• Vor- und Nachname der Panelisten

• E-Mail

• Änderungsdatum

• Geändert durch: Art der Änderung. Möglich sind Änderungen über das Reregistrierungsformular und über eine Stammdatenbefragung.

• Änderungen: Die vorgenommene Änderung.

Mit einem Klick auf das Icon Änderungsdetails anzeigen können Sie ein Popup-Fenster mit den Details öffnen.

Neuzugänge

People geht in der Basisversion von einem zweistufigen Eintrittsverfahren aus. In der ersten Stufe registrieren sich potentielle Teilnehmer und werden vorläufig aufgenommen. Sie werden dann vom Panel-Administrator zur Stammdatenbefragung eingeladen. Der Prozess von der vorläufigen Aufnahme bis zur Stammdatenbefragung ist Thema dieses Kapitels. Er kann in drei Schritte untergliedert werden:

• Sichtung der Daten und Validierung

• Bearbeitung: Sie können vorläufig angemeldete Panelisten beispielsweise ablehnen oder Rückfragen stellen.

• Einladung zur Stammdatenbefragung: Mit Beantwortung der Stammdatenbefragung vollzieht der Neuzugang den Übergang zum vollgültigen Panelisten.

Die zentrale Aufgabe des Administrators während des Aufnahmevorganges ist die Validierung der Panelisten. Diese ist ein besonderes Problem von Online-Panels: Es muss sichergestellt werden, dass ein Neuzugang eine reale Person ist, dass die E-Mail-Adresse funktionsfähig ist und wirklich dem Angemeldeten gehört, und Mehrfachteilnehmer müssen ausgeschlossen werden. Bei vielen Panels sind auch Vollständigkeit der Kontaktadresse und weiterer Daten erforderlich. People unterstützt Sie bei der Qualitätssicherung:

• Die Eingaben eines Neuzugangs werden bereits bei der Registrierung mit Plausichecks überprüft

• Ebenfalls direkt bei der Registrierung wird überprüft, ob die zur Anmeldung verwendete E-Mail-Adresse bereits im People-System vorhanden ist. Falls dies der Fall ist, erfolgt eine Fehlermeldung.

• Die Liste der Neuzugänge bietet einen Überblick über alle neu angemeldeten Panelisten.

• Optional steht ein automatisierter Dublettencheck zur Verfügung, der Panelisten mit gleichen oder ähnlichen Daten identifizieren kann.

Die Übersicht der Neuzugänge

Im Menü People → Panelistenverwaltung → Neuzugänge finden Sie die Übersicht der Neuzugänge. Dies sind Panelisten mit dem Panelstatus „vorläufig aufgenommen". Die Oberflächen und Funktionen dieser Liste, insbesondere die Suchformulare und Aktionen, sind identisch mit denen der Panelistenverwaltung. Im Menü Neuzugänge ist lediglich die Suche per definitionem auf Panelstatus 1 (vorläufig aufgenommen) beschränkt.

Mit einem Klicken auf den Namen können Sie die Detailansicht des jeweiligen Neuzugangs öffnen.

Zur Stammdatenbefragung einladen

Nach Abschluss des Validierungsprozesses laden Sie den Neuzugang zur Stammdatenbefragung ein. Dazu wählen Sie im Neuzugänge-Menü den Panelisten, stellen die Aktion „Stammdatenbefragung“ ein und bestätigen mit Ausführen. Nach Fertigstellung des Einladungstextes können Sie die Mail versenden. Nachdem die angehenden Panelisten die Stammdatenbefragung beendet haben, werden sie automatisch „aktive“ Mitglieder des Panels und stehen von nun an für Panelbefragungen und andere Aktivitäten wie beispielsweise Werbeaktionen zur Verfügung. Gleichzeitig werden sie in der Übersicht der Neuzugänge nicht mehr aufgeführt.

Dublettencheck

Gelegentlich kommt es vor, dass sich Interessenten zweimal mit verschiedenen E-Mail-Adressen anmelden. Dies kann beispielsweise vorkommen, wenn Panelisten ihr Passwort vergessen, die Passwort-Erinnerungs-Funktion übersehen und sich darum neu anmelden. Bei Panels mit Vergabe von Incentives kommt es auch vor, dass sich jemand mehrfach anmeldet, um mehrfach zu profitieren. Mit dem hocheffizienten Dublettencheck von People können Sie Neuzugänge und Panelistendatenbank automatisch einmal stündlich auf derartige Doppelanmeldungen durchsuchen lassen. Wird ein Neuzugang als Dublette erkannt, so wird er in der Panelistenverwaltung entsprechend markiert. Sie können ihn dann beispielsweise per E-Mail benachrichtigen, seinen Account löschen oder auf „inaktiv“ setzen.

Der Funktionsumfang im Überblick:

• Der Dublettencheck wird stündlich automatisch ausgeführt.

• Sie können selbst entscheiden, ob Sie den Dublettencheck aktivieren möchten.

• Der Dublettencheck bietet große Flexibilität beim Definieren des Prüfalgorithmus. Beispielsweise können Sie selbst wählen, welche Teilnehmer- und Stammdaten beim Dublettencheck berücksichtigt werden sollen.

• Der Dublettencheck wird für das gesamte Panel konfiguriert. Es ist nicht möglich, für einzelne Websites und Sprachversionen jeweils eigene Dublettenchecks anzulegen.

• Die Konfiguration des Dublettencheck wird durch ein eigenes Recht panel_dupcheck geschützt, für das Schreibrecht erforderlich ist.

• Mittels der Aktion „Dublettenstatus zurücksetzen“ in Panelistenverwaltung und Neuzugänge-Menü können Sie die Prüfungsergebnisse, falls erforderlich, zurücksetzen.

• Der Dublettenstatus der Panelisten kann in deren Detailansicht bearbeitet werden.

Funktion im Detail

Inkrementelle Prüfung

Der Dublettencheck funktioniert inkrementell, d.h. es werden immer nur die Panelisten überprüft, die noch nicht überprüft wurden d.h. Dublettenstatus „ungeprüft“ haben. Nach der Prüfung werden ihnen je nach Ergebnis die Status „nicht doppelt“ oder „Dublette“ zugewiesen. Mit dem Button Dublettenstatus zurücksetzen im Kopf des Menüs People → Panelistenverwaltung → Dublettencheck können Sie den Status aller Panelisten zurückzusetzen. Mit der gleichnamigen Aktion in der Panelistenliste können Sie ausgewählte Panelisten zurücksetzen.

Vergleichsmengen

Der Dublettencheck prüft eine bestimmte Menge Panelisten mit Dublettenstatus „ungeprüft“ (die Auswahlkriterien werden vom Administrator festgelegt) gegen den gesamten Bestand an Panelisten. D.h. es werden zwei Mengen verglichen:

• Menge 1: vom Administrator ausgewählte Menge von Panelisten mit Dublettenstatus „ungeprüft“. Die Menge ist aus Performanzgründen auf 5.000 Panelisten begrenzt. Müssen mehr Panelisten geprüft werden, so arbeitet der Check diese nacheinander ab.

• Menge 2: das gesamte Panel, ausgenommen gelöschte Panelisten.

Prüfrhythmus

Der Dublettencheck wird nur noch asynchron (d.h. als Job) ausgeführt. D.h. einmal pro Stunde wird geprüft, ob es Panelisten gibt, die auf Dubletten überprüft werden müssen (d.h. die in die vom Administrator definierte Datenbasis fallen und Dublettenstatus „ungeprüft“ haben). Sind solche Panelisten vorhanden, so wird der Dublettencheck ausgelöst.

Dublettencheck aktivieren

Der Dublettencheck ist sowohl bei neu aufgesetzten als auch bei migrierten Panels zuerst deaktiviert. D.h. wenn Sie möchten, dass er ausgeführt wird, müssen Sie ihn explizit aktivieren. Dazu öffnen Sie das Menü People → Panelistenverwaltung → Dublettencheck. Stellen Sie sicher, dass Datenbasis und Prüfungsalgorithmus nach Ihren Wünschen konfiguriert sind (siehe folgende Kapitel). Aktivieren Sie dann die Checkbox „Regelmäßigen Dublettencheck aktivieren“ und bestätigen mit Einstellungen speichern.

Dublettencheck konfigurieren

Datenbasis

Im Abschnitt „Datenbasis für Prüfung“ wird festgelegt, welche Panelisten gegen den Gesamtbestand geprüft werden sollen. Diese Panelisten müssen

• die von Ihnen definierten Kriterien erfüllen

• Dublettenstatus „ungeprüft“ haben

Die möglichen Kriterien werden in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Prüfungsalgorithmus

Im Abschnitt „Prüfungsalgorithmus“ können Sie festlegen, welche Daten nach welchen Kriterien überprüft werden sollen. Es können bis zu sieben Bedingungen formuliert werden, die mit UND zu einem Algorithmus verknüpft werden. D.h. als Dublette identifiziert werden diejenigen Teilnehmer, auf diealledefinierten Bedingungen zutreffen.

Geprüft werden können

• alle Teilnehmerdaten (u_x)

• alle Stammdaten (m_x und md_x)

• die Systemdaten penter_date, remote_addr, pstatus, pinput, reg_code und site_id.

Die Tabelle führt die Vergleichsarten und dazugehörenden Parametrisierungen auf.

Beim Konfigurieren des Prüfungsalgorithmus wählen Sie jeweils den Wert und die dazu passende Vergleichsart.

Besonderheiten

Bitte beachten Sie folgende Besonderheiten:

• penter_date: Die Variable „penter_date“ enthält Eintrittsdatum und -zeitpunkt der Panelisten. Durch Einbeziehung dieses Wertes in den Dublettencheck versucht man üblicherweise, Anmeldungen zu identifizieren, die von derselben Person in kurz aufeinanderfolgenden Abständen gemacht wurden. Dazu sollte als Vergleichsart „Distanz (numerisch)“ gewählt werden: Die Kombination aus Datum und Zeit wird vom System in einen Unix-Timestamp umgewandelt, d.h. eine Zahl, für die die Angabe einer Distanz sinnvoll ist. Als Parameter geben Sie den zeitlichen Maximalabstand in Sekunden ein, den die beiden Registrierungen haben sollten (z.B. 3600 = 1 Stunde).

• remote_addr: Die Variable remote_addr enthält die IP-Adresse der Panelisten beim Bearbeiten der Registrierung. Um einen Dublettencheck auf die IP-Adresse zu definieren, wählen Sie als Vergleichsart „Gleichheit (Text)“.

Resultate einsehen

Öffnen Sie im Menü Neuzugänge oder in der Panelistenverwaltung die erweiterte Suche. Stellen Sie im Feld „Dublettenstatus“ die Option „Dublette“ ein und bestätigen mit Suchen. Die Personen der Ausgangsmenge, für die Dubletten identifiziert wurden, werden aufgelistet. Mit einem Klick auf den Link Dublettenwarnung können Sie eine Liste der Dubletten für jeden von ihnen öffnen. Mittels der Aktionen in der Drop-Down-Liste (Kapitel "Panelisten bearbeiten") können Sie die gefundenen Dubletten bearbeiten. Sie können die Personen beispielsweise per E-Mail benachrichtigen (am effizientesten mittels der Aktion „Dublettencheckmail“, die Zugriff auf vorbereitete Mailvorlagen vom Typ „Dublettencheckmail“ bietet), die doppelten Accounts auf „inaktiv“ setzen oder löschen.

Zugriffsrecht auf Konfiguration des Dublettenchecks

Zum Konfigurieren des Dublettenchecks ist Schreibrecht auf panel_dupcheck erforderlich. Ohne dieses Recht ist das Menü People→ Panelistenverwaltung → Dublettencheck nicht sichtbar. Dieser Schutz ist insbesondere deshalb wichtig, weil der Dublettencheck auf die Panelisten aller Websites einer Installation angewendet wird. Durch Beschränkung des Zugriffs können Sie irrtümliches Überschreiben beispielsweise durch neue Benutzer verhindern.