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Export-Warteschlange

Ab dem Winter-Release ist eine Export-Warteschlange optional verfügbar, die besonders auf den Installationen zur Entlastung beiträgt, auf denen große Projekte eingerichtet worden sind. Mittels der zwei neuen Buttons, + Neuer Export-Auftrag und + Sofort exportieren, die Sie im „Umfragemenü“ unter
„Export“ finden, legen Sie fest, ob ein Export direkt zum Download bereitgestellt oder ob dieser in eine Warteschlage eingereiht werden soll. Während mit dem Button für den Sofort-Export das gewohnte Vorgehen mit bekanntem Ergebnis ausgelöst wird, entlastet der Klick auf den Queue-Button das System und hält weitere Vorteile für Sie bereit.

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So müssen die Nutzer nicht mehr auf der Seite verweilen, bis der Export verfügbar ist, sondern können während der Generierung ihre Arbeit mit EFS fortsetzen und werden mittels des Notification-Icons in der Modulleiste von EFS über die Fertigstellung unterrichtet. Außerdem wird der Export drei Tage lang zum Download angeboten.

Vom gewohnten Vorgehen muss nur geringfügig abgewichen werden, indem die einzureihenden Exporte mit einem Namen versehen werden. Sobald die Exporte eingereiht worden sind, erscheinen diese in einer Tabelle und befinden sich im Status „In Bearbeitung“. Sind die Exporte erfolgreich generiert worden, laden Sie diese mit einem Klick auf das Download-Icon herunter.

Das Feature muss vom Support aktiviert werden.

Neuer Fragetyp: Autovervollständigung

Dieser Fragetyp erlaubt es Ihnen, den Umfrageteilnehmern potentielle Antwortoptionenin einer Drop-down-Liste mit bis zu zehn Auswahlmöglichkeiten zu präsentieren, die anhand der Autovervollständigung des in
die Eingabezeile Eingetippten vorgeschlagen werden. Eine Drop-down-Liste, in die bis zu zehn alphabetisch sortierte Wahlmöglichkeiten aufgenommen werden, rufen Sie auch per Klick auf den Pfeil auf.

Um diesen Fragetypen mit den beschriebenen Vorzügen zu nutzen, laden Sie die Antwortoptionen in einer CSV-Datei in der Medienbibliothek hoch. Im Fragebogeneditor können Sie hierzu eine Beipieldatei herunterladen.

Wie alle neuen Fragetypen ist auch dieser nur für Projekte verfügbar, die Responsive Layout 3 verwenden.

Einfach- und Mehrfachauswahl für mobile Endgeräte

Zwecks ihrer besseren Verwendbarkeit auf mobilen Endgeräten haben die beiden Fragetypen Einfach- und Mehrfachauswahl eine Optimierung bezüglich der Positionierung der Kontrollelemente und des ausblendbaren Hintergrunds erfahren, die Sie in der Detailkonfiguration des jeweiligen Typs finden.

1. Die Positionierung der Kontrollelemente lässt sich eigenständig festlegen. Per Drop-down-Liste wählen Sie aus, ob die Elemente links, ober- oder unterhalb der Antwortoptionen platziert werden sollen. Das Ausblenden dieser Elemente steht ebenfalls zur Auswahl.

2. Mittels des Auswahlkästchens haken Sie ab sofort an, ob der Hintergrund deaktiviert werden soll.

Die alternierende Hintergrundfarbe, wie Sie diese von den anderen Fragetypen kennen, wird für diese Fragetypen nicht verwendet.

Personalisierte Einladungsmail zu einer Follow-up-Survey

Die per E-Mail über CLF erfolgende Einladung zur Follow-up-Survey erhält eine persönliche Note, da Sie nun über eine direkte Anrede verfügen. Bisher enthielt nämlich die Einladungsmail lediglich die E-Mail-Adresse des potentiellen Teilnehmers.

Mittels der Platzhalter (#u_name# und #u_firstname#) statten Sie diese Mail ab sofort mit dem Vor- und Nachnamen des künftigen Teilnehmers aus. Für die Informationen wird auf die Teilnehmervariablen zugegriffen. Falls die Informationen nicht verfügbar oder in der Zwischenzeit gelöscht worden sind, wird der Platzhalter durch einen leeren String (ohne Länge) ersetzt.

Wechsel der Sprache während der Umfrage

Während einer Umfrage kann ab sofort zwischen den unter Projekteigenschaften angelegten Umfragesprachen gewechselt werden. Dafür verfügen Sie auf der Fragebogenseite über eine Drop-down-Liste, die sich über das Globus-Icon öffnen lässt.

Der Sprachwechsel gilt ab der Seite, auf der er vorgenommen wird. Die auf dieser Seite bereits gegebenen Antworten werden verworfen, sobald die Seite für den Wechsel neu geladen wird. Auch wenn auf einer vorherigen Seite mittels Fragetyp ein Sprachwechsel vollzogen worden ist, ist das Feature erfolgreich nutzbar.

Zwecks Aktivierung dieses Features muss aus der Drop-down-Liste des Menüpunktes „Sprachauswahl in der Umfrage“ die Option „einblenden“ gesetzt werden. Diesen finden Sie unter dem Reiter „Features zur internen Organisation“ in den Umfrageeinstellungen der Projekteigenschaften.

Steuerung des Fragebogen-Editors per Tastatur

Der Fragebogen-Editor lässt sich ab dem Winter-Release folgendermaßen per Keyboard steuern: Mit dem Klick auf + Neue Frage wird die Textbox aktiviert, in die der Fragetitel eingetragen werden kann. Mittels der Tab-Taste springen Sie über den Filter in die Auswahl des Fragetypen. Weil das Scrollen im herkömmlichen Sinne nicht möglich ist, müssen die einzelnen Fragetypen mit den Oben-unten-Pfeiltasten durchgegangen werden, um die übergeordnete Fragetyp- Kategorie zu wechseln. Falls zuvor eine Frage mit Titel angelegt worden ist, wird dieser Titel beim Durchgehen der einzelnen Fragetypen als Vorschlag angezeigt. Die Steuerung des Fragebogen-Editors per Tastatur funktioniert in den Standard-Browsern Firefox, Chrome und Internet Explorer gleichermaßen.

Layout-Aktualisierungsbutton

Um über die das Layout betreffenden EFS-Updates nicht nur informiert zu werden, sondern diese auch für ein aufgerufenes Projekt zu übernehmen, wird in den Projektinformationen des Umfragemenüs ein Hinweis-Feld eingeblendet, das über den Button „Layout-Aktualisierung anwenden“ verfügt.

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Wissenswert ist noch, dass sich die Änderungen ausschließlich auf das Layout beziehen und kein Datenverlust droht. Außerdem können kürzlich gemachte und in Zukunft vorgenommene Bug-Fixes erst nach Anwendung der Layout-Aktualisierungen wirksam werden. Es ist zu empfehlen, die Aktualisierung
auszuführen, wenn das System diese vorschlägt. Mittels dieses Features ist keine Layout-Migration möglich.

MySight

Update für veröffentlichte Datenquellen

Bisher ließen sich bereits publizierte MySight-Projekte nur sehr eingeschränkt nachträglich anpassen. Fortan ziehen Sie Publikationen zurück, um Variablenfelder sowohl hinzuzufügen, als auch zu entfernen, indem Sie auf das Bügelschloss-Icon klicken und das publizierte MySight-Projekt entsperren. Diese Veränderungen können Splits, Rekodierungen und neue Tabellen betreffen. Nach den Änderungen muss das Projekt erneut veröffentlicht werden. Zu beachten ist: Nur in Projekten, die nicht schon bereits vor dem Winter-Release publiziert worden sind, kann dieses Feature zur Anwendung kommen.

Mehrsprachige Dashboards

Alle in einem EFS-Projekt angelegten Umfragesprachen werden fortan in MySight unter dem Punkt „Sprache“ aufgelistet und an Tableau übermittelt, sobald das entsprechende Projekt publiziert wird. Dort filtert dann der Nutzer, welche der Sprachen angezeigt werden soll.

Externe Variablen

Ab diesem Release werden auch die Variablen output_varname, gp_type und varname an Tableau übermittelt und sind dort nutzbar. Die Variablen finden sich im Bereich „Question“ unter „External Variable Name“, „Question Type“ und „Var Name“. Die zusätzlichen Informationen sind nur in der Question-Tabelle einsehbar. Die Split-Tabellen bleiben davon unberührt.

Spezifische Split-Namen

Die Elemente des Drill-Paths eines Splits besitzen ab sofort das folgende Muster:

„Split PID VARNAME INDEX“. Die Pfade sehen beispielsweise so aus:

Split 123 v_15 1
Split 123 v_15 2
Split 123 v_15 3

Das Label der Split-Variablen finden Sie unter „Measures“. Es wird analog angepasst und besitzt das folgende Muster: „Split PID VARNAME“. Aus „Split by v_15“ wird: „Split 123 v_15“. Diese Label-Änderungen haben keine Auswirkungen auf bestehende Dashboards.

Portals

Feedback Assistent: Neue Dashboard-Funktionen

Über das entsprechende Icon auf der Umfrage-Kachel gelangen Sie zum Dashboard der Feedback Assistent-Umfrage. Dort verfügen Sie über die Funktionen der E-Mail-Weiterleitung und des PDF- und
PNG-Downloads, um die Ergebnisdaten noch einfacher teilen zu können. Entscheiden Sie sich für „Per E-Mail
weiterleiten“, öffnet sich der Standard-Mailclient. In die Empfängerzeile sind bereits alle Teilnehmer der Umfrage aufgenommen worden.

Feedback Assistent: Managerteilnahme

Sie steuern die Managerteilnahme an einer Feedback Assistent-Umfrage, indem Sie in einem personalisierten Projekt unter dem Punkt „Template-Konfiguration“ festlegen, ob der Manager nie oder immer an einer Umfrage teilnimmt oder ob dieser über seine Teilnahme selbst entscheiden kann.

Sobald es dann beim Anlegen einer Feedback Assistent-Umfrage an die Teilnehmerauswahl geht, findet sich auf der rechten Seite ein Schiebeschalter, dessen Bedienmöglichkeit sich nach der Festlegung unter „Template-Konfiguration“ richtet. Haben Sie sich für nie oder immer entschieden, kann der Schalter nicht bewegt werden: Der Manager nimmt an allen Umfragen entweder teil oder nicht. Erst die Festlegung auf wird durch den Manager entschieden schaltet den Button frei, sodass der Manager mittels des Schalters über seine Teilnahmen entscheiden kann.

UX-Optimierung für das Feedback Assistent-Modul

Das Einrichten einer Feedback Assistent-Umfrage und das Versenden der Einladungen ist verschlankt worden, um einen noch flüssigeren Workflow zu ermöglichen. So erlaubt die Auswahl genau eines Umfrage-Templates und genau einer E-Mail-Vorlage in der Template-Konfiguration, dass sowohl der Schritt „Vorlage“ auf dem Weg zur Feedback Assistent-Umfrage automatisch übersprungen wird, als auch die Auswahl einer E-Mail-Vorlage entfällt. Auch der Versand der Einladungsmail erfolgt nun unmittelbar nach dem Speichern, falls man sich im Schritt „Einladungen“ für den manuellen Versand entschieden hat. In diesem Fall muss nämlich der Versand nicht durch das auf der Umfrage-Kachel befindliche Umschlag-Icon ausgelöst werden.

Neues Portals-Modul: Portaleinladung

Ab sofort verfügen Sie über das neue Modul Portaleinladung, das genutzt wird, um beliebige Personen sowohl zu einem Portal einzuladen, als auch einem Circle hinzuzufügen.

Sie nehmen zwecks der Modul-Seiten-Integration die folgenden Einstellungen vor: Sie vergeben eine Überschrift, wählen per Drop-down-Liste eine E-Mail- Vorlage und eine Panel-Gruppe aus, der die einzuladenden Personen hinzugefügt werden sollen. Außerdem wird ein Limit für die maximale Anzahl an Einladungen festgelegt, die pro Nutzer versendet werden können.

Nach gelungener Integration lässt sich das Modul Portaleinladungen in der Portals-Außenansicht ansteuern. Das Anklicken des Buttons „Nutzer einladen“ öffnet ein Modal, worüber die Einladung der zukünftigen Nutzer erfolgt, indem die E-Mail-Adresse, der Vor- und der Nachname angegeben wird.

Falls mehrere Nutzer gleichzeitig eingeladen werden sollen, kann auf zweierlei Weise vorgegangen werden: Entweder Sie klicken auf „weitere hinzufügen“, wodurch weitere Nutzereinladungen über Eingabe der E-Mail-Adresse, des Vorund des Nachnamens ausgesprochen werden können, oder Sie klicken auf „mehrere gleichzeitig hinzufügen“.

In diesem Fall tippen Sie in ein Freitextfeld den Vor- und den Nachnamen und die E-Mail-Adresse, wobei nicht nur der Vorname, der Nachname und die E-Mail-Adresse durch ein Semikolon abgetrennt werden, sondern für die Auflistung nach jedem einzuladenden Nutzer zwei Semikola gesetzt werden.

Darüber hinaus lässt sich vorab ein Circle auswählen, dem die Nutzer hinzugefügt werden, die die Einladung annehmen.

Nachdem die Einladungen versendet worden sind, wird eine Tabelle mit allen Nutzern angelegt, die eine Einladung erhalten haben. Es kann nach den Spaltenüberschriften der Kopfzeile sortiert werden. Solange eine Einladung nicht angenommen worden ist, verbleibt der Status auf „Eingeladen“. Sobald der Nutzer auf den mit der Einladungs-E-Mail versendeten Link und nach dem Ausfüllen des Registrierungsformulars auf „Registrieren“ klickt, wechselt der Status und der Nutzer wird ins Portal eingeloggt.

Einmaliges Anzeigen einer Seite nach dem ersten Login

Auf dem Subnavigationsfeld „Einstellungen“ unter dem Reiter „Seitenverknüpfungen“ besitzen Sie im CMS-Bereich von Portals die Möglichkeit, eine Seite festzulegen, die Ihnen als Willkommensseite nach dem ersten Login dienen kann.

Auf dieser Seite können Sie beispielsweise Hinweise für die nächsten Schritte aufführen.

Platzhalter für das Text und Multimedia-Modul

Das aus der Modul-Integration von Portals bekannte Modul Text und Multimedia verfügt im Editor ab sofort über Platzhalter (#Wildcard#), die es Ihnen erlauben, benutzerbezogene Profilinformationen und Stammdaten in der Außenansicht auszugeben.

Variablen legen Sie auf dem Subnavigationsfeld „Einstellungen“ unter dem Reiter „Profileinstellungen“ an. Eine Liste der Ihnen zur Verfügung stehenden Variablen lässt sich auch in der Außenansicht einblenden, indem Sie #showWildcards# in die Eingabezeile während der Modul-Integration des Text und Multimedia-Moduls eintippen. Diese Funktionalität sollten Sie allerdings auf Bearbeitungs- und Entwicklungsszenarien beschränken.

Zusätzliche Informationen in der Circle-Liste

Um dem Circle-Anleger Informationen über die Panelisten zugänglich zu machen, sodass diese eindeutig identifiziert werden können, verfügen Sie im CMS-Bereich von Portals über die Möglichkeit, zusätzliche Profil-Informationen bereitzustellen.

Sie gehen folgendermaßen vor: Zunächst wählen Sie auf dem Subnavigationsfeld „Einstellungen“ unter dem Reiter „Profileinstellungen“ die Variablen und Stammdaten aus, die als zusätzliche Information zur Verfügung gestellt werden sollen. Nachdem Sie die zusätzlichen Informationen ausgewählt und auf dem Subnavigationsfeld „Seiten“ das Circles-Modul integriert haben, verfügen Sie sowohl über zwei Drop-down-Listen, die es Ihnen erlauben, aus den zuvor bereitgestellten zwei u_Variablen auszuwählen, als auch über einen Link, der Sie zurück auf das Feld „Einstellungen“ führt. Sie besitzen außerdem die Option, das Feld leer zu lassen. Dann werden auch keine Beschreibungen hinterlegt.

People

Automatisierte Willkommens-E-Mail

Die Aktualisierungsregeln in People sind erweitert worden. Sie können nun eine Aktualisierungsregel definieren, um neu angelegte Panelisten per automatisierter Willkommens-E-Mail zu einem Portal einzuladen.

Unter dem Menüpunkt „Aktualisierungsregel“ nehmen Sie die bekannten Einstellungen vor: Sie versehen die Regel mit einem Namen, kommentieren diese, wählen eine Gruppe aus, die die Einladung erhalten soll und legen unter „Ausführungsmodus“ den Startzeitpunkt, den Intervalltyp und den Intervallwert fest. Danach wählen Sie unter „Definierte Aktionen“ in der Drop-down-Liste „Mail versenden“ aus und klicken auf „Speichern“. Die Seite wird neu geladen und Sie setzen den Wert für die Mailvorlage auf „Einladung zur Teilnahme am Portal“. Sie speichern erneut. Die Regel wird nun angelegt und lässt sich weiterhin modifizieren.