Das Arbeiten mit EFS MySight

MySight ist ein in die Feedback-Software EFS eingebettetes Modul, das Feedback-Daten für eine einfache Nutzung optimiert in Tableau zur Verfügung stellt. Aus diesen Daten können Sie mit Hilfe von Tableau dynamische Dashboards erstellen, die dann wiederum über EFS Portals den gewünschten Anwendern angezeigt werden.

MySight erlaubt es Ihnen, Datensätze aus bis zu fünf EFS Projekten für Tableau vorzubereiten. Die Variablen und Datensätze Ihres jeweiligen Projekts, die Sie für Ihr Dashboard verwenden möchten, wählen Sie in MySight aus und bestimmen auch hier schon, wie sie für eine Weiterverwendung vorbereitet sein sollen:

Sie können die benötigten Fragen und Hintergrunddaten auswählen sowie zusätzliche Dimensionen zur Filterung und Aufsplittung der Daten auswählen.

Sie überlegen sich also bereits beim Arbeiten in MySight, ob Sie nur die Daten eines Projektes in einem Dashboard abbilden möchten oder ggf. sogar mehrere Umfragedaten miteinander kombinieren und vergleichend darstellen möchten. Beispielsweise, um die Entwicklung einer sich wiederholenden Umfrage über einen längeren Zeitraum aufzuzeigen.

Des Weiteren legen Sie hier fest, ob eine Variable in Ihrem Dashboard z.B. als Kreuztabelle, Split oder Filter dargestellt werden soll und weisen ihr dann die Einstellung Dimension zu. Dies bietet sich oftmals für demografische und geografische Daten an oder auch für andere Unterscheidungskriterien und Segmente, deren detaillierte Kombinations- und Filtermöglichkeiten für Ihre Auswertung relevant sind.

Danach konfigurieren Sie die Zugangsberechtigungen. Hier legen Sie fest, welche Nutzergruppen auf Ihr Dashboard Zugriff haben. Außerdem können Sie Zusätzliche Benutzerinformationen auswählen. Aufgrund dieser Informationen haben Sie eine weitere Filtermöglichkeit und können eingrenzen, welche Dashboards für welche Nutzer einzusehen sind.

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MySight Startseite

Über das in der Navigationsleiste von Survey befindliche MySight-Icon, einen Leuchtturm, gelangen Sie auf die Startseite des MySight-Moduls. Neben Filterfunktionen und einer Suchfunktion, die sich oben rechts befinden, bietet Ihnen diese Seite einen Überblick über bereits angelegte Projekte.

Auf der MySight Startseite wird jedes Ihrer Projekte als Kachel angezeigt. Und es besteht die Möglichkeit, über die Kachel links oben schnell und einfach ein Neues MySight Projekt anzulegen. Diese Kachel führt außerdem zu Ihren Kontoeinstellungen.

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Filter- und Suchfunktionen

Die nötige Übersichtlichkeit der Übersichtsseite, die aufgrund der möglichen Menge an Projekten nicht immer gegeben sein kann, stellen Sie über die beiden Filterfunktionen sicher. Sie filtern die Projekte mittels der Funktion Erstellt von danach, wer diese angelegt hat. Mittels der Filterfunktion Status wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, die Projekte anhand des Status zu filtern, ob also das Projekt veröffentlicht, unveröffentlicht, mit dem Tableau-Server synchronisiert worden ist oder ob bei der Synchronisierung ein Fehler aufgetreten ist. Die Suchfunktion dient Ihnen dazu, Projekte anhand der Benennung zu finden. Für diese Suche verwenden Sie sowohl Zahlen als auch Wörter. Nehmen Sie für beide Filterfunktionen eine Einstellung vor, werden nur die Projekte angezeigt, auf die beide Einstellungen zugleich zutreffen.

Kontoeinstellungen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Kontoeinstellungen, die auf der unteren Kante der ersten Kachel angebracht ist, wendet sich der Kachel-Button und mit einem weiteren Klick auf Passwort zurücksetzen erhalten Sie folgende Angaben über den Tableau-Nutzer-Account des über EFS eingeloggten Nutzers:

• E-Mail-Adresse

• vollständiger Name

• Rolle (z.B. Site-Administrator)

• Passwort

Haben Sie das Passwort einmal abgerufen, wird mit jedem weiteren Klick auf den Button Passwort zurücksetzen ein neues Passwort generiert. Die MySight-Software speichert das einmal generierte Passwort also nicht, was für den Login-Vorgang keineswegs hinderlich ist. Sie bedienen sich stets eines neuen Passworts, um sich auf dem Tableau-Server einzuloggen, falls es Ihnen nicht beliebt, das einmal ausgegebene Passwort anderweitig zu speichern.

Projekt anlegen

Sobald Sie auf + Neues MySight-Projekt klicken, erscheint eine MySight-Projekt-Kachel, die neben den beiden Funktionalitäten - Kopieren und Löschen des Projekts - die folgenden Informationen für Sie bereithält:

1. Projektstatus: veröffentlicht oder unveröffentlicht

2. Projektname

3. Erstellungszeitpunkt

4. Ersteller

5. letzte Synchronisierung

Auf der Kachel tragen Sie einen Namen für das MySight-Projekt ein. Sie bestätigen mit dem grünen Häkchen und verwerfen mit dem roten X. Um Zugang zu diesem MySight-Projekt zu erhalten, klicken Sie auf die weiße Fläche der Kachel. Nachdem das Projekt einmal publiziert worden ist, lässt sich der Name nicht mehr editieren. Wenn das veröffentlichte MySight-Projekt jedoch zurückgezogen wird, kann der Projektname auch wieder geändert werden.

Variablen und Gruppen konfigurieren

Um Ihr Projekt zu konfigurieren, klicken Sie auf die entsprechende Kachel.

Es öffnet sich die Projektseite, die Ihnen zunächst eine Übersicht über Ihr Projekt bietet:

• Workflow: Unter dem Workflow wird Ihnen ein Brotkrumenpfad angezeigt, der eine Empfehlung für die nächsten Schritte gibt. Mittels eines Klicks auf das Icon springen Sie auf das Subnavigationsfeld Einstellungen, um den nächsten Schritt durchzuführen. Sie starten dort unter dem Reiter Allgemeine Einstellungen.

• Daten-Synchronisierung: Unter diesem Punkt wird festgehalten, ob das MySight-Projekt bereits veröffentlicht worden ist und wie lange die Synchronisierung mit dem Tableau-Server bereits zurückliegt. Die Information, wie lange die letzte Synchronisierung her ist, wird angegeben, sobald das MySight-Projekt veröffentlicht worden ist.

• Daten: Unter diesem Punkt wird festgehalten, welche Survey-Projekte und welche Zugriffsgruppen ausgewählt worden sind.

• Sprache: Unter diesem Punkt wird die Umfragesprache aufgeführt. Wenn es sich um eine mehrsprachige Umfrage handelt, werden unter diesem Punkt alle Sprachen der Umfrage aufgeführt.

• Verbindung: Unter diesem Punkt finden Sie die Angabe, welche Datenbankverbindungen ausgewählt worden ist. Mittels des Icons springen Sie zum Login-Dialog des Tableau-Servers. Dort tragen Sie Benutzername und Kennwort ein, die Sie unter Kontoeinstellungen einsehen können.

Diese Übersicht führt sowohl die Punkte auf, unter denen Sie etwas über die auf dem Subnavigationsfeld Einstellungen vorgenommenen Konfigurationen erfahren (Daten, Sprache und Verbindung), als auch die, die den Konfigurationsfortschritt (Workflow) und den Synchronisationsstatus (Daten-Synchronisierung) angeben.

Unten auf der Tafel befinden sich die Buttons Veröffentlichen und Löschen. Sobald Sie das Projekt veröffentlichen, werden die Daten an den Tableau-Server übertragen.

Einstellungen

Nach der ersten Orientierung auf dem Subnavigationsfeld Übersicht der Projektseite wechseln Sie zu Einstellungen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder Sie klicken auf das Symbol unter dem Brotkrumenpfad oder Sie klicken einfach auf das Subnavigationsfeld Einstellungen. In beiden Fällen starten Sie die Konfiguration des MySight-Projekts unter der Registerkarte Allgemeine Einstellungen.

Allgemeine Einstellungen

Unter dem Reiter Allgemeine Einstellungen stehen Ihnen Einstellungsmöglichkeiten für die Datenbankverbindung sowie für die Zuweisung der Lese- und Schreibrechte zur Verfügung.

• Datenverbindung: Sie wählen aus den verfügbaren Datenbankverbindungen die gewünschte aus.

• Leserechte: Über das Zuweisen dieses Rechts steuern Sie, welche Teams den Status des aufgerufenen MySight-Projekts einsehen dürfen und das Dashboard der MySight-Seiten-Modul-Integration in Portals benutzen dürfen.

• Schreibrechte: Über das Zuweisen dieses Rechts regeln Sie, welche Teams das MySight-Projekt konfigurieren dürfen. Alle Mitglieder eines Teams haben Zugriff auf den Tableau-Server und können ein Dashboard erstellen.

Die Auswahl der Teams erfolgt über eine Drop-down-Liste mit integrierter Suchfunktion, was im Fall einer großen Anzahl an angelegten Teams ein zeitsparendes Vorgehen erlaubt. Schließlich haken Sie die gewünschten Teams an. Sie entziehen die Schreib- und Leserechte wieder, indem Sie das Häkchen in der Auswahlbox entfernen. Danach müssen Sie das Projekt nicht erneut publizieren. Der Entzug der Lese- und Schreibrechte gilt nur für die nach der Änderung angelegten Dashboards.

EFS-Projekte

Unter dem Reiter EFS-Projekte können nacheinander bis zu fünf EFS-Projekte ausgewählt werden. Diese werden in derselben Datenquelle gespeichert.

Sie gehen folgendermaßen vor:

• Sie klicken auf den Button + EFS Projekt.

• Der geöffneten Drop-down-Liste entnehmen Sie das EFS-Projekt.

• Die Suchfunktion nutzen Sie, um im Fall einer hohen Anzahl an EFS-Projekten mittels der Eingabe des Projektnamens das gewünschte Projekt schnell zu finden.

Nachdem Sie ein Projekt ausgewählt haben, werden Ihnen neben der Projekt-ID und dem Projekt-Namen die für den bei der Projekteinrichtung festgelegten Umfragetyp verfügbaren Datenbereiche präsentiert. Umfang und Zusammenstellung der fällt je nach Umfragetyp verschieden aus und kann vom Nutzer in MySight nicht verändert werden. So lässt sich eine personalisierte Umfrage in MySightbeispielsweise nicht in eine Mitarbeiterbefragung umwandeln.

Mittels des Mülleimer-Icons erhalten Sie die Möglichkeit, das ausgewählte EFS-Projekt wieder zu entfernen.

Formatierung der Datensätze

Die Datenbereiche Fragen, Umfragevariablen, Teilnehmervariablen und Stammdaten verfügen über zusätzliche Formatierungsmöglichkeiten. So können die Datensätze dieser Bereiche als Fakt oder Dimension angelegt werden. Nachdem Sie also einen Datensatz ausgewählt haben, klicken Sie auf den Drop-Down-Pfeil.

Sofort werden die zu dem Datensatz gehörigen Variablen eingeblendet, deren Formatierung einen erheblichen Einfluss auf die Arbeit in Tableau besitzt. Sie entscheiden nämlich an dieser Stelle, wie Sie in Tableau auf diese Variablen zugreifen wollen, ob als Fakt oder als Dimension. Dabei gehen Sie in den verschiedenen Datenbereichen auf die gleiche Weise vor:

• Sie klicken auf das Zahnrad-Icon, um die zu dem Datensatz gehörige Variable als Fakt oder Dimension zu formatieren. Voreingestellt ist Fakt.

• Falls die Variable als Fakt formatiert wird, steht Ihnen die Variable zur weiteren Auswertung nach der Veröffentlichung in Tableau zur Verfügung.

• Falls die Variable als Dimension formatiert wird, besteht die Möglichkeit, die Variable der Datensätze aus den Bereichen Fragen, Umfragevariablen, Teilnehmervariablen und Stammdaten als Split, also Kreuztabelle, in Tableau zu verwenden.

• Es lassen sich insgesamt 20 Dimensionen anlegen. Die Information darüber, wie viele Variablen als Dimensionen formatiert worden sind, finden Sie einmal auf dem Reiter EFS Projekt, wo ein Zähler erscheint, nachdem Sie das erste Mal eine Variable zwecks Dimensionsformatierung ausgewählt haben. Der andere Zähler findet sich hinter dem ausgewählten Datensatz.

Übersicht über die verfügbaren Datenbereiche

Je nach Umfragetyp variiert die Anzahl und die Zusammenstellung der verfügbaren Datenbereiche, denen Sie die an Tableau zu übermittelnden Datensätze entnehmen. Im Folgenden werden die von MySight unterstützten Umfragetypen und die von der Wahl des Umfragetypen abhängigen Datenbereiche aufgeführt.

Bereitstellung der Text-Dimension-Variablen für MySight in EFS

Den Menüpunkt MySight-Einstellungen in EFS nutzen Sie, um Text-Variablen eines EFS-Projekts und einer Panel-Gruppe in MySight zur Verfügung zu stellen. Diese Variablen lassen sich dann als Dimensionen formatieren.

Sie steuern über:

System → Optionen → MySight-Einstellungen → Text-Dimensionen

Zunächst wählen Sie ein EFS-Projekt aus, dem die Text-Variablen angehören. Dann folgen die Variablen.

• Unter der Überschrift „Projekt“ klicken Sie auf das +.

• Über das nach dem Klick angezeigte Modal öffnen Sie eine Drop-down-Liste, der Sie das EFS-Projekt entnehmen.

• Nach der Auswahl eines Projekts fügen Sie mittels Klick auf das + unter „Variablen“ die Text-Variablen hinzu.

• Im Fall der Text-Variablen für eine Panel-Gruppe verfahren Sie analog. Sie klicken unter „Panel“ auf das +. Das geöffnete Modal verfügt über eine Drop-down-Liste, der Sie die Text-Variablen entnehmen.

Rekodierung der Text-Strings

Im Fall von Text-Strings verfügen Sie über die Möglichkeit, die Formate Fakt oder Dimension als integer (Zahl), float (Kommazahl) oder datetime zu rekodieren.

Fakt

Die Option, das Format Fakt als integer, float oder datetime zu konvertieren, erlaubt es Ihnen den konvertierten Wert, nachdem das Projekt publiziert worden ist, in Tableau zu verwenden. Sie finden diesen dort in den entsprechenden Spalten, also in INT_-VALUE, FLOAT_VALUE oder DATE_VALUE.

Dimension

Für das Format Dimension gilt hingegen, wenn Sie dieses als integer, float oder datetime konvertieren wollen: In der Fakt-Tabelle wird eine neue Spalte angelegt, in die der entsprechend konvertierte Datentyp eingetragen wird.

Besonderheit: „Zur Antwortoption rekodieren“

Mittels der Auswahloption Zur Antwortoption rekodieren rekodieren Sie beliebige Texte zu einer Frage mit Einfachauswahl, wobei Folgendes beachtet werden muss:

• Die Anzahl der rekodierten Werte ist auf 100 begrenzt. Dieser Wert kann in Ausnahmefällen vom Support hochgesetzt werden. Alle Teilnehmer, die über das Limit hinaus weitere Antwortoptionen erzeugen würden, erhalten die ID ‚Not Answered“.

• Die Rekodierung ist case-insensitiv. Falls es bereits eine Antwortoption ‚Beispiel‘ gibt, wird bei ‚beispiel‘ mit kleinem Anfangsbuchstaben keine neue Antwort erstellt, sondern die ID von ‚Beispiel‘ verwendet.

Beim Datentyp datetime muss für die Rekodierung zusätzlich das Quellformat angegeben werden, in dem die Datums- und Zeitangaben in der Variable angelegt sind. Informationen finden Sie unter: http://php.net/manual/de/function.date.php

Auswahl der Datensätze

Keinen der Datenbereiche wählen Sie als ganzen aus, sondern Sie entnehmen jedem von diesen die gewünschten Datensätze. Dafür öffnen Sie die innerhalb eines Projekts verfügbaren Datenbereiche, indem Sie entweder auf den Drop-down-Pfeil oder auf den Namenszug des jeweiligen Bereichs klicken.

Danach geht es zur Auswahl:

• Links werden die verfügbaren Datensätze angezeigt, die Sie per Doppelklick oder Drag & Drop auswählen und auf die rechte Seite bewegen.

Verfügbare Funktionen sind das Editieren, Entfernen und Konfigurieren der Datensätze.

• Alle ausgewählten Datensätze lassen sich editieren, indem Sie auf das Stift-Icon
  klicken.

• Sie vergeben einen neuen Namen, den Sie mit einem Klick auf den Haken bestätigen und mit einem Klick auf das X verwerfen.

• Mittels des Mülleimer-Icons entfernen Sie den Datensatz wieder aus der Auswahl.

• Mittels des Drop-down-Pfeils erhalten Sie Zugang zur Formatierung des Datensatzes.

• Die Zahl vor dem Datensatz aus dem Bereich Fragen zeigt an, um welchen Fragetypen es sich handelt.

Die ausgewählten Datensätze stehen Ihnen nach der Veröffentlichung des Projekts in Tableau zur Verfügung.

Vorstellung verschiedener Datenbereiche

Das folgende Unterkapitel stellt Ihnen die Datenbereiche Organisationsstruktur, Action Planner und Feldbericht gesondert vor.

Die Organisationsstruktur

Mithilfe des Datenbereichs Organisationsstruktur lassen sich die Datensätze Metaname und Organisationsstruktur auswählen, um diese dann an Tableau zu übermitteln.

• Die Datensätze werden als Datenquellen angelegt und stehen Ihnen dann unter dem Reiter Untersuchen in Tableau zur Verfügung.

Der Action Planner in MySight

Die Datensätze des Bereichs Action Planner lassen sich ebenfalls an Tableau übermittelt. Alle ausgewählten Datensätze werden als Dimensionen angezeigt. Das zu Maßnahmenbeginn ausgegebene Erstellungsdatum und das Datum, an dem die Maßnahme abgeschlossen wurde, sind stets verfügbar.

Der Feldbericht in MySight

Im Datenbereich Feldbericht finden Sie die Datensätzen, mit denen Sie das Feldberichtsdiagramm aus EFS als Dashboard nachbauen.

Zugangsberechtigungen

Unter dem Reiter Zugangsberechtigungen wählen Sie die Panel-Zugriffsgruppen aus, denen Sie über Portals Zugang zu den Dashbaords des MySight-Projekts gewähren wollen. Darüber hinaus wählen Sie aus den Datenbereichen Teilnehmervariablen und Stammdaten verfügbare Datensätze aus, die Ihnen als zusätzliche Benutzerinformationen dienen.

Die innerhalb der Datenbereiche Teilnehmervariablen und Stammdaten ausgewählten Datensätze rufen Sie in Tableau unter dem Reiter Daten auf.

Eine Zugriffsgruppe hinzufügen

Um eine Zugriffsgruppe auszuwählen, klicken Sie auf + Zugriffsgruppe auswählen und entnehmen der Drop-down-Liste die gewünschte Panel-Gruppe.

• Es lässt sich immer nur eine Gruppe auswählen. Wollen Sie mehreren Panel-Gruppen den Zugang zu den Dashboards gewähren, klicken Sie für jede weitere Gruppe auf den Button + Zugriffsgruppe auswählen.

• Eine Suchfunktion hilft Ihnen, falls die Menge an auswählbaren Gruppen eine unübersichtliche Größe erreicht hat, schneller die gewünschte Gruppe zu finden.
  
  

   

• Die Panelisten, die Mitglieder der ausgewählten Gruppe, werden an den Tableau- Server übermittelt. Es wird eine neue Gruppe erstellt.

• Mittels des Mülleimer-Icons entfernen Sie die Zugriffsgruppe wieder.

Die Default-Panel-Group kann in MySight nicht als Zugriffsgruppe ausgewählt werden.

Zusätzliche Benutzerinformationen

Zwecks Zusätzlicher Benutzerinformationen nutzen Sie die Bereiche Teilnehmervariablen und Stammdaten. Beide Bereiche verwenden Sie, um die abgelegten Informationen der Panelisten als Variablen in Tableau zur Verfügung zu stellen.

• Beide Bereiche werden mittels des Drop-down-Pfeils geöffnet.

• Die Zahlen hinter jedem der Namenszügen geben Auskunft darüber, wie viele der
  vorhandenen Datensätze ausgewählt worden sind.

• Insgesamt können aus beiden Bereichen maximal 25 Variablen ausgewählt werden.

Die Auswahl der verfügbaren Datensätze funktioniert analog derjenigen, die unter dem Reiter EFS Projekte vorgenommen werden kann.

• Per Doppelklick oder Drag & Drop wählen Sie die Datensätze aus und befördern diese auf die rechte Seite.

• Variablen zu konfigurieren, ist nicht möglich.

• Sie verfügen über eine Suchfunktion.

• Die Datensätze des Bereichs Stammdaten werden zu thematischen Blöcken zusammengefasst. Um diese thematisch zusammengehörigen Datensätze en bloc auszuwählen, führen Sie einen Doppelklick auf den Überschriften [Basis, Haushalt, Internet, (default)] aus. Sie können auch mittels Drag & Drop vorgehen.

Falls Sie Datensätze aus Teilnehmervariablen und Stammdaten auswählen, um mittels der aus diesen ‚Sätzen‘ stammenden Variablen in Tableau ein Dashboard anzufertigen, sorgt das für das dynamische Verhalten bei diesem: Denn aufgrund der in diesen Variablen aufrufbaren Informationen reagiert das Dashboard auf den jeweiligen Panelisten-Zugriff über Portals anders und bietet eine dementsprechend personalisierte Ansicht der Datenanalyse.

Wenn Sie keine zusätzlichen Informationen zur Übermittlung an den Tableau-Server auswählen, werden die E-Mail-Adressen, Panelisten-Namen und die Panelisten-IDs übertragen.

Projekt veröffentlichen

Nachdem Sie alle Einstellungen im Subnavigationsfeld Einstellungen vorgenommen haben, wechseln Sie zurück in das Subnavigationsfeld Übersicht. Sie überprüfen die Einstellungen auf der Informationstafel, bevor Sie auf die grünen Button klicken, um das Projekt zu veröffentlichen.

• Von der Größe des Projekts und der Menge der ausgewählten Daten hängt ab, wie lange es dauert, die Daten zu übermitteln.

• Während die Daten noch synchronisiert werden, können Sie in Tableau arbeiten.

• Neue Umfragedaten aus aktiven Survey-Projekten, die als MySight-Projekte veröffentlicht wurden, werden automatisch im Hintergrund gesammelt und periodisch übertragen.

Wenn Sie das MySight-Projekt nicht durch Klicken auf das Bügelschloss-Symbol entsperren, können Sie Änderungen unter der Registerkarte Zugangsberechtigungen erst vornehmen, nachdem ein Projekt veröffentlicht wurde. Sie können sowohl die bereits hinzugefügte Zugriffsgruppe entfernen als auch neue hinzufügen. Nachdem die Änderungen vorgenommen wurden, müssen Sie das Projekt erneut synchronisieren.

Nach der Veröffentlichung eines Projekts

Nachdem das Projekt veröffentlicht wurde, erscheinen rechts neben der Informationstafel Dashboard und Sheet.

• Mit einem Klick darauf können Sie direkt zur Arbeitsmappe in Tableau wechseln. Alles, was Sie tun müssen, ist den Anmeldedialog für Tableau auszufüllen.

Daten, die von als Tester gekennzeichneten Teilnehmern eingegeben worden sind oder die aus einem Test-Projekt stammen, werden von MySight nicht an Tableau übertragen. Das gilt auch, wenn das Projekt beendete Teilnahmen (Dispositionscode 31 bzw. 32) besitzt.

Tableau: Login und erste Schritte

Sobald Sie zu Tableau wechseln, öffnet sich die Anmeldeseite. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.

Falls Sie auf mehreren EFS-Servern arbeiten, werden Sie in einem nächsten Schritt aufgefordert, den EFS-Server auszuwählen, den Sie für Ihre weitere Arbeit nutzen wollen.

Sobald Tableau gestartet ist, wechseln Sie dort zum Menüpunkt Untersuchen.

In diesem Menü können Sie die Sheets Ihres MySight-Projekts bearbeiten und zu einem Dashboard zusammensetzen.

Das Zurückziehen eines Projekts

Sie ziehen veröffentlichte MySight-Projekte zurück, indem Sie auf das Bügelschloss-Symbol unter dem Brotkrumenpfad auf der Informationstafel des Subnavigationsfeldes Übersicht klicken. Variablen können in den Datensätzen hinzugefügt und entfernt werden.

Das veröffentlichte Projekt wird freigeschaltet, sobald Sie auf den Bestätigungsmodus klicken, der Sie über mögliche Schwierigkeiten informiert. Die Änderungen betreffen Splits, Rekodierungen und neue Tabellen. Nach den Änderungen muss das Projekt erneut veröffentlicht werden. Die Instanz wird zurückgesetzt. Auch wenn ein veröffentlichtes Projekt zurückgezogen wird, bleiben Dashboards und Ansichten erhalten.

Wenn Sie Variablen ändern, die wir in Dashboards verwendet haben, werden diese verworfen. Sie werden von modal darüber informiert, dass Sie die Änderung bestätigen müssen, bevor sie wirksam wird. Nach der Änderung muss das Projekt erneut veröffentlicht werden.

Das MySight-Modul in Portals

Um die mittels Tableau angefertigten Dashboards über die Portals-Außenansicht zugänglich zu machen, integrieren Sie MySight als Seiten-Modul in Portals. Zu diesem Zweck widmen Sie sich im CMS-Bereich von Portals nacheinander den Subnavigationsfeldern Seiten, Einstellungen und Navigation.

• Sie erreichen den CMS-Bereich, indem Sie auf der Portals-Übersichtsseite auf die entsprechende Kachel klicken.

Hinzufügen des neuen Moduls

Ihnen bietet sich zwei Möglichkeiten: Entweder Sie fügen das MySight-Modul auf einer der bereits bestehenden Standard- oder Zielseiten hinzu oder Sie legen eine neue Seite an, auf der Sie dann MySight als neues Modul einbetten.

Das Hinzufügen des MySight-Moduls auf einer neuen Seite gelingt folgendermaßen:

• Sie klicken auf dem Subnavigationsfeld Seiten auf + Neue Seite.

• Im zweiten Schritt klicken Sie auf + Neue Reihe und wählen das gewünschte Layout aus.

Danach geht es zur Hinzufügung des neuen Moduls. Vorher vergeben Sie noch einen Titel für die neue Seite.

• Sie klicken auf + Neues Modul, damit sich die Modul-Liste öffnet.

• Sie wählen das MySight-Modul aus.

Wollen Sie das MySight-Modul auf einer der bestehenden Standard- oder Zielseiten hinzufügen, entfallen die ersten beiden Punkte des beschriebenen Vorgehens und Sie setzen mit + Neues Modul ein.

Konfiguration des MySight-Moduls

Zwecks Konfiguration des MySight-Moduls klicken Sie auf den Drop-down-Pfeil, der im unteren Screenshot rot umrandet ist. Umgehend öffnet sich der für die Modulintegration notwendige Konfigurationsbereich. Nun nehmen Sie die Einstellungen bezüglich des zu verwendenden MySight-Projekts, der Arbeitsmappe, der Ansicht und der Darstellung des Dashboards oder Sheets vor. Sie widmen sich außerdem der Höhe, positionieren die Werkzeugleiste und entscheiden sich, ob Sie Tabs verwenden möchten. Alle Einstellungen, die vorgenommen werden können, betreffen die Portals-Außenansicht.

• Sie wählen das gewünschte MySight-Projekt aus.

• Sie wählen aus den im ausgewählten MySight-Projekt abgelegten Arbeitsmappen die gewünschte aus.

• Sie wählen eine der verfügbaren Ansichten aus.

• Sie stellen die Höhe der Dashboards ein. Die Festlegung der Höhe des Dashboards innerhalb des MySight-Fensters (in der Portals-Außenansicht) gilt nur, wenn Sie in Tableau keinen Wert festgelegt haben. Voreingestellt in MySight ist eine Höhe von 500 Pixeln.

• Sie legen fest, wo die Werkzeugleiste positioniert werden soll, also oben oder unten. Die Werkzeugliste kann auch deaktiviert werden.

• Um das MySight Seiten-Modul über die Portals-API anzusteuern, können Sie in der Modul-Konfiguration einen eindeutigen Seitenmodul-Identifikator vergeben. Dieser Identifikator wird an das DOM-Element des MySight-Moduls angehängt. Per Voreinstellung wird kein Wert vergeben.

• Mittels des Konfigurationspunktes Tabs ist es möglich, Tabs zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

• Sie vergeben diejenige Überschrift, die das MySight-Modul in der Portals-Außenansicht tragen soll.

• Sie können die Überschrift auch unterdrücken, indem Sie den Überschrifttext einfach löschen.

Alle vorgenommenen Hinzufügungen und Einstellungen müssen veröffentlichtwerden, um Gültigkeit zu besitzen.

Zugangsberechtigung für Panel-Gruppen

Unter Subnavigation Einstellungen finden Sie den Reiter Zugangsberechtigungen. Diesen nutzen Sie dazu, den Zugang zu den Dashboards auf bestimmte Panel-Gruppe einzuschränken, wie Sie es auch in MySight tun.

• Im Bereich „Freigegeben für Panel-Gruppen“ entscheiden Sie sich mittels Dropdown-Liste für „Gruppenmitglieder“.

• Danach klicken Sie auf den augenblicklich erscheinenden Button + Panelgruppe.

• Mittels einer weiteren Drop-down-Liste wählen Sie diejenige Panel-Gruppe aus, der Sie den Zugang zu den Dashboards gewähren wollen.

• Sie müssen Ihre Wahl mit dem grünen Häkchen bestätigen. Sie verwerfen diese
  mit X.

• Selbstverständlich können Sie mehreren Panel-Gruppen Zugang zu den Dashboards gewähren, indem Sie aus der zweiten Drop-down-Liste eine weitere Gruppe auswählen.

• Nach dem Bestätigungsklick wird diese Gruppe Ihrer Auswahl hinzugefügt.

• Sie wiederholen diesen Vorgang, bis alle Gruppen, den Sie den Zugang gewähren wollen, in die Auswahl aufgenommen worden sind.

Diejenige Gruppen, denen Sie Zugang zu den Dashboards gewährt haben, werden per Mouseover über das Icon auf der Portalkachel angezeigt. Via Klick auf das Icon springen Sie auf das Subnavigationsfeld Einstellungen unter dem Reiter Zugangsberechtigungen.

Verwehren Sie nicht denjenigen Panel-Gruppen den Zugang, denen Sie in MySight den Zugriff über die Portals-Außenansicht gestatten!

Navigation

Unter Subnavigation Navigation finden Sie zwei weitere und für die Integration des MySight-Moduls relevanten Reiter: Hauptnavigation und Tabnavigation. Der Benutzernavigation fügen Sie nur Seiten hinzu, die dem Panelisten benutzerorientierte Funktionen wie das eigene Profil oder den Logout bieten, also nicht die Seite mit integriertem MySight-Modul.

Der Hauptnavigation, die über das Menü - rechts in der Portals-Außenansicht - aufgerufen wird, fügen Sie eine Seite hinzu, indem Sie auf + Seite klicken und wählen aus der erscheinenden Drop-down-Liste die entsprechende Seite und bestätigen Ihre Wahl mit dem grünen Häkchen. Mit dem X verwerfen Sie diese. Per Drag & Dorp sortieren Sie noch die Reihenfolge der Seiten, wie diese im Overlay-Menü der Portals-Außenansicht erscheinen sollen.

Die Tabnavigation nutzen Sie, um die in der Portals-Außenansicht ausgewählte Seite als Reiter anzulegen, wodurch ein schnellerer Wechsel zwischen den Seiten ermöglicht wird. Sowohl die neu angelegte und mit dem MySight-Modul versehene Seite, als auch eine bereits bestehende Standard- oder Zielseite, die mit dem MySight-Modul ausgestattet worden ist, fügen Sie als Tab hinzu.

• Sie klicken auf + Seite und wählen aus der erscheinenden Drop-down-Liste die gewünschte Seite aus.

• Per Drag & Drop steuern Sie die Reihenfolge der Reiter, wie diese dann in der Außenansicht angeordnet werden sollen.

• Damit ist die Integration gelungen.

Guides - Dashboard Konfiguration

Im Portals Menü Guides können Sie darüber hinaus einen Verweis auf die MySight Modul-Seite innerhalb Ihres Portals einrichten. Sie wählen ein MySight-Projekt, eine Arbeitsmappe und eine Ansicht aus.  Das Dashboard, das Sie über das MySight-Seiten-Modul anzeigen, muss nicht dem entsprechen, das über Guides angeboten wird. Um Ihren Guide starten zu können, veröffentlichen Sie diesen.