Befragungen in Panels sind meist keine Vollerhebungen, sondern es wird lediglich eine Stichprobe aus dem Gesamtpool der Panelisten gezogen und eingeladen. EFS People stellt eine Vielzahl von Funktionen zur Verfügung, mit denen Sie die Stichprobenbildung steuern können:

• Je nach Befragungstyp und Situation wird die Stichprobenbildung vom Panel-Administrator manuell durchgeführt  oder die Teilnehmer werden automatisch zu einer internen Stichprobe hinzugefügt

• Es steht eine Vielzahl von Funktionen zur Verfügung, mit denen Sie die Stichprobe Ihren Ansprüchen gemäß einschränken können.

• Bei der Verwaltung der Stichprobenteilnehmer können Sie auf vertraute, komfortable Features aus der Teilnehmerverwaltung personalisierter Projekte zugreifen.

Bitte beachten Sie:

• Sie können mehrere Stichproben pro Projekt anlegen.

• Ein Panelist kann immer nur einer Stichprobe pro Projekt angehören.

• Eine Stichprobe kann bis zu 500.000 Panelisten enthalten. Beachten Sie bitte: Die Stichprobengröße kann die Performance Ihres Projekts beeinflussen. Wenn Sie ein großes Panel betreiben und/oder ein großes, komplexes Befragungsprojekt planen, ziehen Sie vorzugsweise mehrere kleinere Stichproben und laden gestaffelt ein.

• Im Rahmen einer Stammdatenbefragung kann die Stichprobe nur auf Tester angewendet werden. Es kann keine zusätzliche Stichprobe angelegt werden.

Stichprobe anlegen

Eine Stichprobe legen Sie folgendermaßen an:

• Klicken Sie im Menü Stichprobe den Button Stichprobe anlegen an.

• Geben Sie Titel und Beschreibung ein.

• Bestätigen Sie mit einem Klick auf Anlegen.

• Der Bearbeitungsdialog der neuen Stichprobe wird geöffnet. Auf der Registerkarte Übersicht finden Sie grundlegende Informationen über die neue Stichprobe. Weitere Registerkarten enthalten verschiedene Einstellungs- und Bearbeitungsfunktionen, allerdings sind noch nicht alle Registerkarten anwählbar.

• Öffnen Sie die Registerkarte Ausgangsmenge.

• Im oberen Abschnitt wird definiert, welche Panelgruppe die Ausgangsmenge für die Stichprobenziehung bilden soll.

  • Wählen Sie zuerst die Gruppenkategorie, dann die Panelgruppe, aus der Sie die Stichprobe ziehen möchten.

  • Optional kann die Auswahl mit Gruppenfiltern und Auslastungsfiltern weiter eingeschränkt werden.

  • Optional können Sie die Stichprobe auf Panelisten mit bestimmten Panelstatus einschränken.

  • Auch eine maximal gewünschte Teilnehmerzahl kann eingegeben werden. Bitte beachten Sie: Dies ist nur sinnvoll, wenn Sie im Folgenden keine Schichtung verwenden. Ist die Ausgangsmenge von Beginn an unnötig stark eingeschränkt, können die bei der Schichtung explizit definierten Zielwerte eventuell nicht mehr erreicht werden.

• Mittels der erweiterten Einstellungen kann die Stichprobe weiter eingeschränkt werden. Sie können beispielsweise festlegen, an wie vielen Befragungen die Mitglieder der neuen Gruppe bereits teilgenommen haben sollen oder wie viele Bonuspunkte sie aufweisen müssen.

• Im unteren Abschnitt „Projekte wählen“ können Sie Teilnehmer bestimmter Projekte von der Stichprobenziehung ausschließen. Aktivieren Sie dazu die Checkbox „Ausschließen“ hinter dem gewünschten Projekt.

• Nach Festlegung aller Kriterien betätigen Sie den Filter prüfen-Button.

• Die Stichprobe wird zunächst nur probeweise erstellt. In einem Balken wird angezeigt, ob und wieviele Panelisten die Bedingungen erfüllen. Ferner finden Sie nun neben dem Button Filter prüfen zusätzlich den Button Filter setzen.

• Sie können solange weitere Veränderungen der Filterbedingungen vornehmen und mit Filter prüfen testen, bis das Resultat Ihren Wünschen entspricht.

• Klicken Sie dann den Button Filter setzen an.

• Auf der Registerkarte Übersicht finden Sie nun Informationen zur Größe der neuen Stichprobe.

• Optional können Sie auf der Registerkarte Schichtung bestimmte Merkmalsverteilungen innerhalb der Stichprobe im Detail definieren. Diese Möglichkeit steht Ihnen nur solange offen, bis Sie die Funktion Stichprobe ziehen auf der folgenden Registerkarte ausgelöst und dadurch die Stichprobe erstellt haben.

• Haben Sie alle von Ihnen gewünschte Filter-Kriterien auf die neuen Stichproben-Mitglieder angewendet und - wenn Schichtung gewünscht ist - auch alle notwendigen Schichtungen durchgeführt, so wechseln Sie zur Registerkarte Stichprobe ziehen. Führen Sie mit einem Klick auf den Button Stichprobe ziehen die Ziehung durch.

• Die Registerkarten Ausgangsmenge, Schichtung und Stichprobe ziehen werden nach erfolgter Stichprobenziehung deaktiviert, die Registerkarten Statistik, Testerliste einsehen, Stichprobeninhalt, Benachrichtigen und Erinnern werden aktiviert.

Stichproben verwalten

Das Menü Stichprobe enthält eine Übersicht aller Stichproben, die innerhalb des jeweiligen Projekts bereits erstellt wurden. Folgende Informationen werden angezeigt:

• Titel

• Beschreibung

• Größe: Anzahl der dieser Stichprobe zugeordneten Panelisten.

• Beendete Interviews: Anzahl der Stichprobenteilnehmer mit Dispositionscode 31 und 32.

• Ausgescreente Teilnehmer: Anzahl der Stichprobenteilnehmer mit Dispositionscode 35, 36, 37 und 41.

• Tester: Anzahl der Tester, die dieser Stichprobe zugeordnet wurden.

• Status

• Filter: Es wird angegeben, ob bereits ein Filter gesetzt wurde.

• Schichtung

• Erreichbar: Ist die Stichprobe nicht erreichbar, wird sie mit einem roten Ampel-Icon markiert. Scrollt man mit der Maus über das Icon, wird der Grund der Nichterreichbarkeit eingeblendet.

Bearbeitungsmöglichkeiten

Über Buttons können Sie folgende Aktionen aufrufen:

• Stichprobe anlegen: Öffnet den Dialog zum Anlegen einer neuen Stichprobe

• Reminder verschicken: Ermöglicht einen zentralen Reminderversand. Es wird eine Liste aller Stichproben des aktuellen Projekts geöffnet, die zur Zeit erreichbar sind. Sie können die gewünschten Stichproben auswählen

  • Standardmäßig werden mit dieser Funktion Teilnehmer mit den Dispositionscodes 11, 12, 13 und 17 angeschrieben

  • Mit einer Auswahlliste unter dem Mailformular können Sie den Dispositionscode der Adressaten optional selbst festlegen. Zur Wahl stehen die Codes 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22 und 23

Zum Bearbeiten einzelner Stichproben stehen die folgenden „Aktionen“-Icons zur Verfügung:

• Durch Anklicken des Titels gelangen Sie in den Bearbeitungsdialog der jeweiligen Stichprobe

• Bearbeiten: Öffnet den Eigenschaften-Dialog, in dem Titel und Beschreibung einer bestehenden Stichprobe geändert werden können.

• Tester hinzufügen: Öffnet die Registerkarte Testerliste einsehen

• In Gruppe speichern: Wird dieses Icon angeklickt, so wird eine neue Panelgruppe angelegt und alle Teilnehmer der Stichprobe werden in diese Gruppe aufgenommen. Optional können Sie mit Hilfe der Funktion „Nur abgeschlossene Interviews berücksichtigen“ die Gruppe auf diejenigen Teilnehmer einschränken, die die Befragung beendet haben (Dispositionscodes 31, 32).

Alle Stichproben durchsuchen

Auf der Registerkarte Alle Stichproben durchsuchen des Menüs Stichprobe können Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld eingeben. Klicken Sie auf Erweiterte Suche wird eine Suchmaske geöffnet, mit der Sie eine Detailsuche durchführen können. So können Sie zum Beispiel einen bestimmten Panelstatus, eine bestimmte Stichprobe oder einen Status aus den entsprechenden Drop-down-Menüs auswählen. In das Freitextfeld Suche nach Panelisten können Sie außerdem den Namen von Panelisten eingeben und danach suchen.

Bei Bedarf können Sie die Suchmaske auch individuell an Ihre Anforderungen anpassen:

1. Klicken Sie auf das Konfigurations-Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke der erweiterten Suche.

2. Wählen Sie eine Variable aus dem Drop-down-Menü aus und klicken Sie auf Speichern.

3. Die Variable steht anschließend in der Suchmaske der erweiterten Suche zur Verfügung.

Sie können bis zu 5 zusätzliche Variablen für die Nutzung in der erweiterten Suche konfigurieren. Darunter auch die Variable „Pseudonym“, bei deren Auswahl ein Texteingabefeld zur Suchmaske hinzugefügt wird. In dieses können Sie mehrere Pseudonyme gleichzeitig eingeben, sodass Sie eine Massensuche in Ihren Panelprojekten durchführen können.

Stichprobe bearbeiten

Mit einem Klick auf den Titel einer Stichprobe gelangen Sie zum Bearbeitungsdialog. Dieser enthält auf verschiedenen Registerkarten folgende Informationen und Funktionen:

• Übersicht: Auf dieser Registerkarte finden Sie grundlegende Informationen über die Stichprobe.

• Ausgangsmenge: Auf dieser Registerkarte wird festgelegt, welche Gruppe als Ausgangsmenge für die Stichprobenziehung dient, welche Kriterien die Teilnehmer außerdem erfüllen sollen und wie viele Teilnehmer benötigt werden.

• Schichtung: Auf dieser Registerkarte können Sie bestimmte Merkmalsverteilungen innerhalb der Stichprobe im Detail definieren.

• Stichprobe ziehen: Nach Definition von Ausgangsmenge und optionaler Anwendung von Schichtung wird auf dieser Registerkarte die eigentliche Stichprobenziehung durchgeführt.

• Statistik: Auf dieser Registerkarte können Sie ad hoc eine Statistik erstellen und sich so einen Überblick über die Zusammensetzung der Stichprobe verschaffen.

• Testerliste einsehen: Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Tester, die der aktuellen Stichprobe zugeordnet worden sind.

• Stichprobeninhalt: Auf dieser Registerkarte werden die Stichprobenmitglieder aufgelistet.

• Benachrichtigen / Nochmal benachrichtigen / Nochmal erinnern: Über diese Registerkarten können Sie Stichprobenmitglieder mit bestimmten Dispositionscodes kontaktieren.

Ausgangsmenge einschränken

Auf der Registerkarte Ausgangsmenge wird festgelegt, welche Panelgruppe die Ausgangsmenge für die Stichprobenziehung bilden soll und nach welchen Kriterien die Ausgangsmenge weiter eingeschränkt werden soll. Die Kriterien werden im Folgenden erläutert.

Erweiterte Einstellungen

Panelisten ausschließen, die bereits an anderen Panel-Umfragen teilnehmen

Panelisten, die schon an bestimmten anderen Projekten teilnehmen, können von der Stichprobenziehung ausgeschlossen werden. Dies kann zum Beispiel sinnvoll sein, um Überlastung von Probanden zu vermeiden. Gelegentlich kommt es auch vor, dass parallel mehrere Befragungen zum selben Themenkomplex stattfinden, die Panelisten jedoch nur bei einer dieser Befragungen teilnehmen sollen.

Öffnen Sie im unteren Teil der Registerkarte Ausgangsmenge den Abschnitt „Projekte wählen, deren Teilnehmer aus der Ausgangsmenge ausgeschlossen werden sollen“. Es wird eine Liste aller Panel-Umfragen geöffnet. Wählen Sie diejenigen aus, deren Teilnehmer nicht in die Ausgangsmenge der aktuellen Stichprobe aufgenommen werden sollen.

• Wenn Sie in einem Projekt mehrere Stichproben anlegen, können Sie einen Panelisten nur jeweils einer dieser Stichproben zuordnen.

Merkmalsverteilung in der Stichprobe steuern

Falls erforderlich, können Sie bestimmte Merkmalsverteilungen innerhalb der Stichprobe im Detail definieren. Dieser Vorgang wird auch als Schichtung bezeichnet.

• Sie können die Merkmalsverteilung wahlweise für jede Kombination von Merkmalen oder für jedes Merkmal einzeln definieren.

• Die Zielwerte können wahlweise manuell eingegeben oder importiert werden.

• Die Zielwerte können nach Wunsch absolut oder in Prozent eingegeben werden.

Mögliche Definitionsmethoden

Manuelle Auswahl der Schichtungsvariablen und Eingabe der Zielverteilung (absolute Werte)

• Die Schichtung wird wie gewohnt manuell definiert, die Zielverteilung wird in absoluten Werten vorgegeben.

Manuelle Auswahl der Schichtungsvariablen und Eingabe der Zielverteilung (Prozentwerte)

• Die herkömmliche Schichtungsmethode mit Eingabe der Zielverteilung in Prozent.

Import einer Datei mit den Schichtungsvorgaben (absolute Werte)

• Die Schichtung wird per Import definiert, die Zielverteilung wird in absoluten Werten vorgegeben.

Import einer Datei mit den Schichtungsvorgaben (Prozentwerte)

• Die Schichtung wird per Import definiert, die Zielverteilung wird in Prozentwerten vorgegeben.

Zellendefinitionsmodus

Ähnlich wie bei der Quotierung gibt es zwei Möglichkeiten, die Zielwerte für die Schichtung zu definieren:

• Geschachtelt: Die Verteilung wird für alle möglichen Merkmalskombinationen im Detail definiert. In dem unten verwendeten Beispiel wird genau festgelegt, wie viele männliche Fußball-Fans, weibliche Fußball-Fans, männliche und weibliche Baseball-Fans die Stichprobe enthalten.

• Nicht geschachtelt: Die Schichtungsverteilung wird für die einzelnen ausgewählten Antwortkategorien der Schichtungsvariablen definiert. Die Innenverteilung wird nicht berücksichtigt. Würde man diesen Modus bei dem unten verwendeten Beispiel verwenden, könnte das beispielsweise bedeuten, dass 50 % der Teilnehmer jeweils Fußball- und Baseball-Fans und 50 % jeweils Männer und Frauen sein sollen - von den Fußball-Fans könnten aber durchaus 20 % Männer und 80 % Frauen sein.

Schichtung manuell durchführen

• Legen Sie wie gewohnt eine Stichprobe an und definieren die Ausgangsmenge.

• Wechseln Sie auf die Registerkarte Schichtung.

• Wählen Sie eine der manuellen Schichtungsmethoden und bestätigen mit Weiter.

• Wählen Sie den gewünschten Zellendefinitionsmodus. Zur Auswahl steht „geschachtelt“ und „nicht geschachtelt“. Standardmäßig ist „Geschachtelt“ aktiviert. Wenn Sie die Einstellung ändern, bestätigen Sie anschließend mit Einschränken.

• Optional können Sie die Liste der Variablen auf eine bestimmte Stammdatenkategorie einschränken. Wenn Sie diese Möglichkeit nutzen, bestätigen Sie anschließend mit Einschränken.

• Im unteren Teil der Registerkarte wird eine Liste der für die Schichtung verwendbaren Variablen ausgegeben. Wählen Sie die passende(n) Schichtungsvariable(n) und bestätigen mit Weiter. Im Beispiel werden die Variablen u_gender und m_favoritesports verwendet.

• Alle Antwortkategorien der gewählten Schichtungsvariablen werden angezeigt.

• Wählen Sie die Antwortkategorien, mit denen Sie schichten wollen. Es bietet sich an, Missing-Kategorien wie „Keine Angabe“ auszuschließen. Bestätigen Sie mit Weiter.

• Es wird eine Übersicht eingeblendet, die Schichtungszellen und ihre aktuellen Anteile zeigt. Ebenfalls angezeigt wird die Anzahl abgeschlossener Umfragen der potentiellen Stichprobenmitglieder während der vergangenen Wochen: So können Sie rechtzeitig erkennen, ob ein hoher Prozentsatz der Panelisten eventuell überlastet sind oder lange nicht mehr teilgenommen haben d.h. vielleicht inaktiv sind.

• Geben Sie die Zielwerte ein (je nach gewählter Definitionsmethode absolut oder in Prozent). Bei prozentualen Zielwerten muss außerdem die absolute zu erzielende Gesamtmenge vorgegeben werden: Sie muss so gewählt werden, dass die spezifischen Zielwerte mit den vorhandenen Teilnehmern erreicht werden können.

• Klicken Sie Prüfen an, um herauszufinden, ob Ihre Schichtung mit der aktuellen Ausgangsmenge realisiert werden kann.

  • Eventuell müssen die Zielwerte oder die Gesamtzahl angepasst werden. Beachten Sie dabei, dass die Werte wegen Rundung eventuell voneinander abweichen: Im Beispiel oben weicht die Summe der Werte der einzelnen Zellen (10) geringfügig von der absoluten Gesamtzahl der Panelisten für die Schichtung (13) ab.

  • Unter Umständen kann es auch erforderlich sein, Ausgangsmenge und Schichtungskriterien noch einmal ändern, um die angestrebten Zielwerte zu erreichen.

• Sind die Werte gültig, wird dies über eine grüne Erfolgsmeldung angezeigt. In diesem Fall können Sie mit Schichtung durchführen den Prozess abschließen.

• Auf der Registerkarte Übersicht finden Sie nun einen Abschnitt „Schichtung“. Darin werden die Schichtungszellen, die Zielwerte und die Summe aufgeführt. Im weiteren Verlauf der Stichprobenziehung werden folgende Daten zusätzlich eingeblendet:

  • Anzahl zugeordneter Teilnehmer: Anzahl der Stichprobenmitglieder, die einer bestimmten Zelle zugeordnet sind. Wird nach der Stichprobenziehung angezeigt.

  • Beendet oder ausgescreent: Anzahl der Teilnehmer mit Dispositionscodes 31, 32, 36 und 37, die einer bestimmten Zelle zugeordnet sind.

  • Beendet oder ausgescreent %: Prozentualer Anzahl der Teilnehmer mit Dispositionscodes 31, 32, 36 und 37, die einer bestimmten Zelle zugeordnet sind.

Teilnehmer einer Stichprobe einsehen und verwalten

Auf der Registerkarte Stichprobeninhalt finden Sie eine Liste aller Panelisten, die der Stichprobe zugeordnet wurden. Mit einem Klick auf den Namen oder das Bearbeiten-Icon gelangen Sie zur Detailansicht des jeweiligen Panelisten. Weitere Informationen können über Ansicht zusätzlich eingeblendet werden.

Stichprobenmitglieder durchsuchen

Zum Durchsuchen der Stichprobenmitglieder können Sie die übliche einfache Suche verwenden. Sie können über die erweiterte Suche jedoch auch weitere Einschränkungskriterien einsetzen:

• Immer auswählbar sind Panelstatus und Status des Teilnehmers in der Stichprobe.

• Wenn Sie Schichtung verwendet haben, stehen die Schichtungsvariablen ebenfalls als Suchkriterien zur Verfügung.

Bearbeitungsoptionen

Zum Bearbeiten der Stichprobenmitglieder stehen verschiedene aus der Teilnehmerverwaltung bekannte Aktionen zur Verfügung, wie beispielsweise das Anmailen ausgewählter Teilnehmer oder das Zurücksetzen mit und ohne Datenlöschen.

Zurücksetzen mit Datenlöschen

• Der Status des Teilnehmers in der Stichprobe wird auf „aktiv“ zurückgesetzt. Hatte der Teilnehmer bereits an der Umfrage teilgenommen, so kann er erneut teilnehmen. Bereits erfasste Ergebnisdaten des Teilnehmers werden gelöscht.

Zurücksetzen ohne Datenlöschen

• Der Status des Teilnehmers in der Stichprobe wird auf „aktiv“ zurückgesetzt. Bereits erfasste Ergebnisdaten des Teilnehmers werden aber nicht gelöscht.

Panelist aus dieser Stichprobe entfernen

• Der Panelist wird aus der Stichprobe entfernt.

E-Mail versenden

• Mittels dieser Funktion können Sie an die ausgewählten Panelisten-E-Mails versenden.

Dispositionscode 15 (nicht erreichbar)

• Werden Einladungsmails gebounct, so können Sie die entsprechenden Panelisten auf Dispositionscode 15 setzen. Dieser Code wird bei der Auswertung im Feldbericht berücksichtigt.

Beim Anwenden einer Aktion gehen Sie analog zur Teilnehmerverwaltung vor: Suchen Sie die gewünschten Panelisten und markieren diese in der Spalte „Auswahl“. Stellen Sie dann die gewünschte Aktion ein und bestätigen mit Anfrage abschicken.

Stichprobenmitglieder einladen und erinnern

Über spezielle Registerkarten können Sie in den verschiedenen Arbeitsphasen die Stichprobenmitglieder zentral anschreiben:

• Benachrichtigen: Diese Registerkarte wird nach Erstellen einer neuen Stichprobe eingeblendet. Sie erreichen darüber alle Teilnehmer mit den Dispositionscodes 11,12, 20 und 22.

• Nochmal benachrichtigen: Diese Registerkarte wird eingeblendet, nachdem die erste Einladungsmail versendet wurde. Sie erreichen darüber alle Teilnehmer mit den Dispositionscodes 11, 12, 20 und 22.

• Nochmal erinnern: Diese Registerkarte ist nach Erstellen einer neuen Stichprobe sichtbar, wird aber erst aktiviert, nachdem die erste Einladungsmail versendet wurde.

  • Standardmäßig werden darüber Teilnehmer mit den Dispositionscodes 11, 12, 20 und 22 angeschrieben.

  • Mit einer Auswahlliste unter dem Mailformular können Sie den Dispositionscode der Adressaten optional selbst festlegen. Zur Wahl stehen die Codes 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22 und 23.

Personalisierte Links für externen Umfragestart verwalten

Sollen Stichprobenmitglieder zu einer externen Umfrage weitergeleitet werden, müssen personalisierte Links verwendet werden. Dazu stehen auf der Registerkarte Stichprobeninhalt folgende Funktionen zur Verfügung:

• Links importieren: Öffnet den Importdialog.

  • Die CSV-Datei muss in der 1. Spalte den Umfragelink enthalten und muss mit dem Protokoll (http:// oder https://), dem Platzhalter #panel_url# oder anderen Platzhaltern, die das Protokoll enthalten, anfangen. Optional können in der 2. Spalte u_account, u_email, u_other_id, pseudonym, oder panelist_code der Panelisten angegeben werden. Ist eines dieser Attribute angegeben, wird der Link dem jeweiligen Panelisten zugeordnet.

  • Sie können nur Links importieren für Panelisten, die die Umfrage noch nicht begonnen haben.

• Links exportieren: Löst den Export aller Links aus.

• Links löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage werden alle Links gelöscht.