Portaleinladung

Ab sofort verfügen Sie über das neue Modul Portaleinladung, das genutzt wird, um beliebige Personen sowohl zu einem Portal einzuladen, als auch einem Circle hinzuzufügen.

Sie nehmen zwecks der Modul-Seiten-Integration die folgenden Einstellungen vor: Sie vergeben eine Überschrift, wählen per Drop-down-Liste eine E-Mail- Vorlage und eine Panel-Gruppe aus, der die einzuladenden Personen hinzugefügt werden sollen. Außerdem wird ein Limit für die maximale Anzahl an Einladungen festgelegt, die pro Nutzer versendet werden können.

Nach gelungener Integration lässt sich das Modul Portaleinladungen in der Portals-Außenansicht ansteuern. Das Anklicken des Buttons „Nutzer einladen“ öffnet ein Modal, worüber die Einladung der zukünftigen Nutzer erfolgt, indem die E-Mail-Adresse, der Vor- und der Nachname angegeben wird.

Falls mehrere Nutzer gleichzeitig eingeladen werden sollen, kann auf zweierlei Weise vorgegangen werden: Entweder Sie klicken auf „weitere hinzufügen“, wodurch weitere Nutzereinladungen über Eingabe der E-Mail-Adresse, des Vor- und des Nachnamens ausgesprochen werden können, oder Sie klicken auf „mehrere gleichzeitig hinzufügen“.

In diesem Fall tippen Sie in ein Freitextfeld den Vor- und den Nachnamen und die E-Mail-Adresse, wobei nicht nur der Vorname, der Nachname und die E-Mail-Adresse durch ein Semikolon abgetrennt werden, sondern für die Auflistung nach jedem einzuladenden Nutzer zwei Semikola gesetzt werden.

Darüber hinaus lässt sich vorab ein Circle auswählen, dem die Nutzer hinzugefügt werden, die die Einladung annehmen.

Nachdem die Einladungen versendet worden sind, wird eine Tabelle mit allen Nutzern angelegt, die eine Einladung erhalten haben. Es kann nach den Spaltenüberschriften der Kopfzeile sortiert werden. Solange eine Einladung nicht angenommen worden ist, verbleibt der Status auf „Eingeladen“. Sobald der Nutzer auf den mit der Einladungs-E-Mail versendeten Link und nach dem Ausfüllen des Registrierungsformulars auf „Registrieren“ klickt, wechselt der Status und der Nutzer wird ins Portal eingeloggt.

Konfiguration

Um den Konfigurationsbereich des Moduls Portaleinladung zu öffnen, klicken Sie auf die Pfeilspitze. Die Einstellungsoptionen des Moduls werden eingeblendet. Um Portaleinladung zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

• Wählen Sie in der entsprechenden Portal-Sprache eine Überschrift für das Seiten-Modul.

• Legen Sie fest, welche Einladungsvorlage versandt werden soll.

• Legen Sie fest, welcher Panel-Gruppe die Eingeladenen hinzugefügt werden sollen. Per Voreinstellung ist die Default Panel Group vorausgewählt.

• Legen Sie fest, wie viele Einladungen pro Portal versandt werden können.

• Legen Sie fest, welche Rollen denjenigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen zugewiesen werden, die über das Modul Portaleinladung eingeladen werden. Teilnehmern und Teilnehmerinnen können keine, eine oder mehrere, aber alle Rollen zugeordnet werden.

  • Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: Alle auswählen, Moderator, Survey Manager, Translation Manager und HR Manager.

  • Falls Sie keine Rolle auswählen, wird dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin die Rolle Participant zugewiesen.

• Wählen Sie aus, welche zusätzlichen Profilinformationen angezeigt werden sollen, und versehen die ausgewählten Variablen mit einer Bezeichnung in der entsprechenden Portal-Sprache.

  • Neben der obligatorischen uEmail-Variable, für die Sie noch eine Bezeichnung vergeben müssen, stehen Ihnen ein weitere Variablen-Felder zur Verfügung.

  • Standardmäßig werden die Variablen E-Mail, Vorname und Nachname angeboten. Sechs weitere sind zusätzlich konfigurierbar.

  • Sie entscheiden, ob es sich um ein Pflichtfeld handelt und ob eine Validierung hinzugefügt werden soll.

  • Diese Felder finden in der Außenansicht des Moduls Portaleinladungen Verwendung: Sobald nämlich der Einladungsassistent dieses Moduls geöffnet wird, können die neuen NutzerInnen mittels dieser in der Modul-Konfiguration bereitgestellten Felder eingeladen werden.

• Bestätigen Sie Ihre Angaben mit Klick auf die Schaltfläche Veröffentlichen.

Außenansicht

Portaleinladung: Rollenauswahl

Im Modul Portaleinladung verfügen Sie mittels Einladung, welcher Rolle die Eingeladenen zugeordnet werden sollen. Zu diesem Zweck verfügen Sie über die gleiche Rollen-Auswahl wie in der Subnavigation Teilnehmer. Die auswählbaren Rollen sind: Moderator, Survey Manager und Translation Manager. Auch die Zuordnung aller Rollen ist möglich: Select all. Wählen Sie keine Rolle aus, wird dem Eingeladenen die Rolle Participant zugeordnet.

Sie wählen im Assistenten ebenfalls eine der in Gruppen angelegten Gruppen aus, der diese neuen NutzerInnen hinzugefügt werden. Falls Sie mehrere NutzerInnen zugleich einladen wollen, nutzen Sie den CSV-Upload: Per Drag & Drop können CSV-Dateien importiert werden. Dafür laden Sie eine Import-Vorlage herunter. Das weitere Vorgehen wird in dieser Vorlage beschrieben.

Mittels der Option Personen zu einer Gruppe hinzufügen legen Sie fest, welcher Gruppe die eingeladene Person nach akzeptierter Einladung hinzugefügt werden soll.