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Das Label der Split-Variablen finden Sie unter „Measures“. Es wird analog angepasst und besitzt das folgende Muster: „Split PID VARNAME“. Aus „Split by v_15“ wird: „Split 123 v_15“. Diese Label-Änderungen haben keine Auswirkungen auf bestehende Dashboards.

Portals

Feedback Assistent: Neue Dashboard-Funktionen

Über das entsprechende Icon auf der Umfrage-Kachel gelangen Sie zum Dashboard der Feedback Assistent-Umfrage. Dort verfügen Sie über die Funktionen der E-Mail-Weiterleitung und des PDF- und
PNG-Downloads, um die Ergebnisdaten noch einfacher teilen zu können. Entscheiden Sie sich für „Per E-Mail
weiterleiten“, öffnet sich der Standard-Mailclient. In die Empfängerzeile sind bereits alle Teilnehmer der Umfrage aufgenommen worden.

Feedback Assistent: Managerteilnahme

Sie steuern die Managerteilnahme an einer Feedback Assistent-Umfrage, indem Sie in einem personalisierten Projekt unter dem Punkt „Template-Konfiguration“ festlegen, ob der Manager nie oder immer an einer Umfrage teilnimmt oder ob dieser über seine Teilnahme selbst entscheiden kann.

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Sobald es dann beim Anlegen einer Feedback Assistent-Umfrage an die Teilnehmerauswahl geht, findet sich auf der rechten Seite ein Schiebeschalter, dessen Bedienmöglichkeit sich nach der Festlegung unter „Template-Konfiguration“ richtet. Haben Sie sich für nie oder immer entschieden, kann der Schalter nicht bewegt werden: Der Manager nimmt an allen Umfragen entweder teil oder nicht. Erst die Festlegung auf wird durch den Manager entschieden schaltet den Button frei, sodass der Manager mittels des Schalters über seine Teilnahmen entscheiden kann.

UX-Optimierung für das Feedback Assistent-Modul

Das Einrichten einer Feedback Assistent-Umfrage und das Versenden der Einladungen ist verschlankt worden, um einen noch flüssigeren Workflow zu ermöglichen. So erlaubt die Auswahl genau eines Umfrage-Templates und genau einer E-Mail-Vorlage in der Template-Konfiguration, dass sowohl der Schritt „Vorlage“ auf dem Weg zur Feedback Assistent-Umfrage automatisch übersprungen wird, als auch die Auswahl einer E-Mail-Vorlage entfällt. Auch der Versand der Einladungsmail erfolgt nun unmittelbar nach dem Speichern, falls man sich im Schritt „Einladungen“ für den manuellen Versand entschieden hat. In diesem Fall muss nämlich der Versand nicht durch das auf der Umfrage-Kachel befindliche Umschlag-Icon ausgelöst werden.

Neues Portals-Modul: Portaleinladung

Ab sofort verfügen Sie über das neue Modul Portaleinladung, das genutzt wird, um beliebige Personen sowohl zu einem Portal einzuladen, als auch einem Circle hinzuzufügen.

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Sie nehmen zwecks der Modul-Seiten-Integration die folgenden Einstellungen vor: Sie vergeben eine Überschrift, wählen per Drop-down-Liste eine E-Mail- Vorlage und eine Panel-Gruppe aus, der die einzuladenden Personen hinzugefügt werden sollen. Außerdem wird ein Limit für die maximale Anzahl an Einladungen festgelegt, die pro Nutzer versendet werden können.

Nach gelungener Integration lässt sich das Modul Portaleinladungen in der Portals-Außenansicht ansteuern. Das Anklicken des Buttons „Nutzer einladen“ öffnet ein Modal, worüber die Einladung der zukünftigen Nutzer erfolgt, indem die E-Mail-Adresse, der Vor- und der Nachname angegeben wird.

Falls mehrere Nutzer gleichzeitig eingeladen werden sollen, kann auf zweierlei Weise vorgegangen werden: Entweder Sie klicken auf „weitere hinzufügen“, wodurch weitere Nutzereinladungen über Eingabe der E-Mail-Adresse, des Vorund des Nachnamens ausgesprochen werden können, oder Sie klicken auf „mehrere gleichzeitig hinzufügen“.

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In diesem Fall tippen Sie in ein Freitextfeld den Vor- und den Nachnamen und die E-Mail-Adresse, wobei nicht nur der Vorname, der Nachname und die E-Mail-Adresse durch ein Semikolon abgetrennt werden, sondern für die Auflistung nach jedem einzuladenden Nutzer zwei Semikola gesetzt werden.

Darüber hinaus lässt sich vorab ein Circle auswählen, dem die Nutzer hinzugefügt werden, die die Einladung annehmen.

Nachdem die Einladungen versendet worden sind, wird eine Tabelle mit allen Nutzern angelegt, die eine Einladung erhalten haben. Es kann nach den Spaltenüberschriften der Kopfzeile sortiert werden. Solange eine Einladung nicht angenommen worden ist, verbleibt der Status auf „Eingeladen“. Sobald der Nutzer auf den mit der Einladungs-E-Mail versendeten Link und nach dem Ausfüllen des Registrierungsformulars auf „Registrieren“ klickt, wechselt der Status und der Nutzer wird ins Portal eingeloggt.

Einmaliges Anzeigen einer Seite nach dem ersten Login

Auf dem Subnavigationsfeld „Einstellungen“ unter dem Reiter „Seitenverknüpfungen“ besitzen Sie im CMS-Bereich von Portals die Möglichkeit, eine Seite festzulegen, die Ihnen als Willkommensseite nach dem ersten Login dienen kann.

Auf dieser Seite können Sie beispielsweise Hinweise für die nächsten Schritte aufführen.

Platzhalter für das Text und Multimedia-Modul

Das aus der Modul-Integration von Portals bekannte Modul Text und Multimedia verfügt im Editor ab sofort über Platzhalter (#Wildcard#), die es Ihnen erlauben, benutzerbezogene Profilinformationen und Stammdaten in der Außenansicht auszugeben.

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Variablen legen Sie auf dem Subnavigationsfeld „Einstellungen“ unter dem Reiter „Profileinstellungen“ an. Eine Liste der Ihnen zur Verfügung stehenden Variablen lässt sich auch in der Außenansicht einblenden, indem Sie #showWildcards# in die Eingabezeile während der Modul-Integration des Text und Multimedia-Moduls eintippen. Diese Funktionalität sollten Sie allerdings auf Bearbeitungs- und Entwicklungsszenarien beschränken.

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Zusätzliche Informationen in der Circle-Liste

Um dem Circle-Anleger Informationen über die Panelisten zugänglich zu machen, sodass diese eindeutig identifiziert werden können, verfügen Sie im CMS-Bereich von Portals über die Möglichkeit, zusätzliche Profil-Informationen bereitzustellen.

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Sie gehen folgendermaßen vor: Zunächst wählen Sie auf dem Subnavigationsfeld „Einstellungen“ unter dem Reiter „Profileinstellungen“ die Variablen und Stammdaten aus, die als zusätzliche Information zur Verfügung gestellt werden sollen. Nachdem Sie die zusätzlichen Informationen ausgewählt und auf dem Subnavigationsfeld „Seiten“ das Circles-Modul integriert haben, verfügen Sie sowohl über zwei Drop-down-Listen, die es Ihnen erlauben, aus den zuvor bereitgestellten zwei u_Variablen auszuwählen, als auch über einen Link, der Sie zurück auf das Feld „Einstellungen“ führt. Sie besitzen außerdem die Option, das Feld leer zu lassen. Dann werden auch keine Beschreibungen hinterlegt.

People

Automatisierte Willkommens-E-Mail

Die Aktualisierungsregeln in People sind erweitert worden. Sie können nun eine Aktualisierungsregel definieren, um neu angelegte Panelisten per automatisierter Willkommens-E-Mail zu einem Portal einzuladen.

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Unter dem Menüpunkt „Aktualisierungsregel“ nehmen Sie die bekannten Einstellungen vor: Sie versehen die Regel mit einem Namen, kommentieren diese, wählen eine Gruppe aus, die die Einladung erhalten soll und legen unter „Ausführungsmodus“ den Startzeitpunkt, den Intervalltyp und den Intervallwert fest. Danach wählen Sie unter „Definierte Aktionen“ in der Drop-down-Liste „Mail versenden“ aus und klicken auf „Speichern“. Die Seite wird neu geladen und Sie setzen den Wert für die Mailvorlage auf „Einladung zur Teilnahme am Portal“. Sie speichern erneut. Die Regel wird nun angelegt und lässt sich weiterhin modifizieren.