Beim Administrieren eines Panels arbeiten Sie üblicherweise nicht mit einzelnen Panelisten, sondern mit größeren Panelistengruppen, deren Mitglieder nach bestimmten Kriterien ausgewählt wurden.
People bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, Gruppen (auch „Subpanels“ genannt) zu bilden
Sie können aus dem Ergebnisdatensatz einer Umfrage Panelisten mit bestimmten Eigenschaften auswählen, deren u_other_id oder pseudonym in eine Liste extrahieren, diese importieren und daraus eine neue Gruppe bilden.
Gruppen in People sind statisch, d.h. sie werden zum Zeitpunkt X erstellt und nicht dynamisch gefüllt. Sie können die Gruppenzusammensetzung aber durch erneute Gruppenbildung aktualisieren oder eine tägliche automatische Aktualisierung nach selbstdefinierten Regeln durchführen lassen.
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, die Mitglieder einer Gruppe insgesamt zu bearbeiten: Sie können beispielsweise E-Mails an alle Mitglieder versenden, den Status aller Mitglieder verändern oder Bonuspunkte an sie vergeben.
Die Gruppen dienen als Grundlage für die projektspezifische Stichprobenziehung.
Je größer ein Panel wird und je länger Sie damit arbeiten, desto mehr Gruppen entstehen. Zur Verbesserung der Übersicht ist es möglich, Gruppen in Panelgruppenkategorien zusammenzufassen. Diese Kategorien sind lediglich Ordnungshilfen, sie haben keine weitere Bedeutung für den Prozess der Gruppenbildung und Stichprobenziehung.
Beachten Sie bitte: Die Anzahl und Größe der Gruppen kann sich negativ auf die Performance Ihrer Installation auswirken. Die folgenden Richtwerte helfen Ihnen bei der Orientierung:
Es wird empfohlen, pro Installation nicht mehr als 1.000 aktive Gruppen zu verwenden. Bitte archivieren Sie daher nicht mehr benötigte Gruppen regelmäßig.
Pro Installation sollten nicht mehr als 1.500 archivierte Gruppen vorgehalten werden.
Die Anzahl der Gruppenmitgliedschaften von Panelisten sollte nicht höher sein als 20.000.000.
Gruppen
Wenn Sie das Menü People → Gruppen öffnen, gelangen Sie zur Übersicht der vorhandenen Gruppen. Die Tabelle enthält die bereits vorhandenen Gruppen, jeweils mit Titel, Beschreibung, Kategorie, Gruppenstatus, Erstellungsdatum, Größe und dem Namen des Benutzers, der die Gruppe erstellt hat.
Wie üblich stehen einfache und erweiterte Suche zur Verfügung. Mit der erweiterten Suche können Sie die Tabelle nach einem Suchbegriff, einer Gruppenkategorie oder einer Kombination von beiden durchsuchen. Die Recherche nach einem Suchbegriff ermittelt alle Gruppen, die den eingegebenen Begriff als Bestandteil enthalten, d.h. für den Suchbegriff „kw“ werden beispielsweise alle Gruppen für spezifische Kalenderwochen „KW 1“, „KW 2“ usw. ausgegeben.
Sie können die Liste nach Titel und Erstellungsdatum absteigend oder aufsteigend sortieren. Klicken Sie dazu die Titel der entsprechenden Tabellenspalten an.
Aktionen
Mit den Buttons über der Gruppenliste können Sie neue Gruppen anlegen und bestehende Gruppen ordnen:
Gruppe anlegen: Öffnet den Dialog zum Anlegen einer neuen Gruppe.
Gruppe importieren: Gruppen können auch durch Import erzeugt werden.
Kategorien verwalten: Zur Verbesserung der Übersicht können Sie die Gruppen Ihres Panels nach Themen sortieren.
Mit den Icons in der Spalte „Aktionen“ können Sie einzelne Gruppen bearbeiten:
Gruppe bearbeiten: Kategorie, Titel und Beschreibung einer Gruppe können geändert werden.
Historie: Öffnet die Registerkarte, auf der alle bei der Gruppenbildung ausgeführten Aktionen aufgelistet werden und Teile des Arbeitsprozesses wiederholen.
Gruppe kopieren: Mit einem Klick auf das Icon können Sie eine Gruppe kopieren.
Gruppe archivieren: Mit dieser Funktion können Sie Gruppen in das Archiv verschieben.
Gruppe löschen: Wenn Sie das Icon anklicken und die daraufhin eingeblendete Sicherheitsabfrage bestätigen, wird die jeweilige Gruppe entfernt.
Sie können auch mehrere Gruppen gleichzeitig bearbeiten. Dazu wählen Sie wie gewohnt die gewünschten Gruppen mittels der Aktionen-Checkbox aus und wählen in der Drop-Down-Liste die gewünschte Aktion.
Gruppen löschen: Die gewählten Gruppen werden gelöscht.
Gruppen leeren: Aus den gewählten Gruppen werden alle Mitglieder entfernt.
Gruppen archivieren/reaktivieren: Die ausgewählten Gruppen werden je nach Zustand archiviert oder reaktiviert.
Standardmäßig finden Sie in jeder Gruppenliste die Gruppe „Default Panel Group“. Diese enthält alle Panelisten und wird im Gegensatz zu von Nutzern angelegten Gruppen laufend aktualisiert. Sie kann nicht gelöscht werden.
Gruppen zu Kategorien zusammenfassen
Mit Hilfe von Gruppenkategorien können Sie Gruppen thematisch sortieren und übersichtlich anordnen. Gerade bei großen Panels mit vielen Gruppen erleichtert es Ihnen die Übersicht, wenn Sie die Gruppenliste auf bestimmte Kategorien einschränken können.
Gruppenkategorien verwalten
Den Dialog zum Verwalten der Gruppenkategorien öffnen Sie von der Gruppenübersicht aus über den Button Kategorien verwalten. Sie gelangen zu einer Übersicht über die bereits vorhandenen Kategorien, jeweils mit Titel, Beschreibung und Anzahl der zugeordneten Gruppen. Wie üblich können Sie die Kategorienliste durchsuchen oder durch Anklicken der entsprechenden Tabellenspalte sortieren.
Mit dem Button Kategorie anlegen können Sie den Dialog öffnen, in dem neue Kategorien angelegt werden. Sie brauchen lediglich Titel und Beschreibung einzugeben.
Möchten Sie bestehende Kategorien bearbeiten, verwenden Sie die Icons in der Spalte „Aktionen“:
Bearbeiten: Öffnet den vom Anlegen bekannten Dialog, in dem Titel und Beschreibung einer Kategorie geändert werden können.
Löschen: Die jeweilige Kategorie wird gelöscht.
Gruppen den Kategorien einordnen
Es gibt zwei Möglichkeiten, Gruppen einer Kategorie zuzuordnen:
Beim Anlegen einer neuen Gruppe wird die passende Kategorie über eine Drop-Down-Liste ausgewählt.
Möchten Sie die Kategorie einer bestehenden Gruppe nachträglich ändern, öffnen Sie von der Gruppenliste unter People → Gruppen aus mit dem Gruppe bearbeiten-Icon den Eigenschaften-Dialog der gewünschten Gruppe und ändern die Auswahl in der Drop-Down-Liste.
Gruppen zur besseren Beobachtung markieren
Einer der Zwecke der Gruppenbildung besteht darin, Panelistengruppen mit Charakteristika, die für das Panel wichtig sind, leichter im Auge behalten zu können. Mit Hilfe des Features „Beobachtete Gruppen“ können Sie derartige Gruppen auswählen:
Diese Gruppen werden in der Gruppenliste besonders gekennzeichnet.
Mittels der Drop-Down-Liste „Beobachtete Gruppen“ in der erweiterten Suche der Gruppenliste können Sie die Anzeige auf die beobachteten Gruppen beschränken oder diese von der Anzeige ausnehmen.
In der Gruppen-Historie wird die Entwicklung der Gruppengröße im zeitlichen Verlauf dargestellt (Klickpfad: People → Statistik → Panelübersicht → Registerkarte Gruppen-Historie).
Um eine Gruppe als „Beobachtet“ zu markieren, suchen Sie im Menü People → Gruppen die gewünschte Gruppe und klicken dann das Gruppe bearbeiten-Icon an. Es öffnet sich der vom Gruppen-Anlegen bekannte Dialog. Aktivieren Sie die Checkbox „Gruppe markieren als ‚Beobachtete Gruppe’“ und bestätigen mit Gruppe ändern.
Gruppen anlegen
Sie können beliebig viele Gruppen anlegen.
Wählen Sie im Menü Gruppen den Button Gruppe anlegen.
Wählen Sie die Kategorie, zu der die Gruppe gehören soll. Im Beispiel wird die Kategorie „default“ gewählt, die alle Gruppen des Panels enthält.
Tragen Sie in das Formular „Titel“ und „Beschreibung“ ein. Beide Felder dienen der internen Orientierung und sind nach außen für die Panelisten nicht sichtbar.
Optional können Sie die Gruppe als „Beobachtete Gruppe“ kennzeichnen.
Bestätigen Sie mit einem Klick auf Gruppe anlegen.
Sie haben nun eine leere Gruppe ohne Teilnehmer angelegt, die Sie in den folgenden Arbeitsschritten mit Hilfe von verschiedenen Filtern und Mengenbildungsalgorithmen füllen können.
Gruppe importieren
Die Funktion zum Import neuer Gruppen kommt zum Einsatz, wenn Sie beispielsweise aufgrund von Merkmalen im Ergebnisdatensatz einer Umfrage eine neue Gruppe bilden möchten.
Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
Entscheiden Sie, welche Verknüpfungsvariable eingesetzt werden soll.
Extrahieren Sie die Verknüpfungsvariable derjenigen Panelisten, die der Gruppe angehören sollen, aus dem Ausgangsdatensatz. Listen Sie die Werte der Verknüpfungsvariablen für alle gewünschten Panelisten untereinander in einer CSV-Datei auf.
Bitte beachten Sie: Leere Zeilen oder der Wert „0“ werden beim Import nicht berücksichtigt.
Wählen Sie im Menü People → Gruppen den Button Gruppe importieren.
Stellen Sie die gewünschte Kategorie ein. Geben Sie der Gruppe einen Titel, fügen Sie eine Beschreibung hinzu.
Optional können Sie die Gruppe als „Beobachtete Gruppe“ kennzeichnen.
Wählen Sie die Verknüpfungsvariable.
Suchen Sie die Datei auf der Festplatte.
Bestätigen Sie mit Weiter.
Nun wird eine Gruppe gebildet, deren Mitglieder die Panelisten mit den hochgeladenen Pseudonymen sind.
Verknüpfungsvariablen der Gruppen
Zur Verknüpfung der zu importierenden Daten mit den Datensätzen der Panelisten können fünf Variablen verwendet werden:
pseudonym: Diese Variable wird üblicherweise verwendet.
u_account, „u_email“ und panelist_code: Diese Variablen werden in einigen Panels ebenfalls verwendet, um Panelisten eindeutig zu identifizieren. Sie können daher ebenfalls als Verknüpfungsvariablen verwendet werden.
u_other_id: Der Einsatz dieser Variable ist bei Spezialpanels sinnvoll, die über u_other_id eine fremde Datenquelle referenzieren. Z.B. werden in einer externen Datenbank zusätzliche Informationen zu jedem Panelisten vorgehalten, die nicht importiert werden sollen. Jeder Panelist hat in dieser Konstellation neben seiner eigenen Benutzer-ID eine weitere ID aus der externen Datenbank, die im Feld u_other_id gespeichert wird. In diesem Fall könnte es einfacher sein, die u_other_id beim Importvorgang als Verknüpfungsvariable zu verwenden, da diese aus der externen Datenbank einfach mitexportiert werden kann.
Verknüpfungsvariable | Bedeutung | Exportdatensatz |
|---|---|---|
u_other_id | In diesem Feld kann beim Teilnehmerimport eine beliebige Kennzahl gespeichert werden, die zur Identifizierung des Teilnehmers dient. | Adressdatensatz |
u_account | Accountname | Adressdatensatz |
pseudonym | Panelinterne Kennziffer, die das eindeutige Identifizieren jedes einzelnen Panelisten ermöglicht. | Adressdatensatz, Stammdatensatz |
panelist_code | Panelisten-Code | Stammdatensatz |
u_email | E-Mail-Adresse | Adressdatensatz |
Gruppen bearbeiten
Legen Sie eine neue Gruppe an oder klicken Sie den Titel einer bestehenden Gruppe in der Übersicht an. Der Bearbeitungsdialog der Gruppe wird geöffnet.
Mitglieder verwalten
Basisinformationen zur Gruppe, Mitgliederliste, Mengenoperationen, Funktionen zum Bearbeiten der Mitglieder und Mailfunktionen.
Auf der Registerkarte Mitglieder verwalten finden Sie neben Basisinformationen zur Gruppe auch die Mitgliederliste, verschiedene Funktionen, mit denen die Gruppenzusammensetzung weiter bearbeitet werden kann, und Aktionen, die Sie auf einzelne oder ausgewählte Mitglieder anwenden können.
Aktionen zum Bearbeiten der Gruppenzusammensetzung
Mit den Buttons über der Mitgliederliste können Sie die Gruppenzusammensetzung weiter verändern:
Mitglieder importieren: Es ist möglich, nachträglich weitere Mitglieder in die Gruppe zu importieren. Der Import erfolgt analog zum Import ganzer Gruppen über Hochladen einer Verknüpfungsvariablen.
Gruppen hinzufügen: Mit dieser Mengenoperation können bestimmte bereits in Gruppen zusammengefasste Personenkreise zu der aktuellen Gruppe hinzugefügt werden. Wenn Sie den Button Gruppen hinzufügen anklicken, wird eine Liste der vorhandenen Gruppen eingeblendet. Wählen Sie darin die Gruppe(n) aus, deren Mitglieder hinzugefügt werden sollen.
Gruppen herauslösen: Mit dieser Mengenoperation können bestimmte bereits in Gruppen zusammengefasste Personenkreise aus der aktuellen Gruppe herauslösen.
Schnittmengen bilden: Mit dieser Mengenoperation können Sie Schnittmengen aus Ihrer Gruppe mit bereits bestehenden Gruppen bilden, d.h. Ihre Gruppe wird auf diejenigen Mitglieder reduziert, die zugleich bestimmten anderen Gruppen angehören.
Zufallsauswahl aus Gruppe ziehen: Sie können die Gruppe nach dem Zufallsprinzip weiter einschränken.
Gruppe leeren: Nach einer Sicherheitsabfrage werden alle Gruppenmitglieder gelöscht.
Aktionen zum Bearbeiten der Mitglieder
In der Mitgliederliste finden Sie alle Panelisten der Gruppe mit Name, Panelstatus, EMail und Anzahl der Bonuspunkte. Mit einem Klick auf den Namen oder das Bearbeiten-Icon können Sie zur Detailansicht des entsprechenden Panelisten wechseln.
Die folgenden Aktionen können auf alle oder einzelne Mitglieder angewendet werden. Dazu wählen Sie jeweils die entsprechenden Mitglieder über die „Aktionen“-Checkbox aus und stellen in der Drop-Down-Liste die gewünschte Aktion ein.
Bonuspunkte vergeben: Den ausgewählten Mitgliedern können Bonuspunkte zugewiesen oder abgezogen werden. Für diese Aktion ist Schreibrecht auf „panelbonus“ erforderlich.
E-Mail schreiben: Öffnet das Standard-Mailformular zum Kontaktieren der ausgewählten Mitglieder. Bei Community-Panels können Sie alternativ auch Nachrichten in die Inbox der Gruppenmitglieder auf der Website posten, ohne Mails zu versenden.
Panelisten aus Gruppe entfernen: Die ausgewählten Mitglieder werden aus der Gruppe entfernt.
Panelisten löschen: Die ausgewählten Panelisten werden mit ihren Adress- und Stammdaten vollständig gelöscht. Bitte beachten Sie, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.
Status ändern zu: Der Panelstatus der ausgewählten Mitglieder kann geändert werden. Bitte beachten Sie: Der Status „Gelöscht“ wird über die Option „Panelisten löschen“ zugewiesen.
Filter
Die Zusammensetzung der Gruppe wird über Filter definiert. Bei der Auswahl der Gruppenmitglieder können verschiedene Filter eingesetzt werden, die im folgenden vorgestellt werden. Diese Filter dienen dazu, eine bereits gefüllte Gruppe auf diejenigen Mitglieder einzuschränken, die den Filterkriterien entsprechen (Filtermodus: „Schnittmenge mit aktueller Gruppe bilden“). Beispielsweise verbleiben bei Anwendung der Filteranweisung „beschränke auf alle Panelisten mit Panelstatus ,aktiv’“ auf eine bereits gefüllte Gruppe nur die Gruppenmitglieder mit Panelstatus „aktiv“ in der Gruppe.
Möchten Sie einen Filter einsetzen, um alle vorhandenen Panelisten zu filtern und bei Erfüllung der Kriterien der aktuellen Gruppe hinzuzufügen, wählen Sie jeweils den Filtermodus „Auf alle Panelisten im Panel anwenden“.
Performanzdatenfilter
Der Performanzdatenfilter trifft die Auswahl der Gruppenmitglieder anhand von Performanzdaten aus der Default-Gruppe (= Gesamtbestand der Panelteilnehmer). Performanzdaten sind Daten, die auf dem Teilnahmeverhalten der Panelisten basieren.
Stammdatenfilter
Stammdatenbefragungen werden in den meisten Panels zu Beginn jeder neuen Panelmitgliedschaft durchgeführt. Der Stammdatenfilter prüft Ihre Gruppe auf erhobene Merkmale aus dieser ersten Befragung.
Wenn Sie den Button Stammdatenfilter anklicken, wird eine Auflistung aller im System definierten Stammdaten eingeblendet. u_gender, pstatus und site_id stehen zusätzlich zur Verfügung.
Optional können Sie die Auswahl auf eine bestimmte Stammdatenkategorie einschränken.
Wählen Sie aus der Stammdatenliste eine oder mehrere Variablen aus
im obigen Beispiel das Geburtsjahr. Die Liste ist häufig sehr lang, daher gibt es am oberen Rand des Formulars als Eingabehilfe eine Checkbox „Alle Felder anklicken“: Durch Anwählen der Checkbox können Sie per Javascript alle Stammdaten selektieren lassen, und dann einzelne Felder manuell wieder abwählen.
Bestätigen Sie mit Weiter.
Nun werden für Stammdaten mit Antwortkategorien (Variablentypen „Ganzzahl“ und „Kleine Ganzzahl“) die Ausprägungen angezeigt. Wählen Sie die Ausprägungen aus, die der Panelist erfüllen muss, um in die Gruppe aufgenommen zu werden. Im gezeigten Beispiel wären alle Geburtsjahrgänge < 30 zu wählen.
Bei Textvariablen und Kommazahlen (Variablentypen „Text“ und „Ganz- oder Kommazahl“) wird stattdessen ein Eingabefeld angezeigt. In dieses tragen Sie die Ausprägung ein, die Ihre Stammdatenvariable annehmen soll. Als Operatoren stehen „gleich“, „ungleich“, „größer“, „kleiner“, „kleiner gleich“ „größer gleich“ und bei Textvariablen „enthält“ zur Verfügung.
Bestätigen Sie dann mit Weiter.
Felddatenfilter
Mit dem Felddatenfilter beschränken Sie die Gruppe auf Mitglieder eines bestimmten Projekts mit einem vorgegebenen Dispositionscode. Wenn der Dispositionscode für Ihre Zwecke nicht relevant ist, können Sie stattdessen auch alle möglichen Dispositionscodes anwählen.
Projektfilter
Mit dem Projektfilter beschränken Sie die Gruppe zunächst auf die Mitglieder eines von Ihnen gewählten Projektes. Anschließend können Sie die Gruppe nach bestimmten Antwortwerten aus dem gewählten Projekt filtern. Bei Öffnen des Filtermenüs wird eine Liste der Projekte mit Projekttyp und Status eingeblendet. Klicken Sie den Titel des gewünschten Projekts an. Wählen Sie die Antwortwerte aus, über die gefiltert werden soll. Bei der Filterung werden alle Teilnehmer, die im Projekt die entsprechende Antwort gegeben haben, der neuen Gruppe zugeordnet.
Quick Poll-Filter
Der Quick-Poll-Filter ermöglicht es, die Ergebnisse von Panelisten-Polls zur Bildung von Panelgruppen zu verwenden.
Öffnen Sie den Filterdialog und wählen zuerst einen oder mehrere Quick Polls aus. Im nächsten Schritt wählen Sie wiederum eine oder mehrere Antwortoptionen dieser Polls. Der Filter wählt dann je nach Filtermodus alle diejenigen Panelisten der aktuellen Gruppe oder des gesamten Panels aus, die mindestens eine der genannten Antworten in einem der Polls gegeben haben.
Gruppenbildungsfilter
Der Gruppenbildungsfilter (früher: „alternativer Gruppenfilter“ erlaubt die Kombination einer Vielzahl von Filterkriterien:
Der Filter hat Zugriff auf alle Adress- und Stammdaten.
Die folgenden Systemdaten können verwendet werden: pstatus, pinput, last_poll_date, pcredit_points, penter_date, n_poll, reg_code, doub_stat, md_update_date, md_invite_date, md_num_invites, md_num_updates, pci, site_id, date_last_login, remote_addr, remote_host, last_mod_date und last_mod_user.
Tracking-Variablen können ebenfalls verwendet werden.
Es können Datumsberechnungen ausgeführt werden.
Sowohl AND- als auch OR-Verknüpfungen können eingesetzt werden.
Durch Kombination von Verknüpfungen können Sie komplexe Filterbedingungen definieren.
Information
Bitte beachten Sie, dass die Genauigkeit und/oder Aktualität der Gruppenbildungsfilter nur so gut sein kann wie die Genauigkeit und/oder Aktualität der verwendeten Daten. Werden beispielsweise Tracking-Daten in der Bedingung verwendet, die einmal täglich aktualisiert werden, so können die Filterresultate bestenfalls tagesaktuell sein.
Gruppenbildungsfilter verwalten
Zugreifen können Sie auf die bereits definierten Gruppenbildungsfilter Ihres Panels und die Funktionen zum Anlegen neuer Filter
von der Registerkarte Filter im Bearbeitungsdialog einer Gruppe aus über den Button Gruppenbildungsfilter.
über das Menü People → Gruppen → Gruppenbildungsfilter.
Gruppenbildungsfilter einrichten
Aufbau und Funktion des Filter-Editors entsprechen dem Bedingungs-Editor im Projektbereich von EFS. Die Vorgehensweise beim Definieren von Bedingungen ist ebenfalls analog: Klicken Sie den Button Filterbedingung erstellen an und definieren Sie die Filterbedingung wie gewohnt durch Auswahl der gewünschten Variablen, Bedingung, Code und Verknüpfung.
Ergänzend haben Sie die folgenden Optionen:
Sie können den Filter abspeichern, um bei künftigen Gruppenbildungsprozessen und beim Ziehen von Stichproben wieder darauf zurückzugreifen.
Sie können die bereits angelegten Filter in einer Liste einsehen, bearbeiten, anwenden und löschen.
Mit dem Icon Filterbedingung testen in der Filterliste können Sie einen Prüfalgorithmus auslösen, der ermittelt, wie viele Panelisten ein Gruppenbildungsfilter zutrifft.
Datumsberechnungen
Mit dem Gruppenbildungsfilter können Datumsberechnungen ausgeführt werden. Dazu werden mit Hilfe von Platzhaltern Daten definiert. Eine aktuelle Liste der verwendbaren Datumsplatzhalter können Sie über das Fragezeichen-Icon im Bedingungs-Editor einsehen.
Beispiele:
#NOW#: Aktuelles Datum und Zeit.#LOCAL_NOW#: Aktuelles Datum und Zeit in lokaler Panel-Zeit.#CURRENT_QUARTER_START#: Beginn des aktuellen Quartals.#CURRENT_HOUR_START#: Beginn der aktuellen Stunde.
Weitergehende Datumsberechnungen können Sie realisieren, indem Sie die Anzahl der hinzuzufügenden bzw. abzuziehenden Tage, Wochen usw. zusätzlich direkt in den Platzhalter hineinschreiben.
Möglich sind Subtraktion und Addition. Da man sich in den Filtern üblicherweise auf die Vergangenheit bezieht, wird meist Subtraktion verwendet.
Verwendbare Einheiten sind d = Tage, w = Wochen, m = Monate, y = Jahre und h = Stunden. Ist keine Einheit angegeben, werden Tage als Default-Einheit verwendet.
Beispiele:
#PLATZHALTER#: Das über den Platzhalter definierte Datum wird direkt eingesetzt.#PLATZHALTER-3#: Das Datum minus 3 Tage wird eingesetzt. #PREVIOUS_WEEK_START-3# subtrahiert beispielsweise 3 Tage vom Beginn der vorangegangen Woche.#PLATZHALTER-3d#: Das Datum minus 3 Tage wird eingesetzt.#PLATZHALTER-3w#: Das Datum minus 3 Wochen wird eingesetzt.#PLATZHALTER-3m#: Das Datum minus 3 Monate wird eingesetzt.#PLATZHALTER-3y#: Das Datum minus 3 Jahre wird eingesetzt.#PLATZHALTER-3h#: Das Datum minus 3 Stunden wird eingesetzt.
Importfilter
Der Importfilter ermöglicht es Ihnen, eine beliebige Anzahl der Ausprägungen einer numerischen Stammdatenvariablen oder der Adressvariablen u_zip zu importieren und als Kriterium für die Gruppenzugehörigkeit zu verwenden. Optional kann die Größe der resultierenden Gruppe zusätzlich weiter beschränkt werden.
Der Einsatz dieses Filters kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn die Gruppenmitglieder aus bestimmten Postleitzahlbereichen kommen sollen, z.B. 20.000 von 40.000 USZip- Codes. Sie brauchen lediglich eine CSV-Datei mit einer Liste der gewünschten Postleitzahlen zu erstellen und beim Import auf u_zip zu matchen - das System findet alle passenden Panelisten.
Formatierung der Importdatei
Die Importdatei sollte eine CSV-Datei sein, in der die gewünschten Ausprägungen der Verknüpfungsvariablen einfach aufgelistet werden.
Information
Bitte beachten Sie: Leere Zeilen oder der Wert „0“ werden beim Import nicht berücksichtigt.
Importfilter anwenden
Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
Wechseln Sie auf die Registerkarte Filter im Bearbeitungsdialog der gewünschten Gruppe.
Mit einem Klick auf den Button Importfilter öffnen Sie den neuen Dialog.
Wählen Sie die passende Verknüpfungsvariable aus. Zur Auswahl stehen alle numerischen Stammdatenvariablen und die Adressvariable u_zip.
Wählen Sie den Zeichensatz.
Wählen Sie die Importdatei aus.
Im Feld „Maximalgröße der Zufallsauswahl aus Datei“ können Sie die Größe der resultierenden Gruppe optional weiter beschränken: Es wird dann eine Zufallsauswahl unter den gefundenen Panelisten durchgeführt. Wird keine Maximalgröße angegeben, werden alle gefundenen Panelisten in die Gruppe übernommen.
Stellen Sie den gewünschten Filtermodus ein. Zur Wahl stehen wie üblich „Auf alle Panelisten im Panel anwenden“ und „Schnittmenge mit aktueller Gruppe bilden“.
Bestätigen Sie mit Weiter.
Das System ermittelt nun die passenden Panelisten und nimmt sie in die aktuelle Gruppe auf bzw. bildet eine Schnittmenge mit der Gruppe.
Filterkriterien für den Performanzdatenfilter
Der Performanzdatenfilter trifft die Auswahl der Gruppenmitglieder anhand von Performanzdaten aus der Default-Gruppe (= Gesamtbestand der Panelteilnehmer). Performanzdaten sind Daten, die auf dem Teilnahmeverhalten der Panelisten basieren.
Filterkriterium | Erklärung |
|---|---|
Anzahl Einladungen | Wertet die Tracking-Variable „track_num_started“ aus. |
Anzahl Umfragestarts | Wertet die Tracking-Variable „track_num_completed“ aus. |
Anzahl abgeschlossener Umfragen (basierend auf Variable track_num_completed) | Wertet die Tracking-Variable „track_num_completed“ aus. |
Anzahl Bonuspunkte | Wertet die aktuelle Summe der Bonuspunkte auf dem Panelistenkonto aus. |
veraltet: Anzahl abgeschlossener Umfragen (basierend auf Variable n_poll) | Wertet das Systemdatum „n_poll“ aus, das beim Erreichen der Endseite einer Panel-Umfrage um 1 erhöht wird, d.h. es werden nur abgeschlossene Befragungen gewertet. Bitte beachten Sie: Bei aktivierter Tracking-Funktion bietet die Auswertung der Variable „track_num_completed“ (siehe oben) genauere Informationen. |
Ignorierte Einladungen | Ignoriert ein Panelist eine Umfrage, so hat er in der jeweiligen Stichprobe den Dispositionscode 11 oder 12, d.h. er hat die erste Seite der Befragung nicht gesehen. |
Letzte beendete Befragung vor mindestens / höchstens x Monaten | Ausgewertet wird das Systemdatum „last_poll_date“, das beim Erreichen der Endseite einer Panel-Umfrage mit dem aktuellen Systemdatum gefüllt wird. |
Eintrittsdatum zwischen <Datum> und <Datum> | Ausgewertet wird das Systemdatum „penter_date“, das beim Ausfüllen der Registrierung oder beim manuellen Import gesetzt wird. |
Teilnehmer am Panel seit x Monaten | Berechnet auf Grund des Systemdatums „penter_date“ die Zeit, die der Panelist bereits im Panel verbracht hat. |
Datum der letzten Panelstatusänderung vor höchstens x Monaten | Interpretiert das Systemdatum „pstatus_date“, d.h. den letzten Panelstatus-Wechsel. Dieser Wert wird derzeit nur beim manuellen Import gesetzt. |
Eintrittsweg | Es werden die Panelisten mit dem ausgewählten Eintrittsweg selektiert. |
Panelstatus | Aktuelle Rolle und Aktivität des Panelisten. |
E-Mail-Verifizierungsstatus | Status der Double opt-in E-Mail-Verifizierung. |
PCI | Wert für die Zuverlässigkeit der Panelisten. |
Markierung | Wertet aus, ob der Panelist über die Suche markiert wurde oder nicht (Systemdatum „marked“). |
Historie
Auf dieser Registerkarte können Sie bisherige Aktionen einsehen und Teile des Arbeitsprozesses wiederholen.
Gruppenbildungsprozess einsehen und wiederholen
Auf der Registerkarte Historie werden alle Aktionen mitgeloggt, die Sie in einer Gruppe ausgeführt haben. Es ist möglich, den Arbeitsprozess teilweise oder komplett zu wiederholen. Dazu wählen Sie die Aktion aus, bis zu der der Prozess wiederholt werden soll, und klicken auf Gruppenbildung wiederholen.
Tracking
Tracking-Daten der Gruppe. Siehe Kapitel "Panel-Tracking".
Statistik
Auf der Registerkarte Statistik können Sie Statistiken zur aktuellen Gruppe erzeugen. Die gewünschte Auswertungsvariable und zwei Splitvariablen sind wählbar.
Gruppenbildungsfilter
Zugreifen können Sie auf die bereits definierten Gruppenbildungsfilter Ihres Panels und die Funktionen zum Anlegen neuer Filter
von der Registerkarte Filter im Bearbeitungsdialog einer Gruppe aus über den Button Gruppenbildungsfilter.
über das Menü People → Gruppen → Gruppenbildungsfilter.
Aufbau und Funktion des Filter-Editors entsprechen dem Bedingungs-Editor im Projektbereich von EFS. Die Vorgehensweise beim Definieren von Bedingungen ist ebenfalls analog: Klicken Sie den Button Filterbedingung erstellen an und definieren Sie die Filterbedingung wie gewohnt durch Auswahl der gewünschten Variablen, Bedingung, Code und Verknüpfung. Ergänzend haben Sie die folgenden Optionen:
Sie können den Filter abspeichern, um bei künftigen Gruppenbildungsprozessen und beim Ziehen von Stichproben wieder darauf zurückzugreifen.
Sie können die bereits angelegten Filter in einer Liste einsehen, bearbeiten, anwenden und löschen.
Mit dem Icon Filterbedingung testen in der Filterliste können Sie einen Prüfalgorithmus auslösen, der ermittelt, wie viele Panelisten ein Gruppenbildungsfilter zutrifft.
Gruppenbildungsfilter verwalten
Zugreifen können Sie auf die bereits definierten Gruppenbildungsfilter Ihres Panels und die Funktionen zum Anlegen neuer Filter
von der Registerkarte Filter im Bearbeitungsdialog einer Gruppe aus über den Button Gruppenbildungsfilter.
über das Menü People → Gruppen → Gruppenbildungsfilter.
Gruppenbildungsfilter einrichten
Aufbau und Funktion des Filter-Editors entsprechen dem Bedingungs-Editor im Projektbereich von EFS. Die Vorgehensweise beim Definieren von Bedingungen ist ebenfalls analog: Klicken Sie den Button Filterbedingung erstellen an und definieren Sie die Filterbedingung wie gewohnt durch Auswahl der gewünschten Variablen, Bedingung, Code und Verknüpfung.
Ergänzend haben Sie die folgenden Optionen:
Sie können den Filter abspeichern, um bei künftigen Gruppenbildungsprozessen und beim Ziehen von Stichproben wieder darauf zurückzugreifen.
Sie können die bereits angelegten Filter in einer Liste einsehen, bearbeiten, anwenden und löschen.
Mit dem Icon Filterbedingung testen in der Filterliste können Sie einen Prüfalgorithmus auslösen, der ermittelt, wie viele Panelisten ein Gruppenbildungsfilter zutrifft.
Datumsberechnungen
Mit dem Gruppenbildungsfilter können Datumsberechnungen ausgeführt werden. Dazu werden mit Hilfe von Platzhaltern Daten definiert. Eine aktuelle Liste der verwendbaren Datumsplatzhalter können Sie über das Fragezeichen-Icon im Bedingungs-Editor einsehen.
Beispiele:
#NOW#: Aktuelles Datum und Zeit.#LOCAL_NOW#: Aktuelles Datum und Zeit in lokaler Panel-Zeit.#CURRENT_QUARTER_START#: Beginn des aktuellen Quartals.#CURRENT_HOUR_START#: Beginn der aktuellen Stunde.
Weitergehende Datumsberechnungen können Sie realisieren, indem Sie die Anzahl der hinzuzufügenden bzw. abzuziehenden Tage, Wochen usw. zusätzlich direkt in den Platzhalter hineinschreiben.
Möglich sind Subtraktion und Addition. Da man sich in den Filtern üblicherweise auf die Vergangenheit bezieht, wird meist Subtraktion verwendet.
Verwendbare Einheiten sind d = Tage, w = Wochen, m = Monate, y = Jahre und h = Stunden. Ist keine Einheit angegeben, werden Tage als Default-Einheit verwendet.
Beispiele:
#PLATZHALTER#: Das über den Platzhalter definierte Datum wird direkt eingesetzt.#PLATZHALTER-3#: Das Datum minus 3 Tage wird eingesetzt. #PREVIOUS_WEEK_START-3# subtrahiert beispielsweise 3 Tage vom Beginn der vorangegangen Woche.#PLATZHALTER-3d#: Das Datum minus 3 Tage wird eingesetzt.#PLATZHALTER-3w#: Das Datum minus 3 Wochen wird eingesetzt.#PLATZHALTER-3m#: Das Datum minus 3 Monate wird eingesetzt.#PLATZHALTER-3y#: Das Datum minus 3 Jahre wird eingesetzt.#PLATZHALTER-3h#: Das Datum minus 3 Stunden wird eingesetzt.
Aktualisierungsregeln
Die eigentlich statischen Panel-Gruppen können nach selbstdefinierten Regeln manuell oder automatisch aktualisiert werden. Öffnen Sie das Menü People → Gruppen → Aktualisierungsregeln. Wurden bereits Aktualisierungsregeln angelegt, so finden Sie diese im unteren Bereich in einer Übersichtstabelle.
Die Tabelle enthält für jede Regel die folgenden Informationen:
Name der Regel
Enthaltene Aktionen: Liste der Aktionen, die bei der Aktualisierung auszuführen sind.
Gruppe: Name der Gruppe, auf die sich die Aktualisierungsregel bezieht.
Gruppengröße: Menge der Panelisten
Automatisch: Ist diese Option aktiviert, wird die Aktualisierung in einem benutzerdefiniertn Intervall automatisch ausgeführt.
Letzte automatische Aktualisierung: Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung.
Über die Icons in der Spalte „Aktionen“ werden die folgenden Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt:
Bearbeiten: Öffnet das im folgenden Kapitel beschriebene Menü zur Bearbeitung der Aktualisierungsregel.
Kopieren: Die Regel wird kopiert.
Regel jetzt anwenden: Löst die jeweilige Aktualisierung aus.
Löschen: Nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage wird die Regel gelöscht.
Beachten Sie bitte: Die Anzahl und Komplexität der Aktualisierungsregeln kann sich negativ auf die Performance Ihrer Panel-Installation auswirken. Die folgenden Richtwerte helfen Ihnen bei der Orientierung:
Es wird empfohlen, pro Installation nicht mehr als 100 Aktualisierungsregeln zu verwenden. Überprüfen Sie daher bitte regelmäßig, ob die vorhandenen Aktualisierungsregeln wirklich noch benötigt werden.
Es wird empfohlen, nicht mehr als 20 Aktualisierungsregeln pro Installation automatisiert ausführen zu lassen.
Neue Regeln erstellen
Grundeigenschaften festlegen
Klicken Sie den Button Aktualisierungsregel anlegen an.
Machen Sie die folgenden Angaben:
Name der Regel
Kommentar
Gruppenkategorie: Name der Kategorie, in der sich die zu aktualisierende Gruppe befindet.
Zu aktualisierende Panelgruppe: Name der Gruppe, auf die sich die Aktualisierungsregel beziehen soll.
Regel automatisch ausführen: Ist diese Option aktiviert, wird die Aktualisierung in einem benutzerdefinierten Intervall automatisch ausgeführt (Standardeinstellung: nein).
Startzeitpunkt: Datum und Uhrzeit können eingestellt werden.
Intervalltyp: Mögliche Intervalle sind Stunden, Tage, Wochen, Monate und Jahre.
Intervallwert: Gibt die Größe des Intervalls an. Beispielsweise ergeben Interfalltyp „Tage“ und Intervallwert „3“ einen dreitägigen Aktualisierungsrhythmus.
Aktionen für die Aktualisierungsregeln definieren
Nach der Festlegung der Grundeigenschaften werden die Aktionen definiert, die bei der Aktualisierung ausgeführt werden. Bei der Definition ist über die bloße Wahl der gewünschten Aktion meist noch eine weitergehende Konfiguration beispielsweise von Ausführungsbedingungen erforderlich. Die folgenden Aktionen stehen zur Wahl:
Aktion | Beschreibung | Zu definierende Parameter |
|---|---|---|
Gruppe leeren | Diese Aktion leert die Panelgruppe. | |
Gruppenbildungsfilter anwenden | Diese Aktion wendet einen Gruppenbildungsfilter auf die aktuelle Gruppe an. | Ein Gruppenbildungsfilter ist anzulegen. Zusätzlich ist im Feld „Filteroperation“ festzulegen, was mit den Panelisten geschehen soll, die die Filterbedingung erfüllen: Sie können der Gruppe hinzugefügt oder herausgelöst werden, es kann auch eine Schnittmenge zwischen den bisherigen Gruppenmitgliedern und den vom Filter ermittelten Panelisten gebildet werden. |
Gruppe hinzufügen | Diese Aktion fügt der Gruppe Panelisten aus einer anderen Panelgruppe hinzu. | Die Quellgruppe ist zu wählen. |
Gruppe herauslösen | Diese Aktion entfernt Panelisten, die in einer anderen Gruppe vorhanden sind, aus der aktuellen Gruppe. | Die Quellgruppe ist zu wählen. |
Schnittmenge bilden | Diese Aktion bildet die Schnittmenge der aktuellen Gruppe und einer anderen Panelgruppe. | Die zweite Gruppe ist zu wählen. |
Zufallsstichprobe ziehen | Diese Aktion zieht eine zufällige Stichprobe mit einer definierbaren Größe aus der aktuellen Gruppe. Alle Panelisten, die nicht in die Zufallsauswahl gelangen, werden aus der Gruppe entfernt. | Die Größe der Stichprobe ist zu wählen. |
Bonuspunkte gewähren | Diese Aktion schreibt allen Panelisten in der aktuellen Gruppe Bonuspunkte zu. | Die Anzahl der Bonuspunkte ist zu wählen. Es kann eine Begründung eingegeben werden. |
Mail versenden | Diese Aktion versendet eine EMail an alle Mitglieder der Gruppe. | Eine passende Mailvorlage sollte angelegt werden. |
Automatische Rekodierung ausführen | Diese Aktion führt die automatische Rekodierung der Stammdaten für alle Panelisten in der Gruppe aus. | Nähere Informationen zur Rekodierung finden Sie im Kapitel "Stammdaten rekodieren". |
Rekodierungen aus Rekodierungsgruppe ausführen | Diese Aktion führt alle Rekodierungen der ausgewählten Rekodierungsgruppe aus. | Nähere Informationen zu Rekodierungsgruppen finden Sie im Kapitel "Stammdaten zuordnen". |
Panelstatus ändern | Diese Aktion ändert den Panelstatus der Panelisten in der aktuellen Gruppe. | Die Panelstatus „vorläufig aufgenommen“, „aktiv“ und „inaktiv“ stehen zur Auswahl. |
Stammdatum ändern | Diese Aktion ändert den Wert eines Stammdatums. | Stammdatum und Ausprägung sind zu wählen. |
Wert einer Stammdatenvariablen erhöhen / verringern | Diese Aktion erhöht oder reduziert den Wert der ausgewählten Stammdatenvariable. | Stammdatum und Größe des Änderungsintervalls sind zu wählen. |
Zur Stichprobe hinzufügen | Diese Aktion fügt die Benutzer, die im Verlauf der vorhergehenden Schritte ausgewählt wurden, zur ausgewählten Stichprobe hinzu. | Folgende Parameter sind zu definieren:
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Umfrage-Einladungsmail versenden | Diese Aktion sendet eine Umfrage-Einladungsmail oder Remindermail an Panelisten in einer bestimmten Stichprobe einer Panel-Umfrage oder einer Stammdatenbefragung. Es werden nur Panelisten angeschrieben, die bereits in der Stichprobe vorhanden sind und die einen bestimmten Dispositionscode in der Stichprobe haben. | Folgende Parameter sind zu definieren:
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Aus Umfrage zu Gruppe hinzufügen | Diese Aktion fügt Panelisten aus einem ausgewählten Projekt mit einem vorgegebenen Dispositionscode zu einer Panelgruppe hinzu. | Folgende Parameter sind zu definieren:
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E-Mail-Adressen invalidieren | Mittels dieser Aktion können EMail-Adressen von Panelisten ungültig gemacht werden, indem der Inhalt eines beliebigen Stammdatums an die EMail- Adresse angefügt wird. Dies ist beispielsweise in folgenden Panelprozessen sinnvoll:
| Das Stammdatum, das an die E-Mail Adressen angehängt werden soll, ist zu wählen. |
Quotierung ausführen | Aktualisiert die Ist-Werte einer Panel-Quote. | Quotierung, siehe Kapitel "Statistik". |
PCI-Wert ändern | Mittels dieser Aktion kann den Panelisten ein bestimmter PCIWert zugewiesen werden. | PCI-Wert, siehe Kapitel "Kontakte". |
Aktualisierung durchführen
Mit einem Klick auf das Icon Regel jetzt anwenden können Sie die Ausführung einer einzelnen Regel manuell auslösen. Wenn Sie im Menü einer Regel die automatisierte Ausführung aktivieren und eine Ausführungszeit wählen, wird die Regel zum entsprechenden Zeitpunkt abgearbeitet.