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Verknüpfungsvariablen

Zur Verknüpfung der zu importierenden Daten mit den Datensätzen der Panelisten können fünf Variablen verwendet werden:

• „pseudonym“: Diese Variable wird üblicherweise verwendet.
• „u_account“, „u_email“ und „panelist_code“: Diese Variablen werden in einigen Panels ebenfalls verwendet, um Panelisten eindeutig zu identifizieren. Sie können daher ebenfalls als Verknüpfungsvariablen verwendet werden.
• „u_other_id“: Der Einsatz dieser Variable ist bei Spezialpanels sinnvoll, die über „u_other_id“ eine fremde Datenquelle referenzieren. Z.B. werden in einer externen Datenbank zusätzliche Informationen zu jedem Panelisten vorgehalten, die nicht importiert werden sollen. Jeder Panelist hat in dieser Konstellation neben seiner eigenen Benutzer-ID eine weitere ID aus der externen Datenbank, die im Feld „u_other_id“ gespeichert wird. In diesem Fall könnte es einfacher sein, die „u_other_id“ beim Importvorgang als Verknüpfungsvariable zu verwenden, da diese aus der externen Datenbank einfach mitexportiert werden kann.

Panelisten-Import aus Employee-Projekt

In der Panelistenverwaltung können Sie Anwender oder Teilnehmer aus einem Employee- Projekt ins Panel importieren. So können Sie beispielsweise Org-Anwender importieren und einer existierenden oder neuen Panel-Gruppe hinzufügen. Beim Import wird eine Zuordnung von Panelisten zu den Anwendern oder Teilnehmern ermöglicht, basierend auf der E-Mail-Adresse.

HINWEIS: Neben dem Panelisten-Import bietet die Employee-Synchronisation vom Panel zum Org-Projekt die Zuordnung von Panelisten zu Anwendern.

Um Anwender oder Teilnehmer ins Panel zu importieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Modul People.
2. Wählen Sie im Sidebar-Menü die Panelistenverwaltung.
   Die Panelistenverwaltung wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Panelisten-Import aus Employee-Projekt.
4. Für den Import von Anwendern:
   Aktivieren Sie in der Zeile Typ die Option Anwender.
   Für den Import von Teilnehmern:
   Aktivieren Sie in der Zeile Typ die Option Teilnehmer.
5. Wählen Sie in der Drop-Down-Liste Projekt wählen das Employee-Projekt, aus dem Sie die Panelisten importieren wollen.
6. Wählen Sie eine Gruppenkategorie für die anschließende Wahl der Panelgruppe aus. Die Kategorie „default“ enthält alle Gruppen des Panels.

7. Wählen Sie die Panelgruppe aus, der die Teilnehmer bzw. Anwender hinzugefügt werden sollen.

Für den Import von Anwendern:

• Bestätigen Sie mit Speichern.
  Die Vorschau-Ansicht wird geöffnet. Hier können Sie die Liste Ihrer Daten auf Vollständigkeit überprüfen und die Daten bei Bedarf korrigieren.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren.

>> Der Import von Org-Anwendern ins Panel ist abgeschlossen. Über die entsprechende Schaltfläche können Sie sich die Ergebnisse in einer Excel-Liste herunterladen.

Für den Import von Teilnehmern:

1. Wählen Sie in den folgenden Drop-Down-Listen die Strukturansicht sowie Metaname und Label der Stammdaten-Spalte für Ihre eigene Abteilung sowie den Metanamen der Stammdaten-Spalte für die Ihnen übergeordnete Abteilung.
2. Bestätigen Sie Ihre Angaben mit Speichern.

>> Der Import von Teilnehmern ins Panel ist abgeschlossen.

Einsehen und Ändern der Panelistendaten

Mit einem Klick auf den Namen eines Panelisten in der Panelistenliste können Sie die Detailansicht seiner Daten öffnen.

Diese enthält auf mehrere Registerkarten verteilt:

• Detailansicht: Detaildaten, wie beispielsweise Accountdaten, Sichtbarkeitseinstellungen für das Profil, Bonuspunkte, Kontaktgeschichte usw.

• Tracking-Information: die Tracking-Daten des Panelisten.

• Gruppen, Umfragen und Aufgaben: Informationen zu Gruppenmitgliedschaft, Stichprobenzugehörigkeit (mit Möglichkeit zu manueller Änderung) und Aufgabenstatus.

• Sessions: Informationen zu den letzten Sesssions.

• Historie: Log der vom Panelisten selbst vorgenommenen Änderungen von Adress- und Stammdaten.

Übersicht

Die Registerkarte Detailansicht selbst bietet eine Übersicht über die wichtigsten Daten des ausgewählten Panelisten, wie beispielsweise Accountdaten, Sichtbarkeitseinstellungen für das Profil, Bonuspunkte und Kontaktgeschichte. Über Buttons können Sie mehrere Dialoge mit weiteren Übersichten und Bearbeitungsmöglichkeiten öffnen.

Accountdaten

Im Abschnitt „Accountdaten“ werden die Teilnehmerdaten aufgeführt.

• Davon ausgenommen ist das Passwort, das bei ausreichender Berechtigung in speziellen Dialogen eingesehen und geändert werden kann.
• Ebenfalls angezeigt werden Sprachversion (siehe Kapitel 13.1, S. 246), PCI-Wert, Dublettenstatus, Panelstatus, E-Mail-Verifizierungsstatus und E-Mail-Verifizierungscode.

Mit Ausnahme der letzten Panelstatusänderung und des E-Mail-Verifizierungscodes können alle Daten bearbeitet werden.

Profil-Einstellungen

Im Abschnitt „Profil-Einstellungen“ können Sie die folgenden Einstellungen für den ausgewählten Panelisten ändern:

• Sichtbarkeit der Profildaten.
• Berechtigung zum Senden und Empfangen privater Nachrichten
• Berechtigung zum Beiträge-Taggen

Panelsite-Information

In diesem Bereich werden Informationen zur Aktivität des Panelisten auf der Panelsite aufgeführt. Weitere Details finden sich auf der Registerkarte Sessions.

Stammdaten eines Panelisten einsehen und verändern

Mit dem Button Stammdaten bearbeiten öffnen Sie einen Dialog, in dem Sie die Stammdaten des Panelisten einsehen und manuell manipulieren können:

• Auf der Registerkarte Anzeige Stammdaten werden die belabelten Stammdaten des Panelisten aufgeführt (d.h. beispielsweise das Label „berufstätig“ anstelle des Codes „14“ bei einer Variablen „beruflicher Status“). Sie können optional auf bestimmte Stammdatenkategorien einschränken.
• Wenn Sie ein oder mehrere Stammdaten manuell ändern möchten, klicken Sie den Button Stammdaten ändern an. Ist das Stammdatum vercodet, muss in diesem Eingabeformular der Code eingetragen werden. Diesen können Sie dem Stammdatencodebuch unter People → Stammdaten → Stammdaten-Codebuchentnehmen.

• Auf der Registerkarte Kategorienübersicht wird für jede Kategorie aufgelistet,

  • wie viele Variablen enthalten sind.

  • wie viele dieser Variablen Standardvariablen sind, d.h. nicht vom Typ „Rekodierung“ oder „Lookup“ (diese Variablentypen kann der Panelist nicht direkt bearbeiten).

  • wie viele Variablen der Panelist bereits bearbeitet hat. Dabei werden Variablen, die der Panelist nicht beantworten kann (d.h. Rekodierungen und Lookups), nicht mitgezählt.

  • Ampel-Icons zeigen den Bearbeitungsfortschritt.

Incentivierungsgeschichte einsehen

Sie können die Incentivierungsgeschichte der einzelnen Panelisten einsehen und die Bonuspunktezahl ändern. Über den Button Incentivierung bearbeiten wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie auf drei Registerkarten verteilt folgende Informationen finden:

• Bonuspunkte:
  • Auf dieser Registerkarte können Sie den Kontostand des Panelisten einsehen.
  • Mit dem Button Bonuspunkte ändern öffnen Sie ein Formular, über das Sie die Punktezahl manuell ändern können, siehe unten.
• Verlosungen: Liste der Preise, die ein Panelist bei Verlosungen gewonnen hat.
• Freundschaftswerbung: Werbeaktionen, an denen der Panelist teilnehmen kann, und eine Liste der bereits durchgeführten Werbungen.

Bonuspunkte eines Panelisten manuell ändern

1. Öffnen Sie die Detailansicht des gewünschten Panelisten.
2. Klicken Sie den Incentivierung bearbeiten-Button an.
3. Klicken Sie den Bonuspunkte ändern-Button an.
4. Tragen Sie im Feld „Punkte“ die Zahl der Bonuspunkte ein, die Sie hinzufügen oder abziehen möchten. Sie können eine ganze Zahl oder eine Fließkommazahl angeben. Geben Sie eine Fließkommazahl in der Form „Zahl.Zahl“ ein, also „3.4“, nicht „3,4“.
5. Stellen Sie im Feld „Dem Mitgliedskonto...“ die gewünschte Aktion ein, d.h. entweder „hinzugeben“ oder „abziehen“.
6. Tragen Sie als „Begründung“ einen erklärenden Text ein. Dieser Text wird auf der für den Panelisten sichtbaren Kontostandsseite angezeigt, wenn diese Seite entsprechend konfiguriert ist (beim Standardpanel ist dies der Fall).
7. Bestätigen Sie anschließend mit Ausführen.

Kontakte dokumentieren

EFS Panel unterstützt Sie dabei, die Kommunikation mit den Panelisten zu dokumentieren. Über den Button Kontakte bearbeiten kann ein Dialog geöffnet werden, in dem Sie auf drei Registerkarten verteilt folgende Informationen finden:

• Kontakte: Auf dieser Registerkarte können Sie persönliche und telefonische Kontakte oder nicht über EFS Panel abgelaufene E-Mail-Wechsel optional mitprotokollieren. Mit dem Button Kontakt anlegen öffnen Sie das Formular zur Eingabe eines neuen Events, siehe unten.
• Kontakte über Panel-Site: Anfragen über das Kontaktformular auf der Panel-Site werden ebenfalls mitgeloggt.
• Kontakte per Systemmail: Über EFS Panel an die Panelisten versendete E-Mails werden automatisch in voller Länge protokolliert.

Außerhalb von EFS stattfindende Kontakte protokollieren

Einen Kontakt, der außerhalb von EFS Panel stattgefunden hat, protokollieren Sie folgendermaßen:

1. Öffnen Sie die Detailansicht des gewünschten Panelisten.
2. Klicken Sie den Kontakte bearbeiten-Button an.
3. Öffnen Sie mit dem Button Kontakt anlegen das Formular zur Eingabe eines neuen Events.
4. Wählen Sie in der Drop-Down-Liste „Kontakttyp“ aus, ob der Kontakt telefonisch, persönlich oder per E-Mail stattfand.
5. Bearbeiter und Datum werden automatisch vom System vorgegeben.
6. Der Titel ist eine interne Information zur Verbesserung der Übersicht. Geben Sie beispielsweise „Telefonische Rückfrage wegen Bonuspunkten“ ein.
7. Im Eingabeformular „Inhalt“ können Sie detaillierte Informationen zum Kontakt eingeben.
8. Bestätigen Sie anschließend mit Eintragen.
9. In der Tabelle „Kontakte“ finden Sie den neuen Eintrag.

Logindaten eines Panelisten einsehen

Um die Zugangsdaten eines Panelisten einzusehen, klicken Sie den Button Logindaten anzeigen an: Es wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie Pseudonym, Panelisten-Code, Login-Link und die optional verwendbare Sicherheitsfrage und -antwort finden.

Über den Login-Link können Sie sich direkt in den persönlichen Bereich des Panelisten einloggen.

Login-Links einsehen und verwenden

Der Login auf der Website kann nicht nur über Account oder E-Mail und Passwort erfolgen, sondern auch durch Anklicken einer URL, die einen Code enthält. Diese Möglichkeit wird insbesondere im Kontext von Maileinladungen gerne genutzt: Anstelle der umständlichen Auflistung von Accountdaten, die vom Empfänger eingegeben werden müssen, genügt ein Klick auf den Login-Link, um die Website zu öffnen.

Für Sie als Panel-Moderator ist der Login-Link darüberhinaus eine bequeme „Abkürzung“, wenn Sie sich mit Ihrem eigenen Account, einem Testeraccount oder dem Account eines Panelisten auf die Paneloberfläche einloggen möchten: Ein Klick auf den Login-Link in der Panelistenverwaltung, und Sie sehen die Website aus der Perspektive des gewünschten Accounts.

Die Standard-Login-Links von EFS enthalten 40-stellige Codes, die zufällig generiert werden und nicht erratbar sind. Alternativ können Sie auch kürzere Login-Links erzeugen, um beispielsweise Umbruchprobleme in Mails zu vermeiden.

Panelisten-Code und Login-Links einsehen und für direkten Login verwenden

Sie können den Login-Link und/oder den eigentlichen Panelisten-Code an folgenden Stellen einsehen:

• Detailansicht, Abschnitt „Status-Information“: Im Feld „Panelisten-Code“ finden Sie den Code. Er ist anklickbar, so dass Sie sich direkt aus der Perspektive des gewählten Panelisten einloggen können.
• Detailansicht, Button Logindaten anzeigen: In diesem Dialog finden Sie sowohl den Panelisten-Code als auch den Login-Link. Der Login-Link ist anklickbar, so dass Sie sich direkt aus der Perspektive des gewählten Panelisten einloggen können.

Panelisten-Codes neu generieren

Um den Code eines Panelisten neu zu generieren, klicken Sie einfach in der Detailansicht im Abschnitt „Status-Information“ den Button Neuen Panelisten-Code erzeugen an.

Login-Links exportieren

Um die Login-Links ausgewählter Panelisten zu exportieren, ermitteln Sie diese Panelisten im Menü Panelistenverwaltung und wenden die Aktion „Links exportieren“ an.

Login-Links per Mail versenden

Möchten Sie personalisierte Login-Links per Mail versenden, so konstruieren Sie die Links üblicherweise mit Hilfe von Platzhaltern:

• Platzhalter für den Panelisten-Code: #panelist_code#
• URL-Parameter: login_code

Die Code-URL zum Einloggen sieht üblicherweise folgendermaßen aus:
http://your-domain.com/panelwebsite/?login_code=d23188009b375e0481ba8a0c836ab+2b04b99c80

Diese könnten Sie beispielsweise mit den folgenden Platzhalterkombinationen erzeugen:

http://your-domain.com/panelwebsite/?login_code=#panelist_code#

oder

#panel_url#?login_code=#panelist_code#

Darin ist:

• #panelist_code#: Panelisten-Code
• #panel_url#: URL des Panels

Wenn Sie möchten, dass die Panelisten nach Anklicken des Links nicht auf die „My Panel“-Seite, sondern auf eine andere Seite des Panelistenbereichs gelangen, verwenden Sie die folgende Platzhalterkombination:

#panel_url#dateiname.php?login_code=#panelist_code#&chosen_site=#site_id#

Darin ist:

• #panel_url#: Domain des Panels
• dateiname.php: Dateiname der Panel-Seite
• #panelist_code#: Panelisten-Code
• #site_id#: ID der Sprachversion, der der Panelist zugeordnet ist.

Beispiel:

http://your-domain.com/panelwebsite/end_membership.code?login_code=d23188009b375e0481ba8a0c836ab+2b04b99c80&chosen_site=2

Eine solche URL könnte man beispielsweise einem Panelisten zusenden, der sich nach einer Möglichkeit erkundigt hat, das Panel zu verlassen.

Verkürzte Login-Links für den Mailversand verwenden

Werden die Login-Links Ihres Panels mit dem 40-stelligen Panelisten-Code so lang, dass sie von Mailprogrammen nicht korrekt weitergeleitet werden, können Sie alternativ mit dem Platzhalter #panelist_login_code# verkürzte Login-Links erzeugen.

• Platzhalter für den verkürzten Code: #panelist_login_code#
• URL-Parameter zum direkten Einloggen mit kurzem Code: lc

Beispiellink:

http://your-domain.com/panelwebesite/?lc=QAplygBpxAoPhVL3ceoIL8ztW5g

Mitgliedsinformationen einsehen und verändern

Auf den Registerkarten Gruppen, Umfragen und Aufgaben können Sie einsehen, welchen Gruppen, projektspezifischen Stichproben und Aufgaben  der Panelist aktuell zugeordnet ist.

Mittels der Funktion „Den Panelisten einer Stichprobe zuweisen“ auf der Registerkarte Umfragen können Sie den Panelisten manuell einer Stichprobe zuordnen und gleichzeitig den Dispositionscode festlegen, den er im jeweiligen Projekt haben soll.

Sessiondaten einsehen

Die Registerkarte Sessions bietet Details zur Aktivität des Panelisten auf der Panelsite.

Panelsite-Information

Letzte Panel-Sessions

Die Liste der letzten Panel-Sessions enthält maximal 500 Sessions.

Änderungsgeschichte der Panelistendaten einsehen

Änderungen von Adress- oder Stammdaten durch die Panelisten selbst, beispielsweise über Aktualisierung der Stammdatenbefragung oder das Reregistrierungsformular, und durch die Moderatoren im Adminbereich können optional mitgeloggt werden. Die Daten werden für 60 Tage vorgehalten, dieser Zeitraum kann auf Wunsch vom Quest- Back-Support verändert werden.

Das Vorher-Nachher-Protokoll kann auf der Registerkarte Historie der Detailansicht eingesehen werden. Die Übersichtstabelle enthält die folgenden Informationen:

• Vor- und Nachname der Panelisten
• E-Mail
• Änderungsdatum
• Geändert durch: Art der Änderung. Möglich sind Änderungen über das Reregistrierungsformular und über eine Stammdatenbefragung.
• Änderungen: Die vorgenommene Änderung.

Mit einem Klick auf das Icon Änderungsdetails anzeigen können Sie ein Popup-Fenster mit den Details öffnen.

Neuzugänge

EFS People geht in der Basisversion von einem zweistufigen Eintrittsverfahren aus. In der ersten Stufe registrieren sich potentielle Teilnehmer und werden vorläufig aufgenommen. Sie werden dann vom Panel-Administrator zur Stammdatenbefragung eingeladen. Der Prozess von der vorläufigen Aufnahme bis zur Stammdatenbefragung ist Thema dieses Kapitels. Er kann in drei Schritte untergliedert werden:

• Sichtung der Daten und Validierung
• Bearbeitung: Sie können vorläufig angemeldete Panelisten beispielsweise ablehnen oder Rückfragen stellen.
• Einladung zur Stammdatenbefragung: Mit Beantwortung der Stammdatenbefragung vollzieht der Neuzugang den Übergang zum vollgültigen Panelisten.

Die zentrale Aufgabe des Administrators während des Aufnahmevorganges ist die Validierung der Panelisten. Diese ist ein besonderes Problem von Online-Panels: Es muss sichergestellt werden, dass ein Neuzugang eine reale Person ist, dass die E-Mail-Adresse funktionsfähig ist und wirklich dem Angemeldeten gehört, und Mehrfachteilnehmer müssen ausgeschlossen werden. Bei vielen Panels sind auch Vollständigkeit der Kontaktadresse und weiterer Daten erforderlich. EFS Panel unterstützt Sie bei der Qualitätssicherung:

• Die Eingaben eines Neuzugangs werden bereits bei der Registrierung mit Plausichecks überprüft
• Ebenfalls direkt bei der Registrierung wird überprüft, ob die zur Anmeldung verwendete E-Mail-Adresse bereits im EFS Panel-System vorhanden ist. Falls dies der Fall ist, erfolgt eine Fehlermeldung.
• Die Liste der Neuzugänge bietet einen Überblick über alle neu angemeldeten Panelisten.
• Optional steht ein automatisierter Dublettencheck zur Verfügung, der Panelisten mit gleichen oder ähnlichen Daten identifizieren kann.

Die Übersicht der Neuzugänge

Im Menü People → Panelistenverwaltung → Neuzugänge finden Sie die Übersicht der Neuzugänge. Dies sind Panelisten mit dem Panelstatus „vorläufig aufgenommen".