Portaleinladung

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Über dieses Modul können Benutzer ins Portal eingeladen werden.

Konfiguration

Um den Konfigurationsbereich des Moduls Portaleinladung zu öffnen, klicken Sie auf die Pfeilspitze. Die Einstellungsoptionen des Moduls werden eingeblendet. Um Portaleinladung zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

Wählen Sie in der entsprechenden Portal-Sprache eine Überschrift für das Seiten-Modul.
Legen Sie fest, welche Einladungsvorlage versandt werden soll.
Legen Sie fest, welcher Panel-Gruppe die Eingeladenen hinzugefügt werden sollen. Per Voreinstellung ist die Default Panel Group vorausgewählt.
Legen Sie fest, wie viele Einladungen pro Portal versandt werden können.
Legen Sie fest, welche Rollen denjenigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen zugewiesen werden, die über das Modul Portaleinladung eingeladen werden. Teilnehmern und Teilnehmerinnen können keine, eine oder mehrere, aber auch alle Rollen zugeordnet werden.
- Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: Alle auswählen, Moderator, Survey Manager, Translation Manager und HR Manager.
- Falls Sie keine Rolle auswählen, wird dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin die Rolle Participant zugewiesen.
Wählen Sie aus, welche zusätzlichen Profilinformationen angezeigt werden sollen, und versehen die ausgewählten Variablen mit einer Bezeichnung in der entsprechenden Portal-Sprache.
- Neben der obligatorischen uEmail-Variable, für die Sie noch eine Bezeichnung vergeben müssen, stehen Ihnen ein weitere Variablen-Felder zur Verfügung.
- Standardmäßig werden die Variablen E-Mail, Vorname und Nachname angeboten. Sechs weitere sind zusätzlich konfigurierbar.
- Sie entscheiden, ob es sich um ein Pflichtfeld handelt und ob eine Validierung hinzugefügt werden soll.
- Diese Felder finden in der Außenansicht des Moduls Portaleinladungen Verwendung: Sobald nämlich der Einladungsassistent dieses Moduls geöffnet wird, können Benutzer mittels dieser in der Modul-Konfiguration bereitgestellten Felder eingeladen werden.
Bestätigen Sie Ihre Angaben mit Klick auf die Schaltfläche Veröffentlichen.

Stellen Sie bitte sicher, dass die Seite mitsamt dem Modul auch der Navigation hinzugefügt wird, damit das Modul in der Außenansicht Ihres Portals angesteuert werden kann.

Außenansicht

Nach erfolgreicher Integration kann das Modul aus der Außenansicht des Portals aufgerufen werden. Nach dem Versenden der Einladungen wird eine Tabelle mit allen Benutzern erstellt, die eine Einladung erhalten haben. Sie kann nach den Spaltenüberschriften der Überschrift sortiert werden. Solange eine Einladung nicht angenommen wurde, verbleibt der Status "Eingeladen". Sobald der Nutzer auf den mit der Einladungs-E-Mail versandten Link klickt und nach dem Ausfüllen des Anmeldeformulars auf "Registrieren" klickt, ändert sich der Status und der Nutzer ist am Portal angemeldet.

Sie verfügen über eine Suche und einen Filter, der es Ihnen erlaubt, nach den Status der eingeladenen Personen zu filtern: Alle, Eingeladen, Aktiv und Registriert.
Die Personen werden in einer Tabelle mit den Spaltenüberschriften "Name", "E-Mail", "Status" und "Eintrittsdatum" gelistet.

Ein Klick auf den Button Nutzer einladen öffnet ein Modal, das zukünftige Benutzer durch Eingabe ihrer E-Mail-Adresse, ihres Vor- und Nachnamens einlädt.

Sie wählen im Assistenten ebenfalls eine der in Gruppen angelegten Gruppen aus, der diese neuen NutzerInnen hinzugefügt werden. Falls Sie mehrere NutzerInnen zugleich einladen wollen, nutzen Sie den CSV-Upload: Per Drag & Drop können CSV-Dateienimportiert werden. Dafür laden Sie eine Import-Vorlage herunter, indem Sie auf hier klicken. Das weitere Vorgehen wird in dieser Vorlage beschrieben.