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Jeder Guide-Typ bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und kann so dem gewünschten Szenario und Einsatzzweck angepasst werden.| Expand | ||||
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Über die Subnavigation Guides können Sie die vier Guide-Typen, ME-Guide, US-Guide IDEA-Guide und TOPIC-Guide anlegen und konfigurieren. |
Neuen Guide anlegen
Um einen der vier Guide-Typen, Leadership-Guide (ME-Guide), Team-Improvement-Guide (US-Guide), Ideation-Guide (IDEA-Guide) oder TOPIC-Guide anzulegen und zu konfigurieren, öffnen Sie zunächst die Subnavigation Guides im CMS-Bereich von Portals und klicken + Neuer Guide an. Danach wählen Sie über das Modal den gewünschten Guide-Typen aus. Je nach Typ stehen Ihnen besondere Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung.
Guide-Typen
ME-Guide
Mit dem ME-Guide-Szenario rücken Sie eine Fokus-Person in das Zentrum der Befragung und können so z. B. 360°-Leadership-Befragungen durchführen.
US-Guide
Mit dem US-Guide können Sie Befragungsszenarien in den Fokus rücken, die Ihnen zur Verbesserung der Team-Performanz dienen.
IDEA-Guide
Mit dem Ideation-Guide, steht Ihnen ein Follow-up-Tool zur Verfügung, das Sie nutzen können, um für verbesserungswürdige Bereiche Vorschläge zur Umsetzungen dieser Verbesserungen einzuholen. Über diese Vorschläge lassen Sie dann mittels des Moduls Guides-Abstimmung (IDEA) abstimmen.
TOPIC-Guide
Mit dem TOPIC-Guide können Sie Feedback sammeln, welches sich nicht auf eine Person oder ein Team bezieht, sondern auf ein bestimmtes Thema. Ein Thema könnte zum Beispiel eine Veranstaltung, ein Lieferant oder eine Marketingkampagne sein.
Guide veröffentlichen
Um Ihren konfigurierten Guide in der Außenansicht für den Guide-Initiator oder die Guide-Initiatorin verfügbar zu machen, müssen Sie diesen veröffentlichen und die entsprechenden Guides-Module konfigurieren.
| Info |
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Freigegeben wird die Veröffentlichen-Schaltfläche erst, wenn Sie die nötigen Konfigurationen vorgenommen haben. Eine Beschreibung der Konfigurationsoptionen finden Sie weiter unten. |
Guide konfigurieren
Je nach ausgewähltem Guide-Typ stehen verschiedene Konfigurationsoptionen zur Verfügung, die Sie unter den folgenden Reitern finden:
Basisinformationen
Über den Reiter Basisinformationen versehen Sie den neu hinzugefügten Guide mit einem Titel, geben eine kurze Beschreibung ein und laden ein Bild hoch, um Ihrem Guide die passende optische Präsenz zu verleihen. Titel, Beschreibung und Bild werden in der Guide-Übersicht angezeigt. So geben Sie dem Guide-Initiator die nötigen Informationen an die Hand.
Zusätzliche Informationen
Die Registerkarte Zusätzliche Information ermöglicht es Ihnen, Benutzern mittels des Editors ein vielgestaltiges Material aus Text, Fotos, Videos, Links und Verknüpfungen bereitzustellen, um diese umfassend über den angelegten Guide zu informieren.
Diese Informationen können in der Portal-Ansicht mittels Klicks auf Details der Guide-Übersicht aufgerufen werden.
Kategorien
Auf dem Tab Kategorien stehen Ihnen globale Kategorien zur Verfügung, die es Ihnen erlauben, thematische Verknüpfungen herzustellen. So können die Fragen Ihrer Umfrage, die Sie für den Guide verwenden wollen, per Auswahl des entsprechenden Kontrollkästchens bestimmten Kategorien zugeordnet werden.
Fragebogen
Für die Fragebogenauswahl nutzen Sie den Tab Fragebogen. Es stehen Ihnen die Fragebögen zur Auswahl, die zu einem PE-Projekt gehören, das mit dem Guide-Modul verknüpft worden ist. Neben der Möglichkeit, einen Fragebogen für den entsprechen Guide-Prozess auszuwählen, können Sie an dieser Stelle auch entscheiden, ob dem Guide-Initiator noch zusätzliche Fragen zur Verfügung gestellt werden sollen, die dieser dann in einer möglichen zweiten Umfragerunde aktivieren kann, um einen tieferen Einblick zu erhalten.
Um diese zusätzlichen Fragen zur Verfügung zu stellen, müssen Sie zunächst eine Kontext-Variable anlegen. Das geschieht in den Projekteigenschaften unter dem Menüpunkt Template-Konfiguration. Im Bereich "Kontext-Variablen" legen Sie eine Kontext-Variable, indem Sie Kontext-Variablen anlegen anklicken und den Typ Checkbox auswählen. In das erscheinende Freitext-Feld geben Sie eine Bezeichnung wie z.B. "Deep Dive" ein. Klicken Sie ganz unten auf der Seite auf Speichern.
Danach öffnen Sie den Fragebogen-Editor Ihres PE-Projekts. Sie müssen nämlich eine Filterbedingung für die Fragen anlegen, die als zusätzliche Frage anzeigt werden sollen, sobald diese aktiviert worden sind. Sie legen also einen Filter an und versammeln all die Fragen unter diesem Filter, die als zusätzliche Fragen zur Verfügung stehen sollen. Dann wählen Sie als Variable in der Filter-Definition die angelegte Kontext-Variable aus, legen die Bedingung auf größer gleich und den Code auf 1 fest.
Danach sind die zusätzlichen Fragen einsatzbereit. Auf dem Reiter Fragebogen können Sie noch eine Beschreibung der Kontext-Variable in der entsprechenden Sprache eingeben. Außerdem können Sie mittels Schiebeschalter noch bestimmen, ob die zusätzlichen Fragen per Voreinstellung aktiviert sein sollen. Aktivieren Sie diese Option werden die zusätzlichen Fragen in der Umfrage angezeigt, falls der Guide-Initiator die Option nicht deaktiviert.
| Info |
|---|
Nach der Veröffentlichung eines Guides steht die Auswahl des Fragebogens fest. Der Fragebogen lässt sich also nicht mehr ändern. |
Einladung
ME-Guide
E-Mail-Einstellungen
Wählen Sie E-Mail-Vorlagen aus, die bei der Einladung zu dem Guide und zum Versand der Teilnahme-Codes verwendet werden. Selbstverständlich können Sie auch eine E-Mai-Vorlage erstellen und diese für Ihren Guide verwenden. Klicken Sie auf den Link, um den Menüpunkt Mailvorlagen zu öffnen. Dort können Sie eigene Mailvorlagen erstellen oder bestehende Vorlagen bearbeiten.
Auszuwählende Vorlagen | Verwendung |
|---|---|
Einladung | Wählen Sie eine E-Mail-Vorlage aus, die als Einladungs-E-Mail verwendet wird. Beachten Sie, dass die Auswahl einer E-Mail-Vorlage zwecks Einladung obligatorisch ist. |
Teilnahmecodes | Wählen Sie eine E-Mail-Vorlage aus, die verwendetet wird, um die als PDF-Datei angehängten Gutscheine für die sogenannte Offline-Teilnahme zu versenden. |
Die Option Text für E-Mail-Vorschau erlaubt es Ihnen, einen Text zu hinterlegen, um dem Guide-Initiator im Guide-Setup eine Vorschau auf die Einladungs-E-Mail zu zeigen.
Teilnehmer
Option | Bedeutung |
|---|---|
Einladen von Personen anhand von E-Mail-Adressen erlauben | Wenn Sie die Option aktivieren, können auch externe Personen, die keine Panelisten sind, über die E-Mail-Adresse eingeladen werden. Per Voreinstellung ist diese Option deaktiviert. |
Voucher für Offline-Teilnehmer
Sie können auch einen Voucher für die Offline-Teilnahme bereitstellen. Zunächst setzen Sie, um Panelisten als Offline-User zu deklarieren, in der Panelistenverwaltung des People-Moduls das neue Stammdatum m_offlineusers auf 1 (= ja). Danach wählen Sie unter dem Reiter Einladung das entsprechende Template aus und konfigurieren die Code-Gutscheine, die dann vom Guide-Initiator verteilt werden. Mit den Gutscheinen werden der Teilnahme-Code, der QR-Code zur Umfrage, Vor- und Nachname des Teilnehmers und die Umfrage-URL ausgegeben. Sie werden als PDF-Datei der Einladungs-E-Mail angehängt.
US-Guide
Einladungsart wählen
Option | Bedeutung |
|---|---|
Alle | Sie laden Guide-Teilnehmer sowohl über E-Mail als auch über Link ein. |
Einladung via E-Mail | Laden Sie Teilnehmer über eine Einladungs-E-Mail ein. Wählen Sie diese Einladungsart, können Sie E-Mail-Einstellungen, Teilnehmer und Voucher für Offline-Teilnehmer konfigurieren. |
Einladung via Link | Über einen Link können zuvor unbekannte Teilnehmer zu Ihrem Guide eingeladen werden. Teilnehmer müssen nicht mehr einzeln zur Teilnahme an der Umfrage eingeladen werden, sondern können stattdessen über einen Link eingeladen werden. Darüber hinaus wird ein QR-Code generiert, der z.B. auf Flyern platziert werden kann, was eine leichtere Teilnahme auf mobilen Geräten erlaubt. |
E-Mail-Einstellungen
Auszuwählende Vorlagen | Verwendung |
|---|---|
Einladung | Wählen Sie eine E-Mail-Vorlage aus, die als Einladungs-E-Mail verwendet wird. Beachten Sie, dass die Auswahl einer E-Mail-Vorlage zwecks Einladung obligatorisch ist. |
Teilnahmecodes | Wählen Sie eine E-Mail-Vorlage aus, die verwendetet wird, um die als PDF-Datei angehängten Gutscheine für die sogenannte Offline-Teilnahme zu versenden. |
Teilnehmer
Option | Bedeutung |
|---|---|
Minimale Anzahl an Teilnehmern | Sie legen fest, wie viele Teilnehmer*innen mindestens zu dem Guide eingeladen werden müssen. Per Voreinstellung ist die Option aktiviert und ein Wert von (mindestens) drei Teilnehmern vorausgewählt. |
Manager-Teilnahme | Sie legen fest, ob der Vorgesetzte an diesem Guide teilnehmen darf. Per Voreinstellung ist diese Option deaktiviert |
Einladen von Personen anhand von E-Mail-Adresse erlauben | Wenn Sie die Option aktivieren, können auch externe Personen, die keine Panelisten sind, über die E-Mail-Adresse einladen werden. Per Voreinstellung ist diese Option deaktiviert. |
Gutschein für Offline-Teilnehmer
adasdsa
IDEA-Guide
E-Mail-Einstellungen
Auszuwählende Vorlagen | Verwendung |
|---|---|
Einladung | Wählen Sie eine E-Mail-Vorlage aus, die als Einladungs-E-Mail verwendet wird. Beachten Sie, dass die Auswahl einer E-Mail-Vorlage zwecks Einladung obligatorisch ist. |
Teilnahmecodes | Wählen Sie eine E-Mail-Vorlage aus, die verwendetet wird, um die als PDF-Datei angehängten Gutscheine für die sogenannte Offline-Teilnahme zu versenden. |
Teilnehmer
Option | Bedeutung |
|---|---|
Minimale Anzahl an Teilnehmern | Sie legen fest, wie viele Teilnehmer*innen mindestens zu dem Guide eingeladen werden müssen. Per Voreinstellung ist die Option aktiviert und ein Wert von (mindestens) drei Teilnehmern vorausgewählt. |
Manager-Teilnahme | Sie legen fest, ob der Vorgesetzte an diesem Guide teilnehmen darf. Per Voreinstellung ist diese Option deaktiviert |
Einladen von Personen anhand von E-Mail-Adresse erlauben | Wenn Sie die Option aktivieren, können auch externe Personen, die keine Panelisten sind, über die E-Mail-Adresse einladen werden. Per Voreinstellung ist diese Option deaktiviert. |
Voreingestellte unternehmensverwaltete Gruppe | Sie legen fest, welche der verfügbaren unternehmensverwalteten Gruppe im Guide-Setup bereits vorausgewählt ist. Per Voreinstellung ist die Option deaktiviert. |
Offline-Teilnahme erlauben | Aktivieren Sie die Option, um Offline-Teilnahmen zu erlauben, und legen die Anzahl möglicher Offline-Teilnahmen (max. 100) fest. Per Voreinstellung ist die Option deaktiviert. |
Panelgruppe für Offline-Teilnehmer | Wählen Sie eine Panel-Gruppe aus, der die Offline-Teilnehmer zugeordnet werden. Für Offline-Teilnehmer werden Panelisten angelegt und der ausgewählten Panel-Gruppe zugeordnet. |
Gutschein für Offline-Teilnahme
Sie können das Logo des Gutscheins, der an die Offline-Teilnehmer versandt wird, austauschen.
Folgende Informationen finden sich auf dem Gutschein:
Thema der Welle
Name des Managers
Erstellungsdatum der Welle
QR-Code und URL der Umfrage und der Abstimmungsseite
| Info |
|---|
Teilnehmer, die über Gutscheine eingeladen werden, erhalten keinen Zugriff auf das Action-Board. |
TOPIC-Guide
Einladungsart wählen
Option | Bedeutung |
|---|---|
Alle | Sie laden Guide-Teilnehmer sowohl über E-Mail als auch über Link ein. |
Einladung via E-Mail | Laden Sie Teilnehmer über eine Einladungs-E-Mail ein. Wählen Sie diese Einladungsart, können Sie E-Mail-Einstellungen, Teilnehmer und Voucher für Offline-Teilnehmer konfigurieren. |
Einladung via Link | Über einen Link können zuvor unbekannte Teilnehmer zu Ihrem Guide eingeladen werden. Teilnehmer müssen nicht mehr einzeln zur Teilnahme an der Umfrage eingeladen werden, sondern können stattdessen über einen Link eingeladen werden. Darüber hinaus wird ein QR-Code generiert, der z.B. auf Flyern platziert werden kann, was eine leichtere Teilnahme auf mobilen Geräten erlaubt. |
E-Mail-Einstellungen
Auszuwählende Vorlagen | Verwendung |
|---|---|
Einladung | Wählen Sie eine E-Mail-Vorlage aus, die als Einladungs-E-Mail verwendet wird. Beachten Sie, dass die Auswahl einer E-Mail-Vorlage zwecks Einladung obligatorisch ist. |
Teilnahmecodes | Wählen Sie eine E-Mail-Vorlage aus, die verwendetet wird, um die als PDF-Datei angehängten Gutscheine für die sogenannte Offline-Teilnahme zu versenden. |
Teilnehmer
Option | Bedeutung |
|---|---|
Minimale Anzahl an Teilnehmern | Sie legen fest, wie viele Teilnehmer*innen mindestens zu dem Guide eingeladen werden müssen. Per Voreinstellung ist die Option aktiviert und ein Wert von (mindestens) drei Teilnehmern vorausgewählt. |
Manager-Teilnahme | Sie legen fest, ob der Vorgesetzte an diesem Guide teilnehmen darf. Per Voreinstellung ist diese Option deaktiviert |
Einladen von Personen anhand von E-Mail-Adresse erlauben | Wenn Sie die Option aktivieren, können auch externe Personen, die keine Panelisten sind, über die E-Mail-Adresse einladen werden. Per Voreinstellung ist diese Option deaktiviert. |
Gutschein für Offline-Teilnehmer
adasdsa