EFS Release Frühling 2020

Tivian Access

Neuer Bereich: Tivian Access Benutzerstatus

Auf der Benutzerdetail-Seite werden, wenn das Tivian Access aktiviert worden ist, in dem neu geschaffenen Bereich “Tivian Access Benutzerstatus” die folgenden Status-Informationen bezüglich der Benutzer*innen aufgelistet:

• Aktiv

• Inaktiv

• Nicht existierend

Benutzer*innen erhalten den Status aktiv, wenn sie dem Identity Provider bekannt sind und sich bereits eingeloggt haben. Den Status inaktiv erhalten Benutzer*innen, wenn sie dem Identity Provider bekannt sind, sich aber bisher noch nicht eingeloggt haben. Nicht existierend ist der Status von Benutzer*innen, die dem Identity Provider nicht bekannt sind.

Keine Passwort-Konfiguration mehr notwendig

Die Passwort-Konfiguration für Portals, die Sie im People-Modul unter dem Menüpunkt Panelkonfiguration vornehmen, wird nach Aktivierung von Tivian Access nicht mehr benötigt, der Menüpunkt also nicht angezeigt.

Spalten werden nicht länger angezeigt

Nach Aktivierung von Tivian Access verfügt die Benutzer-Übersichtstabelle nicht mehr über die folgenden Spalten, um keine falschen Status-Informationen anzuzeigen:

• Login - Ablaufdatum

• Einloggen möglich

• Action

Diese Spalten können auch über den Ansicht-Button nicht aktiviert werden.

Nachricht über das Kontaktieren des Administrators

Nach Aktivierung von Tivian Access müssen Admin-Nutzer*innen nicht nur aus EFS gelöscht werden, sondern auch, da diese Nutzer*innen ebenfalls aufseiten des Identity Providers angelegt worden sind, aus der Datenbank des Identity Providers. Nachdem also ein Admin-Nutzer erfolgreich aus EFS gelöscht worden ist, wird eine Nachricht eingeblendet, die sowohl über die erfolgreiche Löschung des Admin-Nutzers unterrichtet als auch darüber, dass ein Administrator kontaktiert werden muss, um den entsprechenden Admin-Nutzer auch aus der Datenbank des Identity Providers zu löschen. Gleiches gilt auch für die Löschung eines Panelisten. So muss ein Administrator kontaktiert werden, um den Panelisten auch aus der Datenbank des Identity Providers zu löschen.

Nachricht über den Versand von Anmeldedaten

Wenn Tivian Access aktiviert worden ist, wird beim Versenden einer E-Mail an die Panelisten, die Portals nutzen wollen, mittels Einblendung einer Nachricht darüber informiert, dass die ausgewählten Panelisten bereits eine Aktivierungs-E-Mail mit den entsprechenden Anmeldedaten vom Identity Provider erhalten haben.

Portals-Plattform-Verbesserungen

Pop-up-Dialoge für Portals-Seiten Modul Erweiterung

Das Seiten-Modul Erweiterung unterstützt jetzt auch die aus Portals bekannten Modal-Dialoge. Diese können für die verschiedensten Anwendungen genutzt werden, um z.B. Aktionen zu bestätigen oder Konfigurationsoptionen bereitzustellen. Ebenso werden andere Anwendungsfälle abgedeckt, für die vorübergehend ein weiteres Iframe erforderlich ist.

Open

Zusätzliche Überprüfung der Benutzer

In Szenarien, in denen zusätzliche Anmeldungen nicht gewollt sind, kann die Anwendung, die im Portals-Modul Erweiterung betrieben wird, den aktuellen Benutzer überprüfen, indem sie das Zugriffstoken eines Benutzers mittels EFS-Service-Layers validiert.

Guides-Verbesserungen

Prozesskontrolle: Berichtsbestellung

Über den Reiter Prozesskontrolle haben Sie die Möglichkeit, als Aktion, die nach dem erfolgreichen Abschluss eines Prozesses einsetzt, das Bestellen von Berichten auszuwählen. Bislang sind die bestellten Berichte im PDF-Format ausgegeben worden. Ab diesem Release fungiert das PPTX-Dateiformat als Ersatz, falls keine PDF-Datei vorhanden ist. So ist die PPTX-Datei per Voreinstellung der Ersatz und in einer Report-Definition stets vorhanden.

Ausgewählter Zugang für Panel-Gruppen

Ab sofort können Sie Guides nicht nur auf eine Portal-Nutzer-Rolle einschränken, sondern auch auf eine der verfügbaren Panel-Gruppen. Zu diesem Zweck ist eine neue Einstellungsoption auf dem Reiter Einstellungen im Bereich “Grundseinstellungen” verfügbar. So sind die angelegten Guides auf der Guides-Übersichtsseite nur noch für die Portalnutzer*innen sichtbar, die der ausgewählten Panel-Gruppe angehören. Grenzen Sie die Benutzung der Guides nur auf eine bestimmte Portal-Nutzer-Rolle ein, können die Guides zwar nur von denen gestartet werden, denen die Rolle zugeordnet worden ist, aber die Guides werden weiterhin allen Portal-Nutzer*innen angezeigt.

Neue Guides-Ansicht

In der Guides-Modulkonfiguration können Sie ab sofort festlegen, ob die für den Guide-Initiator verfügbaren Guides in der Listen- oder in der Kachelansicht verfügbar sind. Voreingestellt ist die Option “Liste”. Eine Voreinstellung können Sie im Modul Guides vornehmen, indem Sie zwischen Listen- oder Kachelansicht wählen. Nutzer können diese Wahl in der Guide-Übersicht, den eigenen Wünschen entsprechend, ändern.

Guides Monitoring: Bessere Übersichtlichkeit und Darstellung

Das Portals-Seiten-Modul Guides-Monitoring ist mit weiteren Verbesserungen bedacht worden. So verfügen Sie über eine Breadcrumb-Navigation, um besser durch die verschiedenen Drill-Down-Möglichkeiten zu navigieren. Die Übersichtlichkeit wird auf diese Weise ebenfalls erhöht. Drei Ebenen lassen sich ansteuern:

• Kachelansicht des gestarteten Guide

• Prozessübersicht

• Prozessdetails des Guide-Initiators

Die Prozessdetails bieten Ihnen den Namen, die E-Mail-Adresse und das Profil-Icon des Guide-Initiators. Über eine vertikale Zeitleiste werden die vom Guide-Initiator gestarteten Guides dargestellt. Jedes Datum, an dem der Initiator einen Guide gestartet hat, wird mittels Punkts auf der Zeitleiste dargestellt. Sie erhalten die folgenden Prozessdetails:

• Start des Guides

• Ende des Guides

• Quote der Feedbackgeber-Gruppen

  • Selbsteinschätzung/Self-Assessment (ME-Guide)

  • z.B. Manager und Team (ME-Guide)

• Bericht heruntergeladen (ME-Guide)

Falls die Prozesskontrolle konfiguriert worden ist, wird ebenfalls dargestellt, ob der Prozess erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist. Für den US-Guide ist die Ansicht in leicht abgeänderter Form verfügbar.

Bitte beachten Sie, dass der Ideation-Guide nicht vom Guides-Monitoring unterstützt wird.

Guides Monitoring: Export-Funktion

Die Prozess-Übersicht bietet Ihnen die Möglichkeit, die Tabelle als Excel-Datei zu exportieren, wodurch die HR-Abteilung (Personalabteilung) wiederum die Möglichkeit erhält, die Daten auszuwerten, aufzubereiten und zu verwenden. Klicken Sie einfach auf den Button Exportieren, um den Download zu starten. Der Export enthält alle Guide-Initiatoren, die einen Prozess gestartet haben. Die einzelnen Prozesse eines Guide-Initiators werden jeweils in einer separate Zeile ausgegeben.

Open

Überarbeitung des Guide-Status

Das Portals-Seiten-Modul Guide-Status hat ein neues Design erhalten. Ein Zeitleiste zeigt Ihnen, was Sie wann zu erwarten haben. Zusätzliche Kontrollen ermöglichen es Ihnen, Erinnerungs-E-Mails zu versenden, weitere Personen einzuladen und den Prozess zu verlängern.

Masseneinladungen per E-Mail-Adressen-Liste (ME-Guide & US-Guide)

Um das Einladen von Personen zu erleichtern, können Sie im Guide-Setup des ME- und US-Guides nun E-Mail-Adressen gewünschter Personen hinzufügen. Wenn die Option "Einladen von Personen anhand von E-Mail-Adressen erlauben" in der Guide-Konfiguration aktiviert worden ist, gibt es im Guide-Setup nun die Möglichkeit, über eine Liste von E-Mail-Adressen Personen zu Ihrem Guide einzuladen.

Mittels Anklickens des Links öffnet sich ein Freitextfeld, in das Sie, durch Semikolon, Kommata oder Zeilenumbrüche abgetrennt, die E-Mail-Adressen der einzuladenden Personen einfügen.

Nach der Bestätigung erscheinen alle Einträge in einer Liste. Danach können weitere Personen noch über die Suche eingeladen werden.

EFS-Plattform-Verbesserungen

Vollständige Unterstützung des aktuelle Excel-Dokumentformats

EFS unterstützt nun das aktuelle XLSX-Dokumentenformat in fast allen Import- und Exportvorgängen von EFS. Alle "Export to Excel"-Funktionen erzeugen jetzt XLSX-Dokumente anstelle von XLS.

Exportieren von Mail-Vorlagen

Mit dem Spring-Release ist es nun möglich, E-Mail-Vorlagen zu exportieren und zu importieren. Dies ermöglicht die Archivierung oder sogar die Migration von Vorlagen über verschiedene Installationen hinweg. Der Export umfasst alle Teile der Vorlage, einschließlich der Übersetzungen und Anhänge. In einigen Fällen können Benutzer*innen aufgefordert werden, die Zuordnung zu einem Portal, einer Panel-Website oder dem Mail-Absender anzupassen.

Verbesserungen für benutzerdefinierten Fragetypen

Es ist jetzt möglich, Gruppen und Titel als Elemente in benutzerdefinierten Multiple-Choice-Fragetypen zu erstellen.

Anpassbare E-Mail-Vorlagen für Portals

E-Mail-Vorlagen für Portale bieten jetzt die Primärfarbe (#portal_color#) und die URL zum Logo (#portal_logo#) des ausgewählten Portals. Dadurch ist es möglich, wiederverwendbare E-Mail-Vorlagen bereitzustellen, die automatisch mit der Marke eines Portals übereinstimmen.

Formatierung von Platzhaltern mit Datum in E-Mail-Vorlagen

Jede Variable, die Datums- und/oder Uhrzeitinformationen in E-Mail-Vorlagen enthält, kann jetzt z.B. mit der Piping-Funktion date_format formatiert werden:

#u_wave_expire_date|date_format(Y-m-d H:i)#

Wenn eine Variable nicht in ein Datum konvertiert werden kann, wird sie ohne Anwendung des Formats ausgegeben.

Survey-Verbesserungen

Responsive Layout 3: Unterstützung waagerechter linksläufiger Schriften

Das standardmäßige Umfrage-Layout Responsive Layout 3 unterstützt ab sofort waagerechte linksläufige Schriften, deren Schreibrichtung also von rechts nach links läuft, falls eine Sprache aus der unterstützten Region in der Umfrage verwendet wird.

Alle Layout-Elemente und Fragen - inklusive Sliders und anderer visueller Fragetypen, werden automatisch gespiegelt und an die Sprache angepasst, um die bekannte Verwendbarkeit für die Teilnehmer*innen zu anzubieten. Sie müssen also nicht manuell die Skalen oder Dimensionen vertauschen. Mehrsprachige Umfragen sind umgehend einsatzbereit.

Liste der unterstützten Sprachen/Regionen (Erster Teil des Sprachcodes):

ar (Arabisch), arc (Aramäisch), dv (Dhivehi), fa (Farsi), ha (Hausa), he(Hebräisch), khw (Khowar), ks (Kashmiri), ku (Kurdisch), ps (Paschtu), ur (Urdu), yi (Jiddisch). 

Verbesserte Mobil-Ansicht des Fragetyps Akkordeon-Matrix

Der Fragetyp Akkordeon-Matrix verfügt nun in der Detailkonfiguration über die Option „Vertikale Ausrichtung auf Mobiltelefonen“, wodurch eine vertikale Ausrichtung der Elemente in der Mobil-Ansicht ermöglicht wird. Das gilt auch, wenn ein horizontales Layout ausgewählt worden ist.

Verbesserungen der Barrierefreiheit im Responsive Layout 3

Die Barrierefreiheit von Survey Layout 3 wurde für Nutzer mit Sehbehinderungen weiter verbessert. Die Fragen enthalten jetzt beim Ausfüllen von Antwortlisten zusätzliche Anleitungsinformationen, und Fehlermeldungen der DAC-Prüfungen werden dem Benutzer automatisch vorgelesen. Des weiterem, wurde die HTML-Struktur der barrierefreien Fragetypen aktualisiert, um eine bessere Kompatibilität mit Bildschirmleseprogrammen zu gewährleisten.

Temporäre Deaktivierung der aktiven Stichproben in einem Panel-Projekt

Ab diesem Release ist es möglich, eine bereits eingeladene Stichprobe zu deaktivieren, um z.B. den Fragebogen zu korrigieren. Deaktivierte Stichproben werden mittels Mitteilung blockiert. Die Umfrage wird aus der Todo-Liste der Panelisten in Portal oder auf der Panel-Website entfernt.

Wiederverwendung von Schichtungen über Stichproben und Projekte

In Panel- und Stammdatenprojekten ist es nun möglich, in einer Stichprobe vorhandene Schichtungen, die in anderen Stichproben des Projekts definiert wurden, oder sogar Stichproben anderer Projekte, die mit EFS 20.1 oder später erstellt wurden, wiederzuverwenden. Dies beschleunigt die Erstellung von Stichproben in Panel-Projekten mit komplexen wiederkehrenden Schichtungsregeln erheblich.

Leichtere Bearbeitung von Teilnehmer-Variablen

Es ist jetzt einfacher, Antwortkategorien im Editor für Teilnehmer-Variablen zu erstellen. Es ist jetzt möglich, mehrere Kategorien auf einmal zu erstellen, ohne jedes Mal speichern zu müssen. Auch der Massenimport von Kategorien aus einem Texteditor, Excel oder Word ist jetzt über die Funktion "Einfügen aus Word" möglich.

Stapelweise Aktualisierung von E-Mails in der Teilnehmerverwaltung

Bei der Aktualisierung von Teilnehmerdaten durch eine Importdatei ist es nun möglich, auch die in der Variable u_email gespeicherte E-Mail-Adresse des Teilnehmers zu ändern.

Kopieren von Plausibilitätsprüfungen

Plausibilitätsprüfungen können auf andere Seiten kopiert werden. Dies ermöglicht die Wiederverwendung von bestehenden Prüfungen, bei denen gleiche oder ähnliche Bedingungen geprüft werden sollen.

Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit bei der Gestaltung von Umfragen

Alle Variablen-Picker im Fragebogen-Editor einer Umfrage wurden erweitert, um die Gruppierung von Variablen und Titeln, die die Quelle der Variable enthalten, z.B. Fragennamen, zu ermöglichen. Dies ermöglicht eine leichtere Orientierung bei der Erstellung von Filterbedingungen in größeren Projekten mit ähnlich benannten Antwortoptionen oder Skalen.

Dateien in LUA-Filter eines Fragebogens integrieren

Eine LUA-Filterdefinition in einem Fragebogen kann nun Code-Bibliotheken wiederverwenden, indem sie die Möglichkeit bietet, bis zu zwei Bibliotheken aus der Medienbibliothek einer EFS-Installation einzubeziehen.

Schnelleres Management von Großprojekten

Die neue Benutzeroberfläche der Teilnehmerverwaltung aus EFS 19.5 wird automatisch für personalisierte Projekte mit mehr als 1000 Teilnehmern aktiviert. Dadurch wird das System bei großen Projekten entlastet.

UID im Export von personalisierten Projekten

Die Benutzerkennung (uid) ist jetzt in den Teilnehmerdaten und kombinierten Teilnehmer- und Ergebnisdatenexporten enthalten und kann für eine einfachere Zuordnung der Teilnehmer*innen zu ihren Daten in externen Tools verwendet werden.

Ausblenden des Quellcode-Editors im Fragebogen-Editor

Es gibt ein neues ACL-Recht, um den Quellcode-Editor im Fragebogen-Editor auszublenden. Standardmäßig haben alle Teams mit Zugang zum Fragebogen-Editor eines Projekts auch das Schreib-Recht show_source, das die Bearbeitung des Quellcodes eines Textes erlaubt.

Systemvariable quota_rejected_id

Wenn man mit Quoten arbeitet und analysiert, warum ein Teilnehmer ausgesondert wurde, ist es nützlich zu wissen, welche Quote zu einer Ausblendung geführt hat. Die Id dieser Quote wird nun in der Systemvariablen quota_rejected_id gespeichert.

Verbesserung der UI beim selektiven Export

Bei der Verwendung des selektiven Datenexports in der Umfrage (Projekt → Export → Ergebnisdaten → Selektiver Export) ist die Benutzeroberfläche verbessert worden, die nun die Variablen einer Frage gruppiert und eine schnellere Auswahl aller Variablen einer Gruppe ermöglicht.

Erhöhte Sicherheit bei Umfragen

Der Umgang mit den vom Benutzer bereitgestellten Informationen in URL-Parametern wurde verbessert, und HTML-Tags oder andere reservierte Zeichen können bei Datenexporten oder in einer Umfrage, wenn sie als Platzhalter wiederverwendet werden, als Code angezeigt werden.

People-Verbesserungen

Verbesserung der Massen-Editierung von Panelisten

Die Massen-Editierung von Panelisten im People-Modul erlaubt nun die Änderung folgender Variablen: pstatus, doub_stat, reg_code, mail_validation_status, was die Verwaltung von vorab genehmigten Panelisten erleichtert. Die Aktualisierung der Panelisten durch eine Importdatei ermöglicht nun auch die Aktualisierung des Duplikatstatus (doub_stat) von Panelisten.

Nachverfolgung von E-Mail-Abmeldungen von Panelisten

Es ist jetzt möglich, den Abmeldestatus auf der globalen Schwarzen Liste eines Panelisten mit einer Stammdatenvariablen zu verfolgen. Unter System → Optionen → Systemeinstellung können Kunden eine bestehende Ja/Nein-Stammdatenvariable aus der Drop-down-Liste "Stammdatenvariable für Keine-Mails Liste" auswählen, die von nun an den Abmeldestatus verfolgt. Vorhandene Variablen von Panelisten, die sich bereits abgemeldet haben, werden nicht automatisch aktualisiert. Diese Variable kann dann z.B. in Gruppierungsfiltern verwendet werden, um Benutzer*innen von zukünftigen Umfrageeinladungen auszuschließen.

Zeitzonen für E-Mails in Panel-Aktualisierungsregeln

Aktualisierungsregeln, die E-Mails auslösen, können nun für eine bestimmte Zeit in der Zukunft in eine Warteschlange gestellt werden, wobei die Zeitzone der Diskussionsteilnehmer*innen beachtet wird. “E-Mails senden”, “zur Stichprobe hinzufügen” und “Umfrageeinladungs-E-Mails senden” haben jetzt die Option "Wann senden". Diese Option ermöglicht es dem Panel-Administrator, einen Zeitraum in der Zeitzone des Panelisten auszuwählen, in dem die E-Mail gesendet werden soll. Für Panelisten, deren Zeitraum zum Senden der E-Mail bereits verstrichen ist, wird die E-Mail in die Warteschlange verschoben, um sie am nächsten Tag im entsprechenden Zeitraum zu versenden. Standardmäßig wird die E-Mail sofort zur Laufzeit der Aktualisierungsregel gesendet.

Data Voyager

Tivian Access

Mittels Tivian Access erhalten Sie Zugang zum Data Voyager. Sobald Tivian Access aktiviert worden ist, können die über den Menüpunkt Benutzerverwaltung aufrufbaren E-Mail-Adressen der Nutzer*innen nicht mehr geändert werden, wie auch Passwörter nicht mehr angelegt werden können.

Layout-Verbesserungen

Neben vielen Layout-Verbesserungen, die in diesem Release durchgeführt worden sind, wird Ihnen ab sofort die aktuelle Versionsnummer des von Ihnen verwendeten Data Voyagers unterhalb des Tivian-Logos angezeigt.

Der auf EFS-Kategorien basierende Dimensionsbaum

Ab diesem Release haben Sie die Möglichkeit, zwischen der Erstellung eines Dimensionsbaums, der auf der Umfragestruktur basiert, und der Erstellung eines Dimensionsbaums, der auf den EFS-Kategorien basiert, zu wählen. Der auf EFS-Kategorien basierenden Dimensionsbaums verwendet die folgende Struktur:

• Meta-Dimension (Guide-Name/Projektname)

• Dimension (Kategoriename)

• Items: Fragen, die der Kategorie zugeordnet sind

Für jede in der Umfrage verwendete Kategorie wird eine Dimension erstellt.

US-Guide-Loader

Der US-Guide-Loader, der Ihnen ab sofort zur Verfügung steht, erlaubt es Ihnen, US-Guides als DV-Projekte anzulegen, um Berichte und Dashboards für US-Guide-Prozesse zu erstellen.

Neue Spalte: Datensource-ID

Um nachvollziehen zu können, in welcher Datenbank, das importierte EFS-Projekt abgelegt worden ist, verfügt die Projekt-Management-Tabelle über eine neue Spalte, in der die Data-Source-ID der EFS-Projekte gelistet wird.