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Die Portale sind extrem schnell einsatzbereit. Dabei können Sie jedes Portal ganz nach Bedarf und Wünschen mit nur wenigen Klicks im CMS-Bereich selber konfigurieren, um die Gestaltung der Außenansicht - der Oberfläche, auf die die Panelisten später zugreifen werden - direkt zu steuern.

Erste Schritte in Portals

Nach einem Klick auf das Symbol Portals in der Navigationsleiste von EFS werden Sie zur Portalübersicht weitergeleitet. Hier generieren Sie z.B. Ihr neues Portal. Ein neues Portal ist standardmäßig nur für registrierte Panelisten zugänglich. Diese Einstellung kann bei der Konfiguration Ihres Portals geändert werden.

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Um ein neues Portal zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Kachel + Neues Portal. Eine neue Kachel für das erstellte Portal wird angezeigt. Wenn dies Ihr erstes Portal ist, wird die Kachel als Portal 1 bezeichnet. Danach hinzugefügte Portale werden fortlaufend nummeriert. Jedes neue Portal wird mit vordefinierten Seiten inklusive Layout und Seiten-Modulen ausgeliefert.

Portal in der Portalübersicht editieren

Sobald Sie ein Portal in der Portalübersicht erstellt haben, können Sie den Namen ändern und direkt auf der Kachel einige Aktionen durchführen. Zusätzlich sehen sie hier den Status des Portals und die Anzahl der Panelisten, die gerade online sind (z.B. bedeutet 16/40, dass 16 von 40 registrierten Benutzern derzeit online sind).

Mögliche Aktionen sind:

1. Portalname bearbeiten

2. URL manuell bearbeiten

3. Portalstatus ansehen und ändern

4. Zugang zur Standard-Einstiegsseite (Außenansicht)

5. Mobile Integration (Weiterleitung zum Portal-CMS, Menü Einstellungen, hier können bis zu drei Claims vergeben werden).

6. Anzahl der Panelisten, die momentan online sind

7. Wechsel in die Außenansicht von Portals

8. Hamburger-Menü

Über das Menü in der rechten unteren Ecke können außerdem die folgenden Funktionen aufgerufen werden:

• Portal kopieren

• Portal löschen

• QR-Code anzeigen und downloaden

Portalname bearbeiten

Sie können den Namen Ihres Portals direkt auf der Kachel in der Portalübersicht ändern. Sie klicken in das Feld mit dem Portalnamen (bei Ihrem ersten Portal wird dieser Portal 1 lauten).

Sie wählen zwischen Kopieren und Löschen des Portals.

• Sie löschen den Portalnamen und geben Sie einen neuen Namen ein.

• Sie drücken Enter oder klicken Sie auf die graue Fläche außerhalb der Kachel(n).

• Die URL wird sich automatisch anpassen.

Das Löschen eines Portals kann nicht rückgängig gemacht werden und das Kopieren kann bis zu einigen Minuten dauern.

Portal in der Außenansicht öffnen

Ihre Panelisten nutzen die Außenansicht des Portals, also die Infrastruktur, die Sie im CMS-Bereich erstellen. Dort interagieren Panelisten miteinander oder nehmen an Umfragen und Diskussionen teil. Während Sie Ihr Portal erstellen, kann es hilfreich sein, ab und zu auf die Außenansicht zu wechseln, um die Darstellung von Inhalt und Layout zu überprüfen. Von der Portalkachel in der Portalübersicht aus gelangen Sie ganz einfach auf die (standardmäßig oder von Ihnen definierte) Standard-Einstiegsseite Ihres Portals.

Sie rufen die Standard-Landing-Page Ihres Portals über die Portalkachel in der Portalübersicht aufrufen.

• Sie klicken auf das Icon links neben dem Feld URL-Name.

Sie müssen sich mit Ihren Panelisten-Account-Informationen einloggen, um das Portal zu betreten.

• Sie geben die Zugangsdaten ein.

Nach dem Einloggen werden Sie auf die im Einstellungsbereich Ihres Portals angegebene Standard-Landing-Page geleitet.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Panelistenkonto über ausreichende Zugriffsrechte verfügt, um die Anmeldung in Ihrem Portal zu ermöglichen.

Portal QR-Code ansehen und speichern

Ein QR-Code ermöglicht Ihren Panelisten den einfachen und schnellen, mobilen Zugang zu Ihrem Portal. Sie öffnen das Kachelmenü unten rechts und wählen Sie die Option QR-Code.Der QR-Code Ihres Portals wird angezeigt und kann mit der entsprechenden mobilen App gescannt oder auf Ihrem Gerät gespeichert werden, um ihn z.B. für Poster oder Flyer zu verwenden.

• Sie klicken zum Speichern des QR-Codes auf die Download-Schaltfläche und fahren Sie mit dem Download fort.

Portal und Portal-CMS bearbeiten

Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten und Optionen stehen im CMS-Bereich Ihres Portals zur Verfügung. Mit einem Klick auf die Portalkachel öffnen Sie Ihr Portal aus der Portalübersicht. Sie werden auf das Subnavigationsfeld Seiten weitergeleitet. Von hier können Sie auf die verschiedenen Menüs zugreifen, direkt die Seiten erstellen, das Layout und Inhalte festlegen oder Seiten-Module hinzufügen. Verschiedene Menüs werden auf der linken Seite dargestellt, von denen jedes verschiedene Optionen beinhaltet. Standardmäßig besitzt jedes Portal bei der Erstellung vordefinierte Seiten, hierbei wird zwischen Standardseiten und Zielseiten unterschieden. Seiten, die als Zielseiten definiert wurden, können nicht gelöscht werden, da sie Bestandteile der Navigation in der Außenansicht sind. Das für die ausgewählte Seite gültige Layout (Reihen und Module) wird auf der rechten Seite angezeigt. Neu angelegten Seiten müssen erst noch Layout und Module zugewiesen werden und sind daher zunächst leer.

Standardseiten und verknüpfte Seiten

Die verfügbaren Standardseiten sind:

My Subscriptions:

• Diese Seite beinhaltet eine Liste mit allen Abonnements eines Benutzers.

Diskussionsboard:

• Infrastruktur für Diskussionen. Beinhaltet eine Reihe mit einspaltigem Layout, auf der das Diskussionsboard-Modul liegt. Zugangsrecht (standardmäßig): registrierte Benutzer.

Die verknüpften Seiten sind:

Public Home:

• Diese Seite ist als Einstiegsseite definiert und ohne Login zugänglich. Enthält eine Reihe mit mehrspaltigem Layout, auf der das Login / Registrierungs-Modul in der mittleren Reihe liegt. Zugangsrecht (standardmäßig): Öffentlich.

My Home:

• Nach dem Login wird der Panelist zu seiner persönlichen Übersichtseite weitergeleitet und kann Aktionen und Beiträge anderer Panelisten sehen. Enthält eine Reihe mit mehrspaltigem Layout, auf der schmale Spalte liegt das Umfragemodul, auf der breiten Spalte liegt die Aktivitätenliste. Zugangsrecht (standardmäßig): registrierte Benutzer. Dient als Zielseite nach erfolgreichem Login.

Profil:

• Persönliche Profilseite eines Panelisten. Beinhaltet eine Reihe mit einspaltigem Layout, auf der Benutzerprofil und Aktivitätenliste liegen. Zugangsrecht (standardmäßig): registrierte Benutzer.

Diskussion:

• Ein Diskussionsmodul wird hier hinzugefügt um Diskussionen anzuzeigen. Beinhaltet eine Reihe mit einspaltigem Layout, auf der das Diskussionsmodul liegt. Zugangsrecht (standardmäßig): registrierte Benutzer. Dient als Zielseite für einzelne Diskussionen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen:

• Beinhaltet eine Reihe mit einspaltigem Layout, auf der das Text & Multimedia-Modul liegt. Zugangsrecht (standardmäßig): Öffentlich. Dienst als Zielseite für den Link zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen, z.B. bei der Registrierung.

Benachrichtigungen:

• Zeigt alle Notifikationen an, die ein Panelist erhält, z. B. Kommentare anderer Panelisten zu Beiträgen. Beinhaltet eine Reihe mit einspaltigem Layout, auf der die Benachrichtigungszentrale liegt. Zugangsrecht (standardmäßig): registrierte Benutzer. Dient als Zielseite für Links zu Benachrichtigungen im Header der Außenansicht.

Themen:

• Diese Seite stellt die verwendbaren Themen dar.

Berichte:

• Die Seite beinhaltet eine Liste der für Sie zur Verfügung stehenden Berichte. Diese Zielseite befindet sich zunächst im Offline-Status.

Wer hat Zugang zu Ihrem Portal

Standardmäßig hat jeder Panelist aus Ihrer Datenbank Zugang zu Ihrem Portal. Sie können den Zugang jedoch in den Zugangsberechtigungen auf dem Subnavigationsfeld Einstellungen auf bestimmte Gruppen oder auf Panelisten mit bestimmtem Panel-Status beschränken. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen müssen von jedem Panelisten akzeptiert werden, der sich registriert.

• Panelgruppen müssen im Modul People/Panel angelegt werden.

Subnavigation: Seiten

Sobald Sie auf Ihr Portal zugegriffen haben, gelangen Sie auf das Subnavigationsfeld Seiten. Auf der linken Seite sind alle Ihre Portal-Seiten aufgelistet. Ein Standardsatz von Zielseiten wird in der Kategorie Zielseiten angezeigt, wobei die erste Seite ausgewählt und ihre Einstellungen auf der rechten Seite angezeigt werden.

Sie stellen die folgenden Optionen ein:

• Status
• Seiteneditor-Modus
• Hinzufügung einer neuen Seite
• Seiteneinstellungen bearbeiten
• Seiten suchen
• Eine Seite gestalten
• Neues Seiten-Modul hinzufügen

Status

Es gibt zwei Status auf Seitenebene: offline oder online. Der farbige Seitenkopf informiert Sie über den Status der Seite, auf der Sie sich gerade befinden.

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Rot zeigt an, dass die Seite momentan offline ist. Offline bedeutet: Die Seite befindet sich im Offline-Modus und kann nicht von Panelisten mit Zugriffsberechtigung geladen werden.

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Grün bedeutet, dass die Seite online ist. Online bedeutet Die Seite befindet sich im Live-Modus und kann von Panelisten mit Zugriffsberechtigung geladen werden.

Sie klicken auf den Schiebeschalter, um vom Offline- in den Online-Modus zu wechseln und umgekehrt. Sie können eine veröffentlichte Seite einfach im Online-Modus bearbeiten, da Änderungen an der Seite nur sichtbar sind, wenn Sie die Änderungen gezielt veröffentlichen.

Seiteneditor-Modus

Sobald Sie neue Seiten anlegen oder bestehende bearbeiten, ist der Seiteneditor aktiv. Sie können diesen Modus beenden, indem Sie Ihre Änderungen entweder veröffentlichen oder verwerfen.Sie klicken auf die Schaltfläche Veröffentlichen, um Ihre Änderungen online zu stellen, und auf die Schaltfläche Verwerfen, um Ihre Änderungen zu löschen. Der Seiteneditor-Modus verhindert das direkte Ändern von Live-Seiten während der Bearbeitung von Seiten.

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Hinzufügung einer neuen Seite

Nach der Erstellung eines neuen Portals steht Ihnen ein Standardsatz von Seiten zur Verfügung. Bei Bedarf können weitere Seiten hinzugefügt werden.

• Um eine neue Seite zu erstellen, klicken Sie auf + Neue Seite oben links. Eine neue Seite wird sofort hinzugefügt.
• Die neue Seite wird standardmäßig auf offline gesetzt.
• Wenn dies die erste Seite ist, die Sie für dieses Portal erstellt haben, sehen Sie die Kategorie Standardseiten in der Liste der Seiten, direkt über der Kategorie Zielseiten.

Seiteneinstellungen bearbeiten

Die Kopfzeile des Inhaltsbereichs bietet Ihnen einige Funktionen. Sie geben den gewünschten Seitentitel in das entsprechende Textfeld ein und bearbeiten die Seiten-URL daneben. Das Icon führt Sie in die Außenansicht Ihres Portals.

Mit einem Klick auf das Zahnrad-Icon können Sie die von rechts eingefügten Seitenoptionen aufrufen:

• Seite zur Navigation hinzufügen
• Zugriffsberechtigungen vergeben

Seite zur Navigation hinzufügen

Sie legen fest, welches Navigationselement in der Außenansicht des Portals zur Auswahl der Seite verwendet wird. Nach einem Klick auf das Zahnradsymbol in der Kopfzeile wird über den Dropdown-Pfeil die Liste der wählbaren Navigationselemente angezeigt. Sie wählen zwischen:

• Alle auswählen
• Balken-Navigation
• User-Profil Dropdown
• Tab-Navigation
• Sidebar

Seitentitel und URL

Der Seitentitel und die URL-Relation funktionieren genauso wie der Titel und die URL-Relation des Portals.

• Um den Namen einer Seite zu ändern, klicken Sie in das entsprechende Feld, löschen Sie den Eintrag und geben Sie einen neuen Namen ein.
• Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des Namensfeldes, um Ihre Änderungen zu speichern.

Die URL wird entsprechend angepasst, wenn sie nicht vorher manuell geändert wurde. Die URL passt sich an alle Titeländerungen an, die Sie vornehmen, aber beachten Sie, dass sich die URL der Seite, sobald Sie sie manuell bearbeiten, nicht mehr automatisch an zukünftige Änderungen des Seitennamens anpasst.

Seitenoptionen

Sie können entscheiden, ob Ihre Seite für alle sichtbar sein soll (öffentlich), oder ob Sie den Zugriff auf eingeloggte Benutzer oder auf Gruppen beschränken wollen. Sie klicken auf das Stift-Icon und weisen einer der drei Optionen Zugriffsrechte zu:

• Öffentlich
• Eingeloggte Benutzer
• Gruppenmitglieder

Wenn Sie Gruppenmitglieder auswählen, wird eine Liste aller angelegten Gruppen angezeigt. Nur Panelisten-Accounts, die die ausgewählten Kriterien erfüllen, haben jetzt Zugriff auf den Inhalt der Seite. Die Standardeinstellung ist Eingeloggte Benutzer.

Seiten suchen

Sie verwenden die inkrementelle Suchfunktion direkt über der Schaltfläche + Neue Seite, um nach einer bestimmten Seite zu suchen. Sie geben den Namen oder einen Teil des Namens der Seite in das Eingabefeld Seite suchen ein. Während der Eingabe werden mögliche Übereinstimmungen gefiltert und angezeigt.

• Wählen Sie die gewünschte Seite aus der Liste aus.
• Wenn es keine passende Seite gibt, bleibt die Liste leer.
• Löschen Sie Ihren Eintrag und suchen Sie nach alternativen Namen.

Neue Seiten hingegen besitzen weder Layout noch Seitenmodule und müssen zunächst mit den nötigen Strukturen versehen werden, bevor Inhalte hinzugefügt werden können.

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Neue Reihe hinzufügen

Alle Seiten bestehen aus Reihen, deren Layout individuell angepasst werden kann. Es gibt vier verschiedene Möglichkeiten:

• einspaltiges Layout
• zweispaltiges Layout mit schmaler linker Spalte und breiter rechter Spalte
• zweispaltiges Layout mit breiter linker Spalte und schmaler rechter Spalte
• dreispaltiges Layout

Um eine neue Reihe hinzuzufügen, klicken Sie auf + Neue Reihe und wählen Sie aus den vier Layout-Optionen Ihr bevorzugtes Layout aus. Die Auswahl des Layouts kann später nicht mehr geändert werden. Wenn das Layout einer Spalte geändert werden soll, legen Sie die Reihe neu an und löschen Sie die alte Reihe von der Seite.

Nachdem das Layout festgelegt wurde, werden der Reihe automatisch die dem Layout entsprechende Anzahl von Spalten hinzugefügt. Die Spalten (von oben nach unten) werden in der Außenansicht von links nach rechts dargestellt. Jeder Spalte können Module zugewiesen werden. Dabei können Spalten auch leer bleiben.

Um eine Reihe zu gestalten, klicken Sie hier.

Sie können einer Seite so viele Module wie benötigt hinzufügen. Bei der Konfiguration von Seiten sind bestimmte Module nur für hierfür angepasste Layouts verfügbar. Auf diese Weise lassen sich Fehlkonfigurationen vermeiden und die Module werden immer in der optimalen Ansicht dargestellt.

Reihen gestalten

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten können für Reihen und Spalten vorgenommen werden. Es ist möglich, für jede Reihe einer Seite ein Hintergrundbild einzustellen.

Hintergrund (Bild)

• Um ein Bild auszuwählen, klicken Sie auf das Grafik-Symbol.
• Wählen Sie eine Bilddatei von Ihrer Festplatte aus und klicken Sie auf Öffnen.
• Das Bild wird hochgeladen und als Hintergrundbild eingestellt. Unterstützte Grafikformate sind JPEG und PNG. Es wird empfohlen, möglichst mit zuvor angepassten Bildgrößen zu arbeiten, da die Grafiken nach dem Hochladen nicht weiter angepasst werden.

Hintergrund (Farbe)

• Wenn Sie einen bestimmten Farbton im Hintergrund einer Grafik vorziehen, klicken Sie auf die Farbauswahl-Liste.
• Standardmäßig ist keine Farbe voreingestellt.
• Ein Fenster mit einer Farbpalette öffnet sich.
• Wählen Sie eine Farbe aus der Farbpalette oder geben Sie den Hex-Farbcode in das Eingabefeld ein.

Anzeigeoptionen

• Mit Hilfe von Anzeigeoptionen können Sie Ihre anzuzeigenden Inhalte so verwalten, dass sie den Anforderungen eines oder mehrerer bestimmter Ausgabegeräte entsprechen.
• Die Standardeinstellung für eine neue Zeile ist, dass sie für Geräte mit kleinen und großen Displays sichtbar ist und der Zeileninhalt mit den Standardrändern des Layouts angezeigt wird.
• Sie können es so einstellen, dass eine oder beide nicht sichtbar sind.

Reihe löschen

• Reihen, die nicht länger aktuell sind oder nicht mehr benötigt werden, können von einer Seite gelöscht werden.
• Sie löschen eine Reihe indem Sie auf die Löschen- Schaltfläche klicken.

Neues Seiten-Modul hinzufügen

Seiten-Module werden den Spalten einer Reihe hinzugefügt und können mit verschiedenen Inhalten gefüllt werden. Es gibt verschiedene Module mit verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Wenn Sie z.B, eine Login-Seite gestalten, werden Sie das Login/Registrieren-Modul benötigen. Um ein neues Seiten-Modul hinzuzufügen, klicken Sie auf + Neues Modul.

• Die Seiten-Module sind aus Gründen der Übersichtlichkeit in verschiedene Kategorien unterteilt, nach denen Sie Module filtern und schnell finden können.
• Über die Suchfunktion können Sie ein Modul direkt suchen.

Einer Seite können beliebig viele Module hinzugefügt werden, entweder in verschiedene Spalten, oder auch mehrere in derselben Spalte. Wenn mehr als ein Modul derselben Spalte hinzugefügt wird, werden die Module in der Außenansicht in der Reihenfolge angezeigt, in der sie hinzugefügt wurden. Sie können die einzelnen Module jedoch auch innerhalb einer Reihe verschieben und so ihre Anordnung ändern.

Einige Module müssen lediglich hinzugefügt werden, ohne dass weitere Einstellungen nötig sind, andere müssen danach noch weiter bearbeitet werden. Module können bequem per Drag & Drop oder mithilfe der Pfeil-Schaltflächen innerhalb einer Seite (auch spaltenübergreifend) hin- und hergeschoben werden. Im geöffneten Zustand werden Detaileinstellungen für Module sichtbar. Des Weiteren ist es möglich, bestimmte Module individuell zu benennen.

Um mehr über die Module zu erfahren, klicken Sie hier.

Module

Über die folgenden Module können Sie in Portals verfügen.

Diskussionsboard

Das Diskussionsboard-Modul zeigt für den Panelisten verfügbare Diskussionen an. Hier können ebenfalls neue Diskussionen angelegt werden. Werden neu angelegte Diskussionen als Empfohlen markiert, können Sie mithilfe des Moduls Kachel hervorgehoben dargestellt werden. Diskussionsboards müssen mindestens eine Diskussion beinhalten (Diskussionen werden unter Inhalte erstellt). Standardmäßig verfügt jedes Portal über ein vordefiniertes Diskussionsboard.

Diskussion

Dieses Modul zeigt einzelne Diskussionen an, wenn diese dem Diskussionsboard hinzugefügt wurden (wie oben beschrieben). Diskussionen sind aber nicht nur über Diskussionsboards erreichbar, sondern können auch durch Suchergebnisse oder Benachrichtigungen zugänglich sein. Themen und Inhalte können kommentiert werden. Dabei kann jeder Nutzer die vorhandenen Kommentare bewerten (Up- und Downvoting) und diese chronologisch oder nach Ranking sortiert darstellen. Bilder, die in Diskussionen eingefügt werden, können mit Verlinkungen belegt werden. Nachdem das verlinkte Bild angeklickt wurde, öffnet sich der hinterlegte Inhalt in einem neuen Tab. Diskussionen können auch im Diskussionsboard-Modul angelegt werden.

Login / Registrierung

Das Login-Modul kann auf drei verschiedene Arten angezeigt werden:

• als einfacher Login,
• als Registrierungsformular,
• als eine Kombination aus Login und Registrierung.

Weitere Details müssen unter Einstellungen → Zugangsberechtigungen definiert werden.

Text und Multimedia

Das Text und Multimedia-Modul kann mit Text und Grafiken oder Videos befüllt werden. Sobald Sie Inhalte in das Eingabefeld eingeben, erscheint eine kleine Toolbox, mit der sie ähnlich der Funktionen in Textverarbeitungsprogrammen Inhalte bearbeiten können. Die Toolbox kann per Drag & Drop überall im Fenster platziert werden. Über die Toolbox können Inhalte formatiert oder Grafiken und Videos eingebunden werden.

• Sie klicken nach der Eingabe auf Speichern. Wenn Sie Ihre Inhalte nicht speichern, werden diese verloren gehen.

Außerdem haben Sie im Editor Platzhalter, mit denen Sie benutzerspezifische Profilinformationen und Stammdaten in der externen Sicht anzeigen können. Sie legen Variablen im Subnavigationsfeld Einstellungen unter der Registerkarte Profileinstellungen an.

Eine Liste der Ihnen zur Verfügung stehenden Variablen kann auch in der Außenansicht durch Eingabe von #showWildcards# in die Eingabezeile während der Modulintegration angezeigt werden. Sie sollten diese Funktionalität auf die Bearbeitung von Entwicklungsszenarien eingrenzen. Sie klicken auf Speichern, um alle Ihre Eingaben zu speichern. Alle Änderungen müssen gespeichert werden, sonst gehen sie verloren, dies kann nicht rückgängig gemacht werden.

Benutzerprofil

Hierbei handelt es sich um das persönliche Benutzerprofil eines Panelisten, welches er zu einem gewissen Grad personalisieren kann, zum Beispiel mit einem eigenen Profilbild und einem Header.

Content Slider

Mit diesem Modul können Sie Inhalte, zum Beispiel Grafiken, dynamisch wiedergeben und eine Bildergalerie gestalten. Anzahl und Anzeigedauer der einzelnen Slides, Schriftgröße und Schriftfarbe sind definierbar. Die Schriftgröße variiert von XS bis XL.

Aktivitätenliste

Zeigt die Aktivitäten anderer Panelisten im selben Portal an. Hier kann angegeben werden, ob eine Vorschau des Inhalts verfügbar sein soll und wie viele Einträge angezeigt werden sollen.

Benachrichtigungszentrale

Benachrichtigungen werden dem Panelisten angezeigt, wenn zum Beispiel neue Einladungen zu Umfragen oder Updates zu speziellen Inhalten vorliegen, die ein Panelist abonniert hat. Meldungen werden über das Benachrichtigungssymbol im Header der Außenansicht angezeigt. Liegen mehr als vier Benachrichtigungen vor, wird die Liste abgekürzt und kann manuell ausgeklappt werden, um alle Benachrichtigungen einzusehen. Dieses Modul sollte als Zielseite für Benachrichtigungen definiert werden.

Themenübersicht

Listet die verfügbaren Themen inklusive ihrer Unterthemen in einer Übersicht auf.

Tags

Dieses Modul zeigt die verwendeten Tags an, entweder  Diskussionsboard-übergreifend (alle Tags insgesamt), oder Diskussionsboard-spezifisch (nur Tags eines bestimmten Diskussionsboards). Die Tags werden nach der Häufigkeit ihrer Verwendung angezeigt. Die Anzahl der anzuzeigenden Tags kann definiert werden. In der Außenansicht sind die Tags im Modul klickbar. Wird ein Tag angeklickt, öffnet sich die Suchfunktion. Hier werden dann alle gefundenen Inhalte, die dieses Tag enthalten, aufgelistet.

Online User

Zeigt die Liste der Nutzer an, die gerade online sind. Hier kann zwischen der Auflistung von Profilbildern oder der Darstellung von Kachel-Kurzprofilen gewählt werden. Über die angezeigten Profilbilder oder Kacheln der Nutzer gelangt man auf das jeweilige Nutzerprofil. Über das CMS kann am Modul festgelegt werden, wie viele Nutzer angezeigt werden. Sind mehr Teilnehmer online, als per Definition angezeigt werden, besteht die Möglichkeit, über Pfeile durch die Liste zu scrollen.

Shoutbox

Hier kann jeder Teilnehmer beliebige Inhalte in Textform veröffentlichen und diese auch verschiedenen Themen zuordnen. Verfasser und Teilnehmer mit Moderatorenrolle können einen Shout bearbeiten, löschen oder verbergen. Des Weiteren können Bilder als Shout hochgeladen und eigene Shouts und die anderer Teilnehmer kommentiert werden. Kommentare zu Shouts sind standardmäßig verborgen und werden nach einem Klick auf die Pfeilschaltfläche seitlich rechts des Shouts sichtbar. Wie auch bei Diskussionen möglich, können Kommentare beantwortet und per Up- oder Downvoting bewertet werden.

Abo Übersicht

Zeigt die Abonnements des Nutzers auf Themen und Diskussionen an, Der Nutzer kann zudem auf die jeweiligen Inhalte zugreifen und Abonnements können gelöscht werden.

Task List

Task List basiert auf dem Action Planner des Org Processors von Employee. Mit diesem Seiten-Modul können alle verfügbaren Maßnahmen angezeigt sowie neue Maßnahmen angelegt und vorhandene nach bestimmten Kriterien gefiltert werden.

MySight

Mit diesem Seiten-Modul können Sie die auf Basis Ihrer MySight-Projekte erstellten Dashboards ausgeben. MySight steht neben dem Seiten-Modul auch als eigenständiges Modul zur Verfügung.

Reportliste

Das Seiten-Modul Reportliste ermöglicht die Anzeige von Berichten, die für einen bestimmten Nutzer freigegeben oder angefordert werden. Die Quelle dieser Berichte sind entsprechende Employee-Projekte auf der Installation. Der Nutzer wird in der Benachrichtigungszentrale innerhalb des Portals über die Verfügbarkeit von neuen Berichten informiert. Um Berichte anzeigen zu lassen, wählen Sie eines oder mehrere Employee-Projekte in der Reportliste und bestätigen mit Veröffentlichen. In der Außenansicht wird eine Liste mit Berichten zum Herunterladen angezeigt. Beim Herunterladen mehrerer Berichte werden die Dateien automatisch als zip-Datei ausgeliefert. Damit Portal-Nutzer auf einen Blick erkennen können, welche Berichte sie bereits heruntergeladen haben, werden diese farblich hervorgehoben dargestellt.

• Die Reportliste ist nur verfügbar, wenn auf der Installation das Employee-Modul eingerichtet ist.
• Um Berichte herunterladen zu können, muss in den Org Processor-Einstellungen des Employee Projekts die Einstellung „Download-Plattform für Portals aktivieren“ angehakt sein.

Portaleinladungen

Denjenigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die Sie mittels des ModulsPortaleinladungen einladen, fügen Sie einer Panel-Gruppe hinzu und weisen Sie bereits während des Einladungsvorgangs eine der Rollen Moderator, Survey Manager oder Translation Manager zu. Falls Sie keine Rolle auswählen, wird dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin die Rolle Participantzugewiesen. Für die Seiten-Integration des Moduls nehmen Sie außerdem noch die folgenden Einstellungen vor:

• Vergabe einer Überschrift
• Wahl einer E-Mail-Vorlage
• Festlegung der maximalen Anzahl an Einladungen pro Portal 

Des Weiteren besitzen Sie die Möglichkeit, weitere Stammdatenvariablen anzuwählen. Standardmäßig werden die Variablen E-Mail, Vorname und Nachname angeboten. Sechs weitere sind zusätzlich konfigurierbar. Sie entscheiden, ob es sich um ein Pflichtfeld handelt und ob eine Validierung hinzugefügt werden soll. Diese Felder finden in der Außenansicht des Moduls Portaleinladungen Verwendung.

Nach erfolgreicher Integration kann das Modul aus der Außenansicht des Portals aufgerufen werden. Nach dem Versenden der Einladungen wird eine Tabelle mit allen Benutzern erstellt, die eine Einladung erhalten haben. Sie kann nach den Spaltenüberschriften der Überschrift sortiert werden. Solange eine Einladung nicht angenommen wurde, verbleibt der Status "Eingeladen". Sobald der Nutzer auf den mit der Einladungs-E-Mail versandten Link klickt und nach dem Ausfüllen des Anmeldeformulars auf "Registrieren" klickt, ändert sich der Status und der Nutzer ist am Portal angemeldet.

• Sie verfügen über eine Suche und einen Filter, der es Ihnen erlaubt, nach den Status der eingeladenen Personen zu filtern: Alle, Eingeladen, Aktiv und Registriert. 
• Die Personen werden in einer Tabelle mit den Spaltenüberschriften "Name", "E-Mail", "Status" und "Eintrittsdatum" gelistet. 

Ein Klick auf den Button Nutzer einladen öffnet ein Modal, das zukünftige Benutzer durch Eingabe ihrer E-Mail-Adresse, ihres Vor- und Nachnamens einlädt.

Wenn Sie mehrere Benutzer gleichzeitig einladen möchten, können Sie auf zwei Arten vorgehen: Entweder Sie klicken auf weitere hinzufügen, um weitere Benutzereinladungen hinzuzufügen, indem Sie die E-Mail-Adresse, den Vornamen und den Nachnamen eingeben, oder Sie klicken auf mehrere gleichzeitig hinzufügen. Sobald nämlich der Einladungsassistent dieses Moduls geöffnet wird, können die neuen NutzerInnen mittels dieser in der Modul-Konfiguration bereitgestellten Felder eingeladen werden. Sie wählen im Assistenten ebenfalls eine der in Gruppen angelegten Gruppen aus, der diese neuen NutzerInnen hinzugefügt werden. Falls Sie mehrere NutzerInnen zugleich einladen wollen, nutzen Sie den CSV-Upload: Per Drag & Drop können CSV-Dateienimportiert werden. Dafür laden Sie eine Import-Vorlage herunter, indem Sie auf hier klicken. Das weitere Vorgehen wird in dieser Vorlage beschrieben.

Zusätzlich kann vorab eine Gruppe ausgewählt werden, zu der Benutzer, die die Einladung annehmen, hinzugefügt werden.

Neue Seiten zur Navigation hinzufügen

Sie können Links zu jeder Seite in der Subnavigation Navigation Ihres Portals hinzufügen, deren Reihenfolge ändern oder die Links löschen. Während Ihr Portal an Umfang gewinnt, wenn zusätzliche Seiten hinzugefügt werden, passt sich die Navigation nicht automatisch an. Sollen einer Navigation weitere Seiten hinzugefügt werden, muss dies manuell durchgeführt werden. Auf dem Subnavigationsfeld Navigation wählen Sie entweder Bar-Navigation, User-Profile Dropdown, Tab-Navigation oder Sidebar.

Jede bereits zur Navigation hinzugefügte Seite wird angezeigt.

• Sie auf klicken auf + Seiten.

Eine Drop-Down-Liste mit allen verfügbaren Seiten wird geöffnet.

• Sie wählen eine Seite aus der Liste aus und bestätigen Ihre Wahl mit Klick auf das grüne Häkchen.

Die ausgewählte Seite wird der Navigation hinzugefügt.

Reihenfolge von Seiten in der Navigation ändern

Ob Sie die Anzeigereihenfolge Ihres bestehenden Menüs ändern oder eine neu hinzugefügte Seite an eine bestimmte Position rücken wollen - über die Pfeil-Schaltflächen können die Links in der Navigation in eine von Ihnen gewählte Reihenfolge gebracht werden. Auf dem Subnavigationsfeld Navigation wählen Sie entweder Bar-Navigation, User-Profil Dropdown, Tab-Navigation oder Sidebar.

Suchen Sie aus der Liste der Seiten die Seite, deren Position in der Navigation Sie verändern möchten. Wenn Sie der Navigation zunächst eine neue Seite hinzufügen wollen, fügen Sie die Seite erst hinzu.

• Sie klicken auf die Pfeil-Schaltfläche (auf oder ab), um die Position der ausgewählten
  Seite zu verändern.

Wiederholen Sie den Vorgang, bis sich die Seite an der gewünschten Position befindet.

Seiten aus der Navigation entfernen

Seiten können aus jeder Navigation entfernt werden. Sie wählen auf dem Subnavigationsfeld Navigation entweder Bar-Navigation, User-Profil Dropdown oder Tab-Navigation.

• Sie klicken auf den Löschen-Button der Seite, die Sie löschen möchten. Die Seite wird umgehend aus der Navigation entfernt.
• Das Löschen einer Seite aus der Navigation hat keinen Einfluss auf deren Inhalte. Die Seite bleibt weiterhin bestehen.

Portal-Farben bearbeiten

In der Subnavigation Look & Feel können Sie Einfluss auf die Gestaltung Ihres Portals nehmen und mit Farbwahl und Logo z. B. einen Bezug zu Ihrer Corporate Identity herstellen. Das Farbschema Ihres Portals wird sich dabei an der von Ihnen definierten Primärfarbe orientieren und sowohl diese als auch leichte Variationen der definierten Farbe verwenden, um einen dynamischen Look zu kreieren. Im Look & Feel Menü können Sie Einfluss auf die Gestaltung Ihres Portals nehmen und mit Farbwahl und Logo z. B. einen Bezug zu Ihrer Corporate Identity herstellen. Das Farbschema Ihres Portals wird sich dabei an der von Ihnen definierten Primärfarbe orientieren und sowohl diese als auch leichte Variationen der definierten Farbe verwenden, um einen dynamischen Look zu kreieren.

Sie ändern die Farben entweder durch:

• Auswahl einer Farbe aus der Farbpalette in der Auswahlliste
• die Eingabe des Farb-Hexcodes einer bestimmten Farbe in das Eingabefeld neben der Auswahlliste.

Nach einem Klick auf Farbzuweisung veröffentlichen wird das neue Farbschema sofort gespeichert und in allen betreffenden Elementen umgesetzt, d.h. in der Außenansicht sichtbar.

Schriftarten auswählen

Über Schriftart im Menü Look & Feel wählen Sie verschiedene Schriftarten, um Ihrem Portal ein individuelles Aussehen zu verleihen.

Favicon, Logo oder Bild hinzufügen oder austauschen

Fügen Sie im Menü Look & Feel ein Favicon, Logo und/oder Portalbild hinzu, um Ihr Portal weiter zu individualisieren. Indem Sie ein Bild hinzufügen, können Sie der Portal-Kachel ein Hintergrundbild zuweisen, das anschließend in der Portalübersicht zu sehen ist.

Sie können Favicon, Logo oder Portalbild folgendermaßen hinzufügen:

• per Drag & Drop in das gekennzeichnete Feld
• per Klick in das gekennzeichnete Feld und wählen Sie anschließend eine Grafik von der Festplatte Ihres Computers.

Die Datei wird sofort gespeichert und Ihrem Portals hinzugefügt. Momentan unterstützte Dateitypen sind JPEG und PNG.

Custom CSS

Custom CSS bietet Ihnen die Möglichkeit, das Aussehen von CSS-Komponenten in der Außenansicht individuell zu verändern. Sie geben den CSS-Code ein, um den Standard-CSS-Stil zu überschreiben.

• Es ist möglich, die Komponenten der Außenansicht des Portals an die Corporate Identity Ihres Unternehmens anzupassen.

Die Teilnehmertabelle

Auf der Subnavigation Teilnehmer wird eine Tabelle angezeigt, die alle Teilnehmer enthält, die sich in Gruppen befinden, die einem Portal zugeordnet sind. Wenn sie keiner Gruppe zugeordnet ist, werden alle Teilnehmer angezeigt, die sich in der Standard-Panelgruppe befinden. Die Tabelle ist mit den Funktionen ausgestattet:

• Suche
• Filter
• Sortierung
• E-Mail senden
• Push Notifiaction senden
• Rollenzuordnung
• Teilnehmerauswahl

Sie verwenden die Suchfunktion, um nach Teilnehmern zu suchen. Sie verwenden alphanumerische Zeichen für Ihre Suche. Das grüne Banner zeigt an, wie viele Teilnehmer ausgewählt wurden. Sie können alle Teilnehmer markieren oder abwählen, indem Sie auf dieses Banner klicken. In der Kopfzeile der Teilnehmertabelle können Sie durch Anklicken des Kontrollkästchens alle Teilnehmer markieren bzw. entmarkieren.

Darüber hinaus finden Sie die folgenden Rubriken:

• Vorname
• Nachname
• E-Mail
• Status
• Rolle
• Erster Login
• DeviceOs
• Online Status
• Aktionen

Die Teilnehmer können sortiert werden nach:

• Vorname
• Nachname
• E-Mail
• Status

Sie wählen Filter aus den folgenden Dropdown-Listen aus:

• Online Status
• Rolle
• Status
• Gerätetyp
• Panel-Gruppe

Nur wenn die Portal-Anwendung von mindestens einem Teilnehmer genutzt wird, können Sie die Funktion Push-Notification senden verwenden.

E-Mail-Versand, Push-Benachrichtigung oder Rollenzuweisung

Auf der rechten Seite finden Sie drei Schaltflächen: E-Mail senden, Push Notification senden und Rollenzuordnung. Mit den beiden Buttons E-Mail senden und Push Notification senden können Sie eine E-Mail oder eine Push-Benachrichtigung versenden. Über den dritten Buttons Rollenzuordnung ordnen Sie dem/den ausgewählten Teilnehmer(n) eine der beiden oder beide Rollen zu. Die Buttons werden aktiviert, sobald Sie einen Teilnehmer ausgewählt haben.

E-Mail versenden

Nachdem Sie einen, mehrere oder alle Teilnehmer ausgewählt haben, klicken Sie auf den Button E-Mail senden. Es öffnet sich sofort ein Modal, mit dem Sie einen Typ und eine Vorlage angeben. Um einen Typ anzugeben, wählen Sie einen der verfügbaren E-Mail-Typen. Die folgenden E-Mail-Typen sind verfügbar: Alle, Standardmail, Einladungsmail, E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts, Willkommensmail. Unter "Vorlage" finden Sie die entsprechenden Vorlagen, die in Bibliotheken erstellt und bearbeitet werden können. Um Vorlagen speziell für Portale zu erstellen, öffnen Sie dort das Dropdown-Menü, indem Sie auf den Pfeil Neuer Entwurf klicken und Neuer Entwurf für Portals wählen.

Push Notification senden

Der Button zum Versenden von Push-Benachrichtigungen ist nur verfügbar, wenn sich der Benutzer bereits mit der App für das Portal registriert hat. Außerdem muss dem Subnavigationsfeld Einstellungen unter der Registerkarte Mobile Integration ein Claim zugeordnet sein, über den die Portals App erreichbar ist. Nach Anklicken des Buttons öffnet sich ein Modal und der Titel und der Nachrichtentext kann von Ihnen eingegeben werden.

Rollenzuordnung

Wenn Sie eine Rolle zuordnen möchten, klicken Sie entweder auf die Schaltfläche oder den Dropdown-Pfeil in jeder Tabellenzeile. Es öffnet sich sofort ein Modal, mit dem eine der beiden Rollen oder beide dem/den ausgewählten Teilnehmer(n) zugeordnet werden. Die Rollen, die Sie auswählen können, sind: Moderator, Survey Managerund Translation Manager.

Rollen: Moderator, Survey Manager und Translation Manager

Moderatoren verfügen über ein erweitertes Rechteprofil und können sich aktiv an der Bearbeitung der in Ihrem Portal angezeigten Inhalte beteiligen. So können z.B. Kommentare oder Antworten und sogar Shouts von Panelisten von einem Moderator bearbeitet, ausgeblendet oder gelöscht werden. Versteckte Inhalte sind nur für Moderatoren sichtbar.  Eine Krone am Benutzersymbol kennzeichnet Portalbenutzer als Moderatoren. Eine entsprechende Quick-Info zeigt zusätzlich einen Benutzer als Moderator per Mouseover an.

Weitere Einstellungen legen fest, ob nur Moderatoren neue Diskussionen erstellen können, wer andere Panelisten zu Diskussionen einladen darf, oder ob Diskussionen von Moderatoren geschlossen (und wieder geöffnet) werden können.

• Um Inhalte zu bearbeiten, auszublenden oder zu löschen, klicken Sie auf das Menü rechts in der Außenansicht Ihres Portals im Modul Diskusionsboard.
• Sie klicken auf Bearbeiten.

Der Inhalt kann bearbeitet werden.

• Wenn Sie den Inhalt verbergen wolle, klicken Sie auf Verbergen.

Survey Manager

In der Rolle des Survey Managers können Portalbenutzer das Seitenmodul Feedback Assistant verwenden.

Translation Manager

Der- oder diejenigen, die in der Rolle Translation-Manager auftreten, verfügen über ein weiteres Feature: Mittels Schiebeschalter aktivieren diese den Übersetzungsmodus, wodruch die Phrasen-Bezeichnungen sichtbar werden. Dieses Feature erleichtert das Erkennen von Phrasen, die bislang nicht übersetzt worden sind.

Discussionboards

Ein Discussionboard stellt Inhalte innerhalb Ihres Portals zur Verfügung. Jedes Discussionboard kann mehreren Modulen zugeordnet werden, z.B. der Diskussionsliste, einem Suchergebnis oder dem Diskussionsforum-Modul. Diskussionsforen werden im Subnavigationsfeld Inhalte unter der Registerkarte Discussionboards erstellt und in geringem Umfang bearbeitet.

Sie führen die folgenden Aktion aus:

• Vergabe eines Namens für das Discussionboard
• Einschränkung des Zugriffs auf bestimmte Gruppen innerhalb Ihres Data Hubs
• Festlegung, wer Diskussionen erstellt
• Festlegung, wer weitere Panelisten zu Diskussionen einladen können

Folgende Bedienelemente verwenden Sie:

• Sortierung der Diskussionsforen in alphabetisch aufsteigender oder absteigender Reihenfolge
• Suchfunktion
• Stift-Icon, um Namen zu bearbeiten
• Export
• Lösch-Icon, um das Discussionboard zu löschen

Hinzufügung oder Löschung eines Discussionboards

Das Standard-Portal-Paket wird mit einem Standard-Diskussionsborad ausgeliefert. Beispielsweise kann das Discussionboard als Inhalt für das Modul Discussionboard definiert werden.

Sie gehen folgendermaßen vor:

• Auf dem Subnavigationsfeld Inhalte klicken Sie unter dem Tab Discussionboards auf den Button + Neues Discussionboard und ein neues Discussionboard wird hinzugefügt.
• Sie fügen einen bestimmten Namen hinzu, indem Sie auf den Namen des Discussionboards oder das Stift-Icon klicken und den Standard-Titel löschen. Sie fügen dann den neuen Titel hinzu. Dieser Titel ist in der Außenansicht des Portals nicht sichtbar und wird nur im CMS verwendet.
• Sie können jedes Discussionboard löschen, indem Sie auf das Löschen-Symbol des Diskussionsboards klicken, das nicht rückgängig gemacht werden kann und alle Inhalte in der Außenansicht (Bilder, Videos und Beiträge) werden gelöscht. Es wird empfohlen, das Discussionboard-Seitenmodul zu löschen oder ein neues Diskussionsforum als Inhalt für das Seitenmodul zu definieren.

Die Discussionsboards sind zunächst öffentlich und für jeden zugänglich, der auf die Seite mit dem Discussionsboard zugreifen darf. Es ist möglich, Zugriffsrechte für jedes Diskussionsforum zu definieren. Das Discussionboard muss im Seitenmodul des Discussionboards ausgewählt werden, um in der Außenansicht des Portals angezeigt zu werden.

Discussionboard-Einstellungen

Sie definieren den Zugriff für bestimmte Benutzergruppen und ob eine bestimmte Rolle (Moderator) erforderlich ist, um Diskussionen anzulegen und Einladungen zu versenden. Um den Titel, die Zugriffsberechtigungen, die Diskussionserstellung, die Einladungen anzupassen, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil. Sie gewähren Zugang zu öffentlichen, angemeldeten Benutzern und Gruppenmitgliedern.

• Discussionboards sind standardmäßig auf Öffentlich eingestellt. Sie können den Zugriff auf bestimmte Gruppen festlegen.
• Sie bestimmen, ob alle oder nur Moderatoren Diskussionen anlegen dürfen.
• Standardmäßig kann jeder Panelist neue Diskussionen erstellen. Sie können dieses Recht jedoch nur auf Moderatoren beschränken.

Sie bestimmen, ob alle, Moderatoren oder Moderatoren und Autoren Einladungen versenden dürfen.

• Dieses Recht basiert auf der Rolle des Teilnehmers. Teilnehmer mit entsprechenden Rollen können andere Panelisten aus der Sicht des Außenportals einladen.

Discussionboards exportieren

Es ist möglich, ganze Diskussionsboards wahlweise inklusive angehängter Dateien von Ihrem Portal zu exportieren. Um das Board zu exportieren, klicken Sie auf das entsprechende Symbol. Als Exportdateitypen stehen XLSX und CSV zur Verfügung.

Das Einladen von Panelisten in der Portals-Außenansicht

Panelisten mit Zugang zum Portal können zu einer Diskussion eingeladen werden. Sie gehen zur Außenansicht Ihres Portals und öffnen Sie die Diskussion, zu der weitere Teilnehmer eingeladen werden sollen.

Der Header der Diskussion zeigt Informationen zum Autor, zur Beteiligung, zur Bewertung und ob Sie diese abonniert haben. Ganz rechts im Header befindet sich die Schaltfläche Nutzer einladen.

• Klicken Sie auf Nutzer einladen um weitere Panelisten zur Diskussion hinzuzufügen.

Ein Fenster öffnet sich. Hier werden die verfügbaren Panelisten mit Name und Profilfoto angezeigt. Ebenso wird angezeigt, ob der entsprechende Teilnehmer bereits eingeladen wurde.

• Wählen Sie aus der Liste der Panelisten den oder die entsprechenden Teilnehmer aus.
• Klicken Sie auf Einladen.

Alle ausgewählten Panelisten werden per Benachrichtigung zu der Diskussion eingeladen. Bitte beachten Sie, dass nur Panelisten mit den entsprechenden Benutzerrechten andere Panelisten zu Diskussionen einladen können.

Tags

Diskussionen oder benutzergenerierte Inhalte können mit Tags versehen werden. Tags können in der Außenansicht Ihres Portals in Beiträgen verwendet werden, z.B. um zu beschreiben, zu markieren oder um eine Beziehung auszudrücken. Dabei kann jeder Panelist Tags verwenden, z. B. in Diskussionen, Kommentaren oder Antworten. Tags beginnen immer mit einer Raute (# - hashtag) und bestehen aus einem oder mehreren Wörtern, die (ohne Leerzeichen zu verwenden) aneinandergereiht werden. Jedes Tag, der von Panelisten erzeugt wird, wird im Menüpunkt Tags aufgelistet. Von dort können Tags verwaltet und z.B. blockiert werden. Neue Tags können auch im CMS-Bereich unter Tags erstellt werden. Tagt ein Panelist einen Beitrag, steht das neu angelegte Tag zur Verfügung und kann dem Panelisten mittels type ahead-Funktion angezeigt werden, sobald # eingegeben wird. Tags werden klein geschrieben und werden in der Liste unter Tags je nach Auswahl entweder absteigend oder aufsteigend alphabetisch sortiert. Des Weiteren können Sie festlegen, ob nur erlaubte oder nur blockierte Tags angezeigt werden sollen.

• Die Zahl im grünen Kasten bildet die Häufigkeit der Verwendung in der Außenansicht ab. Beachten Sie, dass Sie Tags sowohl für gesperrte als auch für erlaubte Inhalte pflegen können.

Tags hinzufügen und bearbeiten

Neue Tags werden automatisch angelegt, wenn ein Panelist in der Außenansicht ein noch nicht verwendetes Tag verwendet. Tags können auch im CMS-Bereich unter Tags manuell angelegt und dort verwaltet werden.

• Sie klicken auf + Neues Tag, um ein neues Tag hinzuzufügen.
• Sie ändern die Bezeichnung des Tags, indem Sie auf den vordefinierten Namen klicken und diesen ändern.

Nach der Vergabe eines Namens erscheint ein neues Tag in der Liste der Tags.

• Sie löschen ein Tag über die Schaltfläche Löschen.

Blockierte Tags

Sie blockieren Tags, um zu verhindern, dass unerwünschte Tags in Inhalten verwendet werden, die von den Panelisten Ihres Portals erstellt wurden. Ein Tag kann über die Schaltfläche Tag blockieren blockiert werden. Auf dieselbe Art können blockierte Tags wieder erlaubt werden.

Die Panelisten in Ihrem Portal können weiterhin ein blockiertes Wort markieren, es wird jedoch nicht als Tag angezeigt und kann daher nicht zum Inhalt zurückverfolgt werden. Ein blockierter Tag wird durch ein rotes Symbol angezeigt, während ein erlaubter Tag das gleiche Symbol in grauer Farbe aufweist. Je nach Zustand des Tags blockiert oder entsperrt das Symbol einen Tag.

Themen

Diskussionen oder durch Teilnehmer generierter Inhalt können verschiedenen Themen zugeordnet werden. Erstellen Sie im CMS Themen und dazugehörige Unterthemen. In der Außenansicht können dann Diskussionen und weitere Inhalte wie Shouts während der Erstellung diesen Themen zugeordnet werden. Wird eine Diskussion einem Unterthema zugeordnet, wird das übergeordnete Thema nicht angezeigt. Diskussionen können so Diskussionsboard-übergreifend nach Themen sortiert werden. Außerdem ist es möglich, Inhalte eines bestimmten Themas zu abonnieren.

Gehen Sie wie folgt beschrieben vor, wenn Sie neue Themen und Unterthemen anlegen.

• Klicken Sie auf + Neues Thema.

Ein Eingabefeld erscheint.

• Geben Sie hier das gewünschte Thema ein und klicken Sie anschließend auf das grüne Häkchen.

Ihr Thema wird erstellt.

• Ein Unterthema kann bei Bedarf mit einem Klick auf die Pfeilschaltfläche links der Themenbezeichnung angelegt werden.
• Klicken Sie auf + Neues Unterthema und geben Sie auch hier die Bezeichnung für das gewünschte Unterthema ein.

Das erstellte Unterthema wird eingerückt unter dem übergeordneten Thema dargestellt. Sie können Ihre Themen über die Editier-Schaltflächen bearbeiten. Verändern Sie den Titel oder weisen Sie den Themen unterschiedliche Farben zu. Für übergeordnete Themen gewählte Farben werden automatisch an die ihnen zugeordneten Unterthemen vererbt.

Subnavigation: Einstellungen

Dieses Feld enthält alle wichtigen Tabs zur Konfiguration Ihres Portals. Oberhalb der Registerkarten finden Sie eine Suchfunktion, mit der Sie nach einer einzelnen Registerkarte suchen können. Die folgenden Reiter sind verfügbar:

• Allgemeine Einstellungen für Portals
• Sprachen
• Seitenverknüpfungen
• Zugangsberechtigungen zu Portals
• Profileinstellungen
• Portal Switch
• Mobile Integration

Allgemeine Einstellungen für Portals

Auf dieser Registerkarte legen Sie die allgemeinen Einstellungen Ihres Portals fest. Die allgemeinen Einstellungen sind:

• Länge der Gültigkeit der Panel-Session
• E-Mail Template für Passwort-Wiederherstellung
• E-Mail Template für Account-Wiederherstellungsmail
• Template für Willkommensmail
• Anzahl erlaubter Fehlversuche
• Brute-Force-Accountsperrzeit
• Feedback-Bubble
• Umfragelink
• Teilnehmer Einwilligungsformular aktivieren

Vordefinierte Vorlagen können über eine Dropdown-Liste für die Begrüßungs-E-Mail, die Accountrecovery-Mail und die Passwordrecovery-Mail ausgewählt werden. Die Mailvorlagen können in der Bibliothek → Mailvorlagen erstellt und bearbeitet werden. Um portalbezogene E-Mail-Vorlagen zu erstellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü der Schaltfläche Neuer Entwurf und wählen Sie Neuer Entwurf für Portals.

Seitenverknüpfungen

Die in Ihrem Portal verfügbaren Seiten können mit den folgenden Zielseiten verlinkt werden:

• Standard Einstiegsseite
• Zielseite nach erfolgreichem Login
• Zielseite nach erstmaligem Login
• Zielseite nach Abmeldung
• Benutzerprofil
• Einzelne Diskussion
• Allgemeine Geschäftsbedingungen
• Benachrichtigungszentrale
• Themenübersicht
• Reports

Einige Zielseiten können bereits bestimmten Seiten zugeordnet sein. Sie können den verfügbaren Zielseiten jedoch auch andere Seiten zuordnen.

Zugangsberechtigungen zu Portals

Die Registerkarte Zugriffsberechtigungen bietet Einstellungen zu den Zugriffsrechten. Es können auch verschiedene Arten von Zulassungen für Panelisten festgelegt werden.

Sie beginnen mit der "Authentifizierungsart beim Login" und wählen zwischen den drei Optionen über die Dropdown-Liste:

• Account
• Email
• Email oder Account

Sie fahren mit dem "Panelistenstatus" fort. Es stehen mehrere mögliche Status zur Auswahl. Sie können auch benutzerdefinierte Panelistenstatus hinzufügen. Die verfügbaren Optionen sind:

• Admitted temporarily
• Active
• Active (custom)
• Tester
• Moderator

Die hier eingestellten Panelisten-Status sind ausschlaggebend dafür, wem der Zugang zum Portal gewährt wird. In der Regel ist es jeder Panelist in Ihrer Datenbank, aber nur Panelisten, die den in dieser Einstellung aktivierten Status haben, können auf das Portal zugreifen. Die Panelistenstatus werden im EFS Panel gesetzt. Zumindest erteilen Sie "Freigegeben für Panelgruppen". Sie legen fest, ob nur Gruppenmitglieder oder alle registrierten Panelisten Zugang zu Ihrem Portal erhalten.

Zugang auf Gruppen beschränken

Standardmäßig haben alle Panelisten Zugriff auf Ihr Portal, ohne die Zugriffsrechte weiter anzupassen. Es ist möglich, den Zugriff weiter einzuschränken, basierend auf Panelgruppen.

• Wählen Sie Gruppenmitglieder aus dem Dropdown-Menü im Abschnitt Freigegeben für Panelgruppen.
• Sie klicken auf + Panelgruppe.

Ein Drop-down-Menü wird angezeigt:

• Sie wählen eine Gruppe aus und klicken Sie auf das grüne Häkchen.

Die ausgewählte Gruppe wird hinzugefügt.

Die können beliebig viele Gruppen hinzufügen. Löschen Sie ggf. Gruppen aus der Liste über das Papierkorbsymbol. Beachten Sie, dass diese Aktion nur eine Gruppe aus der Liste löscht, nicht die Gruppe selbst. Panelgruppen können im EFS-Panel angelegt werden und sind Voraussetzung für die Beschränkung des Zugriffs auf Gruppenmitglieder.

Profileinstellungen

Variablen können ausgewählt werden, um bestimmte Informationen auf der Profilseite eines Panelisten in der Außenansicht anzuzeigen. Variablen können ausgewählt und vordefinierte Labels können entsprechend Ihren Anforderungen umbenannt werden. Das Label dient später als Beschreibung für die definierten Informationen auf der Profilseite eines Panelisten. Legen Sie über ein Kontrollkästchen fest, ob ein Panelist seine persönlichen Daten auf seiner Profilseite bearbeiten kann oder nicht.

Wenn zusätzliche Variablen benötigt werden, klicken Sie auf + Neues Feld, um einen weiteren Satz von Variablen- und Beschriftungsfeldern hinzuzufügen. Die Pfeil-Icons helfen Ihnen, die Reihenfolge der Variablen so anzupassen, wie sie im Profil eines Panelisten in der Außenansicht angezeigt werden.

Sie stellen die Informationen über die Panelisten dem Circles-Nutzer zur eindeutigen Identifizierung zur Verfügung.

Die Panelisteninformationen müssen zuerst in EFS Panel (Panelistenverwaltung → Profil-Einstellungen) freigegeben werden, bevor sie in Portalen verwendet werden können. Die Option Profil für andere verfügbar machen muss aktiviert sein.

Portal Switch

Mit dem Portal Switch können Portals-Benutzer von einem Portal zum anderen wechseln, ohne sich erneut anmelden zu müssen. Bevor Sie diesen Schalter ausführen, nehmen Sie einige Einstellungen unter der Registerkarte Portal Switch vor.

Sie haken an:

• ob die Portalauswahl in der Kopfzeile angezeigt werden soll.
• welche Portale in der Außenansicht angezeigt werden
• ob die neuen Portale in der Portalauswahl hervorgehoben werden
• ob der Zähler für neue Portale in einem Icon dargestellt wird

Über die Dropdown-Liste in der Zeile "Auswählbare Portale" wählen Sie die Portale aus, zwischen denen Sie in der Außenansicht Ihres Portals wechseln können. Sie können entweder einzelne Portale auswählen, zwischen denen Sie wechseln möchten, oder Sie können einfach alle Portale auswählen. Alle in der Portal-Übersicht angelegten Portale stehen Ihnen zur Auswahl.

Mobile Integration

Ein Claim muss definiert werden, damit Panelisten über die mobile App auf das Portal zugreifen können. Sie definieren einen Claim, indem Sie auf das Eingabefeld klicken und den gewünschten Namen eingeben. Diesen Namen verwenden Sie als Claim, wenn Sie sich über die App in Ihr Portal einloggen wollen.

• Die maximale Anzahl der Zeichen, die verwendet werden können, ist 255.

Wenn Sie über eine App auf ein bestimmtes Portal zugreifen wollen, geben Sie den zuvor zugeordneten Schaden-/Leistungsfall ein. Das gewünschte Portal öffnet sich sofort auf dem mobilen Endgerät.

• Beachten Sie bei der Angabe eines Claims, dass der String in der App eingetragen werden muss. Aus praktischen Gründen ist es daher ratsam, die Anzahl der Zeichen auf eine überschaubare Anzahl zu beschränken.
• Pro Installation können Sie maximal drei Claims zuweisen.